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(株)ソシオネクスト【6526】の掲示板 2024/05/18〜2024/05/20
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>>109
NVDA GPU等のAI半導体を搭載したserver
ただAI server出荷台数は予想以上に伸びず
AI半導体の約80％を独占するNVIDIA GPU
TSMCが前工程そして後工程を担っているが
TSMCはDRAMを生産しておらず
他社からHBMを入手しているのだが
CoWを踏む中工程が存在してしまう
中工程でSilicon interposerとHBMのバランス
HBM高性能化と搭載数の増加から
Interposer面積の巨大化をきたし
円形Wafer edge部を不良と考えると
最大限でInterposerを何とか取得した最新型が
NVDA看板の『H100』破格だ😱
ただTSMCの中工程キャパがあまりにも不足
次世代『B100』『B200』となると
Interposerの更なる巨大化より
良質のInterposer取得が厳しくなる
今後，TSMCは良質なInterposer取得のために
戦い続けることになると考えられている
Intelなんかは角型基盤でedge lossの解消を狙っているが装置等の環境設定コストは計り知れず
円形のままでとなると
TSMCに与えられた課題は絶大なもの
キャパは今でも限界なだけに💦
またHBM高性能化のため
DRAMの高集積化と高速化から微細化は必須
EUV導入は当然の中
最先端のDRAMから最先端のHBMを生産する
最先端のHBMは2年程度で更新され続け
取り引き価格は破格中の破格である
覇権を制するDRAM makerが一体どこなのか？
今はS S Mの３社だが日本はなし
と言うように
NVIDIA GPUの生産が充足されるには
まだまだ数年かかるという見方もある
Jude Critics
>>84
現物5,000株 ホールド変わらず
Maxでは
25,000株（分割後換算）ホールドしてた
粗塩は
第一の変革は2018年 Custom SoCに注力
第二の変革はBespoke SoCに尽力
粗塩が注力するC SoC市場は
分類上 Logic ASIC市場で規模は120億🇺🇸ドル
Appleは自社製品開発のため除外対象済だ
ASIC市場のCAGR 5.2%（23-27）と予想され
2023年 share 12%と第２位の粗塩
shareを伸ばしているのは粗塩だけ
黒船Broadcomを駆逐しろ🤣口が悪いな
Logic市場は細かくは定義上
Logic ASICとLogic ASSPに分類され
NVDAはあくまでASSP市場に注力
規模は1,390億ドル CAGR 11.7%と予想され
粗塩はNVDAとはかぶらないと考えられる
また
TSMCのN3Aを採用したADAS，更に自動運転向けC SoC開発着手，更に2026年の量産開始予定
更に更にはRISC-V coreの実用性が期待される
取り組みを見てると
悟空風に言えば『ワクワクすっぞ』👍
買い煽りではありませんから悪しからず💦