アドバンスト・マイクロ・デバイセズ【AMD】の掲示板 2024/04/27〜

ゲーム機は秋
PS5proにRDNA３＋載せてくる

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2405/07/news034.html
https://wccftech.com/tsmc-entire-cowos-supply-reserved-by-nvidia-amd-until-2025/

夏以降が本格的な🚀🚀🚀🚀でっせ〜👻💭無茶楽しみ〜👻💭

やっぱりはめ込み下げだったか。
もうすぐ決算前の株価に近づくなよしよし。
握力弱い人はやはり食い物にされかねんな。

Conf Call 聞いてみました
トップはGSのMr. ハリ
厳しい質問だったのは
Bernstein's Mr. ステーシー
前座でもShow about Nothingとありました

AMDの真の投資家の方々は投資前に
自分の耳で聴くことを強くお勧めします
聞くのが難しい人も
conference call transcript
でググるとすぐに出てくるので読んでみることを薦めます

ついでにゲル爺INTCのも聞いてみました
例によって"accelerate" とか
良い形容詞は多用して言いますが
実際の売り上げも利益もなぜかコメントとは逆の
七不思議で笑

200超えたら売却
また140でin

再IN 180目指してくれ

>>238

今はまだ関係ないですが、AIは相当不景気にも強いと思います。寝ます。

　あのインフレ退治にうるさかったサマーズさんですらインフレ率2％にこだわつていたら米国経済は深刻な、ダメージを受けると言い出した。FRBは先週のFOMCから金融緩和に転換してる。
　今の物価に慣れろということだろう。政策金利は、今のままで市中金利を低め誘導する作戦。理由は商業用不動産問題の深刻化や債券下落に苦しむ地銀を守る為。また経済好調？と言いながらダブルワーク、トリプルワークで雇用数が水増しされてる感覚あるのでは？　
(私見です)
　しばらくはバリューからグロースへのセクターローテーションがあると思います。
　
　　　　　なので勿論ニギニギします。

>>234

面白い、せっかくだから良い議論にしたいね。
AIの将来、AMDも着々と育ち、長期的には300$になる可能性はあると期待している。

短期的には、6月、7月のCPI、雇用統計、FOMCの議論で地合いが良くなる条件で、上がる可能性は十分あるだろう。今買うなら、短期では有り。

ただし、今年の2Qまではまだ期待を上回るような成果は出せないのではないか…1Qと同じ轍を踏む可能性があるのではないか、加えて、早ければ9月にでも米国金利⤵️と日銀金利⤴️が重なると、大きく円高に振れ、利益も⤵️するリスクがある。
短期で株価10%上げても、為替で10%下げる可能性もある。

長期ホルダーの私めとしては、その頃が本当の買い場になるのでは…と思ってて、様子見。
AMDの将来を長期で見込んだ前向きな様子見だ。

> ◉ アナリストの評価も、数人目標を下げたが、価格帯は、だいたい145$〜220$を見込んでいる。
決算後12のアナリストがすべて地合いの悪さの流れで目標価格をわずかに下げましたがすべてBuy, Outperform, Overweightもしくはholdの
今後良くなる予想の方向性は全員維持


> 私めは、秋頃までは様子見のホールドだな。
今が最高の買い場と認識
既に株価は戻しつつありますが、私は99％将来の＄300～500の株価が約束されたAMDを買わないのは●●だけ

短期で今はバイ●ン再選のためにわざと株価を下げ選挙に向けて
株価が上がる状況を作っている
今はあくまで選●対策のために上げるためのさげ

私は今が仕込み最大のチャンスと見て仕込んでいます
年度末300～400
来年＄500が目標です(^^♪

貴方は？

>>229

> ◉ ゲーミングで落ち込みはしばらくNVには勝てそうにない。
NVに拮抗しつつあるというような噂も？
NVは今最も利益率の高いAIに集中しているからかもしれませんが

> ◉ データセンターは、MI300が出てから、Microsoft、メタ、オラクルなど、順調である。
実際秘かにMetaからのAMD新製品出ています

> ◉ 決算の翌日、MI300Xを発売したが、秋に出すMI350も機能的にはNVが出すものと引けは取らない。これに不可欠なHBM、DRAMもサムソンと協定を締結した。
AI GPU2位と一歩遅れを取っているAMDは
NVの供給不足やペリヘ不足の問題点を予め分析して
スムーズな供給体制を準備しているようにも感じられます

> ◉ 今後数年間で市場は20倍にも拡大すると言われる中で、着実に2位を確保していけば、売り上げは自ずと伸びる。まだAI実装段階は始まったばかり。
これはAI革命が幻想か現実化するかの2択になるかもしれません
AIが私たちの生活パターンを大きく変える、産業革命、PC、インターネットなどのような斬新性を秘めているか？

> ◉ 経営陣は、なぜか楽観的であり、6月台湾でのCOMPUTEXではエキサイティングな発表をするとリサスー氏は言っている。何が出るかな🙄
MITの博士号をトップに抱えた今から旬の花を咲かせる経営陣です
FPGAザイリンクスの買収の芽もそろそろ孵化？

>>187

正にその通りですね！
A＋

プレ
調子良いけど⁇

H200はメモリ帯域を改善だからMI350でH100vsMI300X同様の関係。
GH200はモジュール（NVLINK)で統合でメモリは別だからMI300Aのチブレットでメモリまで統合したのには1世代遅れる。
B200は詳細不明。
現時点でソフトはともかく、ハードで遅れはとっていない。

先日の1Q決算で下がった時、今後どうするか…考えた。

◉ ゲーミングで落ち込みはしばらくNVには勝てそうにない。
◉ 1Q決算では、データセンターGPUが80数%伸びて、ゲーミングの穴を埋めたが、見込みも含めてトータルでは市場の予想通り。サプライズなし⤵️
◉ 今後、AIパソコンの需要の伸びが見込め、AMDの売り上げも伸びそう。
◉ データセンターは、MI300が出てから、Microsoft、メタ、オラクルなど、順調である。
◉ 決算の翌日、MI300Xを発売したが、秋に出すMI350も機能的にはNVが出すものと引けは取らない。これに不可欠なHBM、DRAMもサムソンと協定を締結した。
◉ 今後数年間で市場は20倍にも拡大すると言われる中で、着実に2位を確保していけば、売り上げは自ずと伸びる。まだAI実装段階は始まったばかり。NVのブラックウェルとはあまり競合しないとも。
◉ 経営陣は、なぜか楽観的であり、6月台湾でのCOMPUTEXではエキサイティングな発表をするとリサスー氏は言っている。何が出るかな🙄
◉ アナリストの評価も、数人目標を下げたが、価格帯は、だいたい145$〜220$を見込んでいる。

◉ 米国金利⤵️の話が具体的になると、地合いは良くなるが、日銀金利⤴️となると、大きく円高に振れる可能性がある。

私めは、秋頃までは様子見のホールドだな。

>>224

インテルヤバない？笑

最近よく見るな革ジャン
Microsoft StartにNVDAのジェンスンCEOがOpenAIのアルトマンCEOらに直接H200を手渡す記事が掲載されてます　楽しそうに肩組んだ写真も掲載されている
言いたいことはH100ではなくH200だということ
GTCのBlackwellもそうだが技術力と開発スピード見せつけてるよね
ジェンスン・ファンどんどんメディアに出て製品をアピールしてくる
走れ！歩くな！ですか？まさに生き馬の目を抜く凄いCEO

AIチップのリーダーはNVDA　№2はAMDは周知の事実
しかし、なかなか差が縮まっていないように見えます　
厳しい見方をすれば成長が少し遅いのか？製品アピールが弱いのか？
更に躍進する重要なポイントだと思うのだが・・・
しかし本命は本命　今日から反転攻勢で頼むわ！

株主だがロマンが多すぎるかね？w

確かに

時価総額自慢は株価割高自慢と同意です