投稿一覧に戻る
石原産業(株)【4028】の掲示板 2021/11/30〜2022/07/20
-
>>248
冬は農閑期で作付けされないから、農薬売上が落ち込みますからね。
欧米向けが輸出の中心で、どうしても3Qは減りますよね。
ただ、今は海運が逼迫しているので、必要な時期に間に合わせることが必須の農薬は、前倒しでの取り寄せもあるようで、農閑期での売上が少しマシな可能性はありますね。
また、電子部品向けのチタン酸バリウムなどを含む無機化学は、3Qが季節的に落ち込むことがないので、その比重が高まると影響が軽減される。
テイカや堺化学の決算を見ると、無機化学は良好で3Qも黒字でしょう。
なので、有機化学の落ち込みを一定程度カバー出来るはず。
cai*****
一応、ここ４年間、石原産業の３Qは、会社の収益構造の都合で、どーーんと凹んで、利益が±０近辺になっています。その傾向が今期もですと、３Qの決算は非常に見栄えの悪いものになります。
ただ、１Qごとの決算のパターンを知っていると、逆に４Qでどーーんと凸るのでそんなに心配はいらないのですが、その癖を知らない株主にとってはえーーーっとネガティブ決算になりますねー。
ただ、収益構造を変更した可能性もありますので、その場合はいつもの減少傾向がなく、QtoQで比較すれば良いと思います。
業績自体は、同業他社達も今期決算好調ですし、取引先商社の決算説明書からチタンの売上も順調のことです。
なので、減損など無ければEPS180〜200の上方修正あるかなーと期待しています。