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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ【AMD】の掲示板 2024/04/27〜
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> ◉ ゲーミングで落ち込みはしばらくNVには勝てそうにない。
NVに拮抗しつつあるというような噂も？
NVは今最も利益率の高いAIに集中しているからかもしれませんが
> ◉ データセンターは、MI300が出てから、Microsoft、メタ、オラクルなど、順調である。
実際秘かにMetaからのAMD新製品出ています
> ◉ 決算の翌日、MI300Xを発売したが、秋に出すMI350も機能的にはNVが出すものと引けは取らない。これに不可欠なHBM、DRAMもサムソンと協定を締結した。
AI GPU2位と一歩遅れを取っているAMDは
NVの供給不足やペリヘ不足の問題点を予め分析して
スムーズな供給体制を準備しているようにも感じられます
> ◉ 今後数年間で市場は20倍にも拡大すると言われる中で、着実に2位を確保していけば、売り上げは自ずと伸びる。まだAI実装段階は始まったばかり。
これはAI革命が幻想か現実化するかの2択になるかもしれません
AIが私たちの生活パターンを大きく変える、産業革命、PC、インターネットなどのような斬新性を秘めているか？
> ◉ 経営陣は、なぜか楽観的であり、6月台湾でのCOMPUTEXではエキサイティングな発表をするとリサスー氏は言っている。何が出るかな🙄
MITの博士号をトップに抱えた今から旬の花を咲かせる経営陣です
FPGAザイリンクスの買収の芽もそろそろ孵化？
ころぴん帝国
先日の1Q決算で下がった時、今後どうするか…考えた。
◉ ゲーミングで落ち込みはしばらくNVには勝てそうにない。
◉ 1Q決算では、データセンターGPUが80数%伸びて、ゲーミングの穴を埋めたが、見込みも含めてトータルでは市場の予想通り。サプライズなし⤵️
◉ 今後、AIパソコンの需要の伸びが見込め、AMDの売り上げも伸びそう。
◉ データセンターは、MI300が出てから、Microsoft、メタ、オラクルなど、順調である。
◉ 決算の翌日、MI300Xを発売したが、秋に出すMI350も機能的にはNVが出すものと引けは取らない。これに不可欠なHBM、DRAMもサムソンと協定を締結した。
◉ 今後数年間で市場は20倍にも拡大すると言われる中で、着実に2位を確保していけば、売り上げは自ずと伸びる。まだAI実装段階は始まったばかり。NVのブラックウェルとはあまり競合しないとも。
◉ 経営陣は、なぜか楽観的であり、6月台湾でのCOMPUTEXではエキサイティングな発表をするとリサスー氏は言っている。何が出るかな🙄
◉ アナリストの評価も、数人目標を下げたが、価格帯は、だいたい145$〜220$を見込んでいる。
◉ 米国金利⤵️の話が具体的になると、地合いは良くなるが、日銀金利⤴️となると、大きく円高に振れる可能性がある。
私めは、秋頃までは様子見のホールドだな。