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No.955
円安が止まらないですね。 テセ…
2024/04/11 08:01
円安が止まらないですね。
テセック単体で見ると、日本国内で生産して売上の大半が海外なので円安は好ましいですが、日本の経済全体で見ると行きすぎた円安はデメリットが大きいですよね。 -
No.301
ほんと3か月で3割引きとかやっ…
2024/04/10 21:24
ほんと3か月で3割引きとかやってくれるわ~
ホント癖の強い銘柄で困っちゃう。
ここの一株純資産は4,129円
4Qは純利益20億円
あとこのままなら48万株自社株買いして消却なので
単純に4,350円まで一株純資産が上がります。
すでにPBRは0.85なのでもう下値もギリギリかなと思ってます。 -
No.935
お恥ずかしながら、パワー半導体…
2024/04/10 07:42
お恥ずかしながら、パワー半導体の300mm化が疎くて、12月のIRにあまり関心がなかったのですが、調べてみると300mmのファブの投資額が来年1,000億ドルを超える見通しらしいですね。
テセックも乗り遅れず新商品を出してきたということなんでしょう。
300mmファブ装置投資額、2025年に初めて1000億ドル超えに
https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/spv/2403/25/news034.html
タイトルでは
メモリ市場回復とHPC/車載用途の需要増とありますが、やはり車載も強そうです。EV化の流れは止まりませんからね。 -
No.931
既出ですが、TIがテキサス州と…
2024/04/09 22:34
既出ですが、TIがテキサス州とユタ州に300mm ウェハー製造工場を建てていくようです。
テキサス州
https://www.ti.com/ja-jp/about-ti/company/ti-at-a-glance/manufacturing/sherman.html
ユタ州
https://www.ti.com/ja-jp/about-ti/company/ti-at-a-glance/manufacturing/lehi.html
TIの投資額はテキサス州が330億ドル、ユタ州が110億ドルだそうです。
一方でテセックも2023年末に新商品を発売しています
新製品「300mm ウェハ対応マルチチップ同時測定 DC/UIS ワンパステストシステム」 に関するお知らせ
(リンクが長くて貼れませんでした。コピペして検索してください)
個人的にはテセックはこの工場たちに合わせるように、300mmウェハー対応の新製品を出したと思うのですがいかがでしょうか。
マレーシアの検査工場の竣工もありますし、TIだけでかなりの売上が今後見込めるのでは?と思ってしまいます。 -
No.924
gogoさんの言う通り、データ…
2024/04/08 23:49
gogoさんの言う通り、データセンターは今後伸びていきますし、それに対するパワー半導体の需要は膨大でしょうね。
EVも頭打ちという報道も出てますが、それなら企業の投資が終わるかというとそれはないでしょう。
むしろ今こそ投資を強めていくのではないでしょうか。
テセックのテスタの売上は順調に伸びてますので、ハンドラの会社からテスタの会社になっていくかもしれませんね。
2016年は14億円だったのが、昨年は26億円…今年は30億円を狙える位置にいます。 -
No.913
もちろん、テセックのテスター、…
2024/04/07 17:47
もちろん、テセックのテスター、ハンドラに対する需要が広がって売上利益共に増えていくのが理想ですよね。
ただ、年10億円の純利益がコンスタントに生み出せれば、1株純資産は1年で200円増えます。
つまり理論的には株価が200円上昇するということです。
証券アプリ等でみれるテセックの1株純資産は2459円だけど、それは2023年12月末までの話で、
(会社の通気計画通りの利益が出せれば)
今現在で2500円を超えているはずです。
つまり3ヶ月で1株純資産が50円増えているわけです。
低PER、PBRの黒字企業というのはこの理論がバックにあるので心強く持てるわけです。 -
No.291
メガチップスの決算説明資料では…
2024/04/06 23:30
メガチップスの決算説明資料では、中長期計画(アミューズメント事業)における次世代ゲーム機の書き方が変わってるね。
2023年2Qまで
■次世代ゲーム機におけるビジネスの獲得
・顧客への提案活動と緊密なコミュニケーションの継続
2023年3Qから
■次世代ゲーム機ビジネス
・顧客への供給製品の立上
・継続的なシェアの獲得
つまり次世代ゲーム機(Switch2)の契約をとれたって文脈の理解で大丈夫かな。 -
No.908
上場って必要かどうか悩ましいと…
2024/04/06 22:36
上場って必要かどうか悩ましいときあるよね。
上場のメリットって、資本市場へのアクセスと信用向上なんだろうけど、
テセックみたいに自己資本厚めで歴史がある企業であればあまり上場の必要性は感じられない。
中期経営計画で成長に向けて3年で40億円投資しますというけど、実際年5億程度しか投資できていない。
純利益分をすべて投資したら可能だと思うけど、上場企業は株価、配当や自社株買いをするために一定の純利益を出し続けなければならない。
こういう場合は、大企業とかファンドの下、株式市場に左右されない状況下で成長していく方がいいと思う。 -
No.895
PBRね、個人的には大切な指標…
2024/04/05 10:21
PBRね、個人的には大切な指標と見てます。
配当性向35%を掲げてる黒字会社が0.8とか0.7%まで売り込まれるのはあんまり考えられないのですよね〜。
それこそ金融ショックが起きればあり得るでしょうが。
受注残を見てると来期も黒字を確保するでしょうから、一株資産は2700円越えも十分考えられます。
ローツェもいい感じの見通し出し…
2024/04/11 15:30
ローツェもいい感じの見通し出してきたね。
2024年は需要が復活するという流れで間違えなさそう。