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(株)バンク・オブ・イノベーション【4393】の掲示板 2023/10/16〜2023/10/19
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1080
>>1076
ここの最近の板の中じゃ珍しく同じ見方の人がいたわ 。。。
ワタシの方が厳しい見方してたけど w
ただ今回のリリース時に迫るセルラン1桁は今後メメモリ拡大の可能性を感じる最高の材料だと思った。
消えるアプリが多い中、絶賛大健闘中。
メメモリは非常に奥深く、課金システムもゲーム性も世界感も全てが大変によく作り込まれている。理解するまで時間かかると思うが、まだまだ大きく育ちそうだ。 -
1101
>>1076
え、じゃあリリース直後にバンクがゲットした大きな利益はどういう風に評価されるんです?評価対象外です?
a11***** 2023年10月19日 19:44
PER6倍というのは「メメントモリリリース直後の大きな売上」が入っていますので、現状を正しく示していません。今の実質的なPERは25倍くらいです。
ゲームセクターはリリース直後の売上げが一番高く、その後は下がり続けることが多いです。(他の業種と違って季節的な要因ではなく、リリース直後が最高値で、その後は下がっていきます。)
そのため最近の3カ月分の数値を4倍して、年換算したものが実質の値を表しています。直近3カ月の利益が2億円ですので、ここで下げ止まって横ばいしたと仮定すると年間利益は8億円になります。今の株価で時価総額が約200億円ですからPERは25倍です。
メメントモリにセルラン9位までこれるくらいの実力があることが明らかになったので、ちゃんと運営すれば、今後数年は安定収益の柱になる可能性が高まりました。これは投資家からすると大きな安心材料です。新作がリリースされると売上の底上げもされるでしょう。
直近3カ月から見た実質PERは25倍で株価に割安感はないですが、これからV字回復する要素がありますから、成長を待ちたいところです。