掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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652(最新)
「日本ホスピスの現在のPERは致し方ないですね。」
⇒そうでしょうか。現在のPERはアンビス30倍、日本ホスピス15倍ですが、30倍と15倍の違いは意外と大きいものですよ。仮に両者のEPSが15%伸びると仮定すると、2期先をベースにしたPERは前者が23倍、後者が11倍です。後者は明らかに成長に比べて割安感がありますね。
日本ホスピスの前期4Qと今期1Qの成長鈍化を一過性と見ずに、今後もずっと利益成長が減速または横ばいとみるのであれば、今の株価は説明がつくのかもしれません。
一方で、前期4Qと今期1Qの成長鈍化が一過性であるのであれば、今の株価は明らかに間違っているでしょう。前期3Qまで営業利益率が15%あった会社が一過性の要因以外で突然営業利益率10%以下になるとは私は思えません。今期未達であっても1年程度かけて前の成長率・利益率に戻るのであれば、アップサイドがより大きいのはアンビスではなく当社でしょうね。 -
651
魅力的に見えるけどまだ高いんですか❓
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650
PTSにならって再び1400円代に下がったら買い場だとは思うけれど
随分下がり癖が付いているので、買いは2Q決算前まで待とうかなと思う。
恐らく2Q決算はEBITAの良さから劇的に数字が良くなるような気が
する。 -
649
体制変更はとりあえず3Qまでは響くという説明だし、入るなら落ち着いて来期に向けてどうかその辺りまでみてからでもいい。説明通りに改善するならそれなりに安いと思うけど、答え合わせはまだちょっと先かな。
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647
アンビスも素晴らしい経営をしているので株価は着実に伸びるでしょうが、ここの醍醐味は小型株で激安なところです。
業績改善とPERの上昇が組み合わさる可能性を十分に秘めている銘柄はなかなかありませんからね。 -
646
アンビスなどと比較しているのはPERではありません。
重要なのは、向こう数年以内にシェアを如何に伸ばせるかがですよ。
上場他の3社と比較して、売上の伸びが低い。
今はお見合い中で、今期は下方修正濃厚なのは仕方あるまい。
だけど、スギHDと協業が進んだ来期以降も他社より圧倒的に低い見通しが開示されたことに失望しています。
添付資料のとおり、日本ホスピスの内容がやっぱり一番なだけに残念です。
PERで比較すれば、配当があり成長性の高いアンビスですらPER30なので
日本ホスピスの現在のPERは致し方ないですね。 -
645
ptsで時価総額120億ぐらい
ここから日本ホスピスの時価総額が100億以下になるとでも思ってるの?
増収増益なら安すぎ問題
医療介護報酬改定の影響は計画通り
施設経営効率の為の再編計画中で利益率も改善予定
ホスピス施設の需要は今後急増
あとは今期どこのタイミングで買うかだけ -
644
> コンセンサス上回っているんだけど。
助成金が前期比同程度ならコンセンサスと同じくらい。 -
643
アンビスやサンウェルズと比較している人はアンビスやサンウェルズのPERとここのPERを比べるところから始めてみればいいのでは。
この会社への市場の期待値は地に落ちています。ファンダメンタルズと比べて落ちすぎているのかどうかが重要であって、アンビスやサンウェルズとの比較はもはや意味をなさないでしょう。 -
642
> 勢いよく拡大してるからやむなし。スギとの協業で更に加速するだろうし多少のしゃがみはいまはしょうがない。
会社の計画
2026年以降についても、当面はトップライン年成長130%を維持し、
開設数(居室数)を増やしていく考えでおります。
上場他社(アンビスやサンウェルズ、CUC)はもっと売上成長率が高いのよ。
建設スピードが他社より遅いのは致命的。
スギHDにお尻を叩いて欲しいところ。 -
641
決算詳しく見たけど
・売り上げの伸びが悪い。今期1Qもそうだし、来期以降も同様。
→アンビスやサンウェルズは、今の日本ホスピスの規模では前年比売上50%強だった。
なぜ売上30%しか伸びないのか。CUCももっと伸びているのになぁ。
・利益の質も悪い。
→一時的な助成金収入があり前期比経常利益は多少の減益で済んでいるが、
増収にも拘らず営業利益は前年比大幅ダウン。
残念ながら、通期の売上、利益ともに計画値未達は濃厚でしょう。 -
640
施設建築費は物凄い上昇だし人件費諸経費も上がるし先行きどうなるんだろう
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639
前回も悪くないと思ってたのにS安でした
膨れ上がる信用買い
信用害がぶん投げてからナンピンします😢 -
638
長期戦なんでなんとも思わないっす。下がったら買い増し一択!
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637
1Q決算の感想
・本部体制型への移行による混乱が短期的か長期的か不透明なのは×
・FAQにより、投資家と丁寧に対話しだした点は◎
・2023.4Qに137部屋も開発した割には思った以上の利益が計上できてて○
・プライム目指す意志があり、トップラインの成長を重視している点は◎
業績はほぼ予想どおりですが、本部体制の混乱がいつ終息するかわからない点が嫌気されているといった感じでしょうか。
まぁでも需要は尽きない成長産業で、投資コストが早期回収可能でストック型のビジネスモデルに加え、過去最安値水準なので仕込み時かなとは思いました。 -
636
来年PTS1430円で売ってくれて有難うと言わせてください🙇
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635
ptsでは証券会社の都合で買えないけど、週明けこれで始まるなら追加するよ
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634
勢いよく拡大してるからやむなし。スギとの協業で更に加速するだろうし多少のしゃがみはいまはしょうがない。下がるならありがたく拾えば良いだけ。じわじわ売上増やして安定利益出す株なら逆に全く魅力無い。なんせ大化けすることがないのだから。2025年利益20億いまの時価総額120億。株価少なくとも2倍は狙えますよね。スギの買値のいまや半値以下。スギのIRに確認したら成長性を信じて疑わない。なんら問題はないとの回答でした。
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633
現状PTSでの1440は最近上げた分を帳消しにしてるだけですからね。以前に損切りしていないのでナンピン準備してそうです。
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632
「助かろうと思って今買煽っても無駄」
こんな掲示板で買い煽ってもそもそも意味なんてないんですが、いつも煽るために使用されてる方ですか?
決算が出たら良い、悪いを話すのは自然なことなのに、買い煽りやら売り煽りとかいうそもそも議論にすらならない人たまに出てくるけどなにこれ。
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