TOWA(株)【6315】の掲示板 2023/08/09〜2023/09/28
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>>885
>サムスンはSK追撃のために大規模な投資を実施する
>サムスン向けにTOWAが装置を納入することは明白
仰る通りでございます。
日経の会社情報デジタル(以前は紙媒体で四季報とともに書店に並びましたが、今はデジタル版だけ)には、TOWAの主要取引先(販売)として3社名前がのっています。
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販売 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING, INC.
販売 TI (PHILIPPINES), INC.
販売 SAMSUNG ELECTRONICS Co.,Ltd.
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このとおり、サムスンはTOWAは主要取引先ですので、サムスンがHBMに大規模投資をすれば、当然TOWAに発注が来ます。(そもそもHBMの封止はTOWAの独占なので、サムスンが他社に発注することはあり得ないですが・・・)
ついでに、2番目に名前が出ている「テキサス・インスツルメンツのフィリピン法人」ですが、先月、米国本社が10億ドル(約1400億円)の投資をすることを発表しています。
dempa-digital.com/article/463969
具体的に、どんな投資か分かりませんが、こちらも楽しみです。 -
>>885
>マレーシアでfoverosなど先端パッケージ向けに兆単位の投資をするインテルとも取引は拡大していく
このIntelのfoverosなんですけど、TOWAが関わっている可能性は非常に高いと思うのですが、今のところ確実と言える証拠が掴めないでいます。
2023/05/15リリースの「2023年3月期 決算説明会資料説明文(ノート) の22ページ目の「コンプレッション技術」の項に
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Intel社と共同開発について、アメリカ・フロリダで行われるECTC2023で5月31日講演予定。(チップレット関連技術)
finance.yahoo.co.jp/cm/message/1006315/a3ta3oa3wa3a/22/994
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と書いてあり、Intel社と共同開発しているチップレット関連ならそれはfoverosだろ、と思うのですが・・・
そのうちアナリストが書いてくれると思いますが、foverosもTOWAがコンプレッション方式で封止をやっているなら、株価は青天井ですww
jmy***** 2023年9月23日 10:52
過去最大級だったメモリ不況もサムスンらの異常な減産でついに底を打って回復
ここからの回復期にはAI半導体に使われる年間成長率50%以上のHBMを中心に投資してくるのは明白で、サムスンはSK追撃のために大規模な投資を実施する
サムスン向けにTOWAが装置を納入することは明白で、マレーシアでfoverosなど先端パッケージ向けに兆単位の投資をするインテルとも取引は拡大していく
株価的に目先は上下に振らされるだろうが時価総額1000億未満のうちに買っておくべき