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No.109
辛抱?
2013/11/22 22:54
ここのLTVが低いのはいいけど、野村はオフィスの方ではLTVを下げるために6月にひどい増資(分配金10%以上減額で株価も20%ほど暴落)をして投資家を怒らせましたからね。そういう意味での運用手腕は大丈夫でしょうか?
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No.118
う~ん。
2013/11/28 07:53
一部の皆さんの考えるようにココの株価はこれから40~50%も上がるのでしょうか?
ココの現在のLTVは第1期末で31%程度ですが、定常的に30~40%を維持する事を目標としているようですよ(決算説明会資料)。日ロジは保守的にLTV30%強を守っていますが、その他の物流REITはLTV50%前後ですから、ココの運用はやや保守的ですね。 -
No.582
皆様お疲れ様。
2013/11/28 23:29
無事利確された方はおめでとうございます。
私はあす以降は株価は一旦低迷すると予想して全株売り払い、そのお金の一部でNMFと三菱商事を購入しました。 -
No.596
Re: 皆様お疲れ様。
2013/11/29 18:43
>>No. 583
千さんの{唯一の保有REIT}がどこかは知りませんが、以前書いた「からくり」は一応以下の通りです。(大したことはないですが(笑))
No.498の市場のからくりは、もちろんインガイです。この後、下げに転じるかは良くは分かりませんが、SIAの運用手腕自体が良く分かりませんので売り切りました。分配金に大きな影響を及ぼすJタワーの稼働率の件と第3期からの運用報酬の件にもご注意を。
No.506のグロワンのからくりは、9/24に発表された物件の売却をほのめかすIRです。この掲示板では全く盛り上がりませんでしたが、おそらく決算発表と同時に物件の売却も発表されると思って、事前に何口か購入しておきました。
ただNMFのところにも書きましたが、6月のNOFのPOはほとんどだまし討ちみたいにしてやられて大損しました。せめてPOは森トラストみたいに、事前に物件を取得したうえでIRでそれとなくほのめかした後にして欲しいですね。そうすれば、こちらも準備が出来ますから。 -
No.628
いい物件が新規に組み入れられることを期待しましょう
2013/12/03 00:09
損失を出しての譲渡は現状ではしょうがないとは思いますが、譲渡価格が95億円という非常に低い値となった原因の一つには、グロワンのテナントリーシング力が非常に弱いということがあると思います。大手町も長らく稼働率が低迷していましたし、南青山のNOIもとても低くなっています。
今後の評価は、もちろん新たに組み入れる物件の質と分配金の額が大きく影響すると思われますが、グロワンの株価がずっと低迷していた理由の一つがこのような運用手腕の悪さにあったと思われるので、この点にも十分注意していた方がよいと思います。
スポンサーが不動産専業であるようなREITでは、物件テナントの退去予定が分かった場合にスポンサーに売却損無しに買い戻してもらう例もあるだけに、グロワンの弱みが露呈した今回の件は多少残念です。いい物件が新規に組み入れられることを期待しましょう。 -
No.613
Re: さて明日は?
2013/12/03 08:19
>>No. 612
千さんのおっしゃるように、固都税(固定資産税・都市計画税)は第2期からすでに計上されています。第3期から問題になるのは運用報酬の増額です。これが分配金にだいぶ利いてきそうです。IRのご確認を。NMFはどうなるでしょうね。
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No.707
なかなか冴えませんね
2013/12/12 21:16
私も先週2口だけですが買い戻しました(平均402,500円)が、なかなか冴えませんね。
市況に関連しているだけなのか、背後にいるエートスを大口投資家が警戒しているのか?
何せエートスはバブル期にシンプレクスを数千億円の高値で買収したので、その資金回収のために何をしでかすかはわかりません。共同で買収したゴールドマンは泣く泣く安値で全株式をエートスに譲り渡して撤退したそうです。
エートスはMIDリートを上場させた後にMID都市開発を関電に売却しましたが、シンプレクスもどこかに売却するつもりなんでしょうかね? 良くは分かりませんが、もしそうなればビッグサプライズですね。 -
No.457
丸紅大阪支社移転
2013/12/20 01:51
2015年7月(再来年)に丸紅大阪支社が「大阪丸紅ビル」から他のビルに移転することを発表したことに対する反応で下げてるんじゃないでしょうか?
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/nfm/news/20131217/645051/ -
No.494
もし内部的な要因があるとしたら…
2014/04/14 12:33
もし内部的な要因があるとしたら、
・銀座MTRからの主要テナントの退去決定、
・大阪丸紅の主要テナントである丸紅の退去予定(2015年7月予定)、
(ただし解約はおそらく契約満了日の2015年9月末)、
特に大阪丸紅は帳簿価格127.2億円に対して評価額71.4億円で、減損のリスクあり、
・圧縮積立金の減少による来期以降の分配金減少の可能性、
などなど、私がざっと調べたところではこのような理由が考えられますが、他に何かありますか? -
No.498
Re: どうなってんだここ??独歩…
2014/04/17 13:24
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No.506
不可解
2014/04/22 00:13
う~む、もしかしたら近い将来何十億円もの損失を計上するかもしれないのに、株価の下落にあまり大きな理由もなく不可解と言い切るのはなぜ? そっちのほうが不可解。
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No.514
「インサイダー」を連呼する前にやるべきことがあるでしょ?
2014/04/22 12:28
おいおい、ここまでヒントを出しても何もわからんのですか?インサイダーでも何でもない、キーワードはこれまで何度も指摘した「減損」。数々のREITはこれまでにこの減損のせいで随分と苦しめられました。この銘柄に注目するならば、わけのわからないインサイダーのせいだという前に、これくらいのことはきちんと勉強した方がいいんじゃないの?
これがわかればこれから何が起こるか多少は予想できますので、皆様の幸運を祈ってます!
アゲアゲ
2013/11/21 14:35
う~ん、市場のからくりを知らない人が多すぎますな。
SIAは来週にかけては上昇しますよ。それより先のことはよくはわからないが、おそらくは来週末あたりからは下落に転じるでしょう。