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No.402
株主還元普通にやればここは余裕…
2024/04/25 14:20
株主還元普通にやればここは余裕でプライム維持出来ると思うんですけどね
ネットキャッシュがたっぷりあるので自社株買いして従業員に株を配って配当100円くらい出したらみんな大喜びでしょう
配当100円ってROE3パーセントくらいですからね
無理のない施策でみんなが幸せになります
ウィンウィンですよ -
No.243
世界が電化していくのでモーター…
2024/04/22 15:53
世界が電化していくのでモーターコア事業がうまくいくなら株価10倍もあり得ますよね
成長企業になって株価を上げることを志向してるようなので期待しています -
No.904
気付いたらすでに300万円以上…
2024/04/17 12:59
気付いたらすでに300万円以上買ってました
この銘柄でこれ以上買いたくないのでこれ以上下がってももう買えません -
No.289
コメ兵はリユースといってもラグ…
2024/04/15 11:58
コメ兵はリユースといってもラグジュアリーなので去年資産バブルが崩壊したのが不安視されてるんだと思います
時計とかバッグの相場が下がっているという話ですが3Qで在庫が積み上がっているので危険に見えます
金も今は上がってますが資産価値が認められていて買取価格が高い商品の相場が下がったらどうやって利益出すのかな?となってしまいますね
相場が上がってるときは逆に利益がすごい出るんでしょうけど -
No.889
中間期決算説明資料によると為替…
2024/04/11 09:36
中間期決算説明資料によると為替感応度はドル円1円安で年間1.1億円
下半期の前提為替レートは150円だったので為替だけならそんなに業績悪くならないと思うんですけどね -
No.227
自己資本率が低くなった主要因は…
2024/04/10 12:05
自己資本率が低くなった主要因は自己株式の消却ですね
株主還元出来るかどうかはフリーキャッシュフローよりネットキャッシュが充分あるかどうかで実際には株主還元かなりしてますよね
増配するでしょうし自社株買いする余力もあります
株主還元しないみたいな方向に話を向かわせるのはミスリードしようとする意図を感じてしまいますね -
No.213
リユースは成長産業でゲオはリー…
2024/04/09 20:42
リユースは成長産業でゲオはリーディング企業なのでPERは15倍くらいあっていいはず
業績が少し成長してバリュエーションが普通に評価されるようになったら株価3倍です
別に無茶なこと言ってるわけではなくて数年の間に普通に実現するであろうことだと思うんですよね -
No.209
優待がなくなったことで需給が緩…
2024/04/09 13:51
優待がなくなったことで需給が緩んでいますが浮動株が落ち着くところに落ち着いて需給が引き締まれば株価は上昇していくはず
株価3倍くらいは期待できると思うんですね
ちょっと時間かかるかもしれませんが -
No.205
出来高減ってきたということは優…
2024/04/08 13:00
出来高減ってきたということは優待落ちでとにかく売りたいっていう売り手が尽きてきたんだと思うんですよね
バーゲンセールの終わりが近づいてきてるはず -
No.896
株価を動かすのは理論ではなくて…
2024/04/02 15:57
株価を動かすのは理論ではなくて衝動なのでもっとわかりやすくならないと上がりづらいんだと思います
SaaSビジネスの営業利益率は売上が増えれば増えるほど良くなります
売上成長率が20%続くとすると利益は数倍になります
チャーンレート0.5パーセントで売上が急拡大しているストックビジネスなので理論的には相当割安だと思います
でもそんな感じしないので上がりづらいんですね -
No.596
決算説明は普通でしたけどね け…
2023/12/14 23:53
決算説明は普通でしたけどね
けっこう踏み込んだ質問にも誠実に答えていた印象です
以前の見込みよりフロー利益が入らないという感じになってるっぽい気がしますが保守的な予想ではあると思うので順当なら上方修正あると思います -
No.586
今期の反省で保守的に数字を出し…
2023/12/14 16:00
今期の反省で保守的に数字を出していると書いてますけど大手から受注7件でこの数字は少なすぎるような気がしますね
受注が増えてるのはポジティブなんですが -
No.247
DXが軌道に乗ったときにオービ…
2023/11/24 13:56
DXが軌道に乗ったときにオービックみたいな高営業利益率になるように考えてやってるんだと思うんですけどね
期待が高まるような情報を開示してほしいですよね -
No.555
ここはこれといった特徴もなく規…
2023/11/23 17:56
ここはこれといった特徴もなく規模も小さくてスタンダード市場で名前も地味なので不人気で出来高ないんだと思います
ただDX需要がものすごい強くてIT人材不足が深刻なので業績が拡大していくかどうかは人材確保できるかどうかそれだけだと思います
現状かなりお買い得だと思います -
No.874
グロースは急激に業績が伸びるの…
2023/11/16 13:11
グロースは急激に業績が伸びるので期待が強いときは株価が急騰しやすくてかなり割高になりますが不安が強いときは株価が落ちやすいですからね
不安なんでしょうね
ふるさと納税はリカーリング性が高い安定収益なので今期の業績が達成出来るならすでに割安だと思うんですけどね -
No.727
ふるさと納税不安があって株価が…
2023/11/14 16:56
ふるさと納税不安があって株価が下がってるんだと思うんですがすでに3Qの半分経過してるのでめちゃくちゃ悪いということはないと思います
ふるさと納税以外の要因での計画比超過が10億円くらいあるので3Qが順調なら上方修正あるんじゃないでしょうか -
No.548
事業環境の良さを豊富な受注残が…
2023/11/09 20:56
事業環境の良さを豊富な受注残が裏付けていて中計前倒し見込みという業績の良さに疑いの余地ないと思いますが人気がないですね
時価総額100億くらいが妥当と思うんですけどね
セルロースナノファイバーは私が…
2024/05/02 16:40
セルロースナノファイバーは私が調べた話だと強度がすごいみたいな話は過大広告になっていて強度は出ないみたいです
環境的な用途でプラスチックに混ぜるのもコスト面で問題があるのとリサイクルしづらくなるとかで難しいとか