(株)ソシオネクスト【6526】の掲示板 2024/05/18〜2024/05/20

>>109

NVDA GPU等のAI半導体を搭載したserver
ただAI server出荷台数は予想以上に伸びず

AI半導体の約80％を独占するNVIDIA GPU
TSMCが前工程そして後工程を担っているが
TSMCはDRAMを生産しておらず
他社からHBMを入手しているのだが
CoWを踏む中工程が存在してしまう
中工程でSilicon interposerとHBMのバランス
HBM高性能化と搭載数の増加から
Interposer面積の巨大化をきたし
円形Wafer edge部を不良と考えると
最大限でInterposerを何とか取得した最新型が
NVDA看板の『H100』破格だ😱

ただTSMCの中工程キャパがあまりにも不足
次世代『B100』『B200』となると
Interposerの更なる巨大化より
良質のInterposer取得が厳しくなる
今後，TSMCは良質なInterposer取得のために
戦い続けることになると考えられている
Intelなんかは角型基盤でedge lossの解消を狙っているが装置等の環境設定コストは計り知れず
円形のままでとなると
TSMCに与えられた課題は絶大なもの
キャパは今でも限界なだけに💦

またHBM高性能化のため
DRAMの高集積化と高速化から微細化は必須
EUV導入は当然の中
最先端のDRAMから最先端のHBMを生産する
最先端のHBMは2年程度で更新され続け
取り引き価格は破格中の破格である
覇権を制するDRAM makerが一体どこなのか？
今はS S Mの３社だが日本はなし

と言うように
NVIDIA GPUの生産が充足されるには
まだまだ数年かかるという見方もある