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No.610
ここまで下げてきたんで、5月決…
2024/04/25 22:13
ここまで下げてきたんで、5月決算後はどうなんやろ~~
さらに下げるより上げてくる可能性が大きいような~~
期待が膨らむ内容であってほしいね~~
株はわからんけどね(笑) -
No.604
5月決算、どんな数字が出てきま…
2024/04/25 16:49
5月決算、どんな数字が出てきますか~~
みん就のシナジーを含めた見通しを出すと言っていますが~~
2025/3期のEPSは146予想…2800円超えを期待したいね~~
2024/3
SBI 予 売上16,270 営業利益2,430 純利益1,590 EPS121.8
会社予 売上16,200 営業利益2,400 純利益1,570 EPS130.1
2025/3
SBI 予 売上20,810 営業利益2,800 純利益1,910 EPS146.4
2026/03
SBI 予 売上25,140 営業利益3,430 純利益2,340 EPS179.3 -
No.603
SBI 予想の見直しと投資判断…
2024/04/25 16:31
>>No. 602
SBI 予想の見直しと投資判断 買い 目標株価3580円
SBI では上記の内容を踏まえて、24/3 期以降の業績予想を下表、図表 2(24/3期 4Q・通期)および図表 6 のように見直した。主な変更点は、人材支援、販売支援・エネルギー領域と将来収益の見通しと税負担などを見直した。なお、25/3 期は子会社ポートエンジニアリングの譲渡益 1.86 億円が剥落するが、前期比10%以上の営業増益となるほか、中計目標である 26/3 期売上収益 250 億円、EBITDA(=営業利益+減価償却費+固定資産除却損+評価損益+株式報酬費用)40 億円、将来収益込み EBITDA48 億円が視野に入ってきたとみる。
このため、
目標株価を 3,580 円(前回同様に 26/3 期 SBI 予想 EPS179.3 円に PER 約 20倍を乗じ算出)へ引き上げ、投資判断「買い」を継続する。 -
No.602
販売支援:エネルギー領域の好調…
2024/04/25 16:30
>>No. 601
販売支援:エネルギー領域の好調が続く
3Q のエネルギー領域では、成約件数の多い大手新電力事業者の業績改善による新規顧客獲得意欲の向上や市場における同社プレゼンスの向上などにより成約件数増加(YoY+241%)および単価上昇トレンドが継続し業績の押し上げ要因となった。
4Q についても 3Q までの市場環境に変化はなく、需要期である
ため、単価上昇トレンドが継続していると SBI では推察。このため、業績の更なる押上げ要因として働くほか、将来収益の一段の積み上げが予想される。 -
No.601
人材支援:総会員数拡大を狙いイ…
2024/04/25 16:29
>>No. 600
人材支援:総会員数拡大を狙いインオーガニック投資を積極化
楽天グループが運営する口コミ就職情報サイト「楽天みん就」事業の完全子会社化に続き、就活生の OB・OG 訪問マッチングサービス(年間 4〜5 万人が利用)を提供する Matcher との資本業務提携で人材支援のプロダクトラインを強化・拡充。
グループ総会員数拡大が狙いで、これらの投資により総会員数は 80 万人以上(投資前約 60 万人)となる見込み。
SBI では総会員数の拡大は成約件数増加→同社プレゼンス向上→単価上昇→人材支援事業の更なる収益拡大という好循環モデルが一段と強化されることになるとみる。
同社は強みを活かしながら拡大が可能な人材紹介サービスに注力する戦略に24/3 期 3Q から転換しており、同サービスを成長エンジンとしてシングル事業で売上収益 100 億円規模の目標達成に向けて視界が良好になったと考える。 -
No.600
良い内容だと思うけど~~買いが…
2024/04/25 16:28
良い内容だと思うけど~~買いが続かんね~~
人材支援・エネルギー領域を成長ドライバーに中計目標達成が視野に
人材、エネルギーが好調に推移、通期会社計画を上方修正
ポートの 24/3 期 3Q営業利益 3.77 億円(YoY+13%)、
将来収益 2.99 億円(同+670%)で、SBI 証券(以下 SBI)予想(営業利益 3.02 億円、将来収益 1.7 億円)を上回った。
事業別では、人材支援サービス事業(事業利益:YoY+24%)と販売支援サービス事業のエネルギー領域(同+150%)の好調が主要因。
特に、エネルギー領域の大幅増益は、将来収益積み増しにもかかわらず、FiveLine 社の連結効果と成約単価上昇がプラス要因として働いた。
同社は 3Q の好調と 4Q の見通し良好を踏まえて、4Q に 25/3 期を見据えた事業投資および将来収益の獲得に前回計画以上に振り向ける計画とした上で、通期会社計画を上方修正した。 -
No.781
先週の買残、40株近く増えて、…
2024/04/25 12:37
先週の買残、40株近く増えて、350万弱に膨れ上がる~~
何か、ビッグな情報がない限り、少し上げれば、売りが出て・・・
当分だめだね~~ -
No.587
売る人は売って、ほしい人は買っ…
2024/04/24 10:02
売る人は売って、ほしい人は買って・・・
ここ数日、ジワリ下げて、ヨコヨコ状態~~
決算待ちですかね~~
その前に、何か良い情報でも流れませんかね~~ -
No.584
売り煽りコメントが多くなってき…
2024/04/24 07:11
売り煽りコメントが多くなってきたんで~~
そろそろ、良いかもしれんよ~~
EPS130、PER20で2600円辺りが一旦の上限・・・
年30%成長が継続されているポート…
2025.3期も、30%成長継続の見通しが出るといいね~~
決算近し~~ -
No.578
自信ありげなIRや動画説明もな…
2024/04/23 15:31
>>No. 577
自信ありげなIRや動画説明もなく、
決算内容が良くないのか、
みん就のシナジーを含めた2025.3期の見通しが良くないので、自信ありげな情報コメントが出せないのか、
このままだと、2000円が上限界だね~~
ポートの良さは広報活動が盛んで、
それを窓として、業績の良さを推測できたこと~~
今はそれがなく、買う人も少なくなり、出来高も減少する・・
そんなところ~~広報活動、しっかりしないと~~おさぼり気味だね~~
決算に向けて、一気にグッド情報たのむよ~~~~ -
No.577
確かに、IR情報が出なくなった…
2024/04/23 15:18
>>No. 576
確かに、IR情報が出なくなったね~~
ネタがないのか、沈黙期間で意図的に出さないのか・・・
前は、沈黙期間でも盛んにIRを出したけど~~
ここ3月と4月、まっとうなIRは0に等しい~~
決算前後に、IRが湧き出てくる気配もありやなしや?
売り枯れ、👍情報待ち・・・ -
No.569
3か月のだらだら下げ~~ 業…
2024/04/23 07:31
3か月のだらだら下げ~~
業績は順調なんで、
下がれば、信用買が増えるのしょうがないね~~
逆に上げに転じれば、買残は徐々に減る~~
機関の売残は逆に積みあがり、徐々に買い戻される状態~~
決算に向かって、どうなるか~~
売り枯れだね~~ -
No.551
このままだと・・・ 昨日は大…
2024/04/19 14:29
このままだと・・・
昨日は大きめの陽線~~
本日は下髭長し~~
変わり目だといいね~~
あと30分・・・だね~~ -
No.550
どうなんでしょうね~~ 他に…
2024/04/19 14:26
日銀イベント、通過したね~~ …
2024/04/26 12:34
日銀イベント、通過したね~~
あとは総裁コメントだね~