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日清紡ホールディングス(株)【3105】の掲示板 2022/12/20〜2024/04/09
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923
>>922
自分の投稿９２２の続き
２３年決算短信および同日発表の26年目標3か年計画を読んで整理した上で、所感を纏めてみた。
所感
１．2018年以来、ブレーキ事業を廃止すべしと唱導してきたが漸く縮小に踏み切ってくれた。
いずれ段階を追って、ブレーキ事業売却（トヨタへ？）に進むと思う。
２．今回の２０２６年目標中期計画は、2027年以降の本格展開の準備計画である。
３．別表に整理した数値計画に、さほどの無理はないというか、これしかないように思う。
４．26年の計画営業利益率６．５％は最低達成目標で、できれば７％台に載せて欲しい。
装置産業的でブレの大きいブレーキ事業の利益率アップは難しいので、売却を早めるべき。
５．当社はアナログ半導体のAD変換・DA変換が根本技術となると思う。
そのリアルタイムソフトウエア技術態勢の強化が必要と思う。
旧日立国際電気は、元の国際電気・日立電子・八木アンテナから成り立つがやや心もとない。
AD・DA変換を含むリアルタイムソフトの会社（例えばセック等）の買収を考えるべきと思う。
（ブレーキ事業をトヨタグループに売却すれば、資金的にはかなりのソフト会社を買収できる）
べったら漬風
２３年決算短信および同日発表の26年目標3か年計画から整理
売上構成変化、億円、構成比％
２３年 ２４年 26年
無線・通信 １５８１ ２９％ ２３１０ ３３％ ２６７０ ４６％
マイクロ ８００ １５ ８８０ １７ １０８０ １９
ブレーキ １７８５ ３３ ５５０ １１ ６１０ １０
精・化・繊 １０２１ １９ １１００ ２１ １２６０ ２2
不動産 １１２ ２ １７０ ３ ４０ １
その他 １１３ ２ １２０ ２ １４０ ２
計 ５４１２ １００ ５１３０ １００ ５８００ １００
営業利益構成変化、億円、営業利益率％
２３年 ２４年 26年
無線・通信 ４７ ３．０％ ８０ ３．５％ １７９ ６．７％
マイクロ ９ １．１ ３９ ４．４ ８８ ８．１
ブレーキ ４７ ２．６ １４ ２．５ ３７ ６．１
精・化・繊 １７ １．６ ４５ ４．１ １０３ ８．２
不動産 ８５ ７５．９ １１５ ６７．６ １０ ４．７
全社費用等 －８０ －５３ －４０
計 １２５ ２．３％ ２４０ ４．７％ ３７７ ６．５％
営業利益構成比
23年 24年 26年
無線通信・マイクロ ４５％ ４９％ ７０％
精・化・繊 １４ １９ ２７
ブレーキ ３８ ６ １０
不動産 ６８ ４８ ３
全社費用等 －６５ －２２ －１０