トレンド・アロケーション・オープン【03312123】の掲示板

古典的アプローチのバランスファンド（比率固定型・伝統的4資産）で、
資産配分比率に高・低リスク資産＝45%：55%を採用するファンド

☞『三菱UFJ <DC> インデックス・ライフ・バランス(安定成長型)』

2008年7月末からリーマンショックを経てバブル崩壊後最安値を付けた
2009年3月10日までの騰落率が「▲25.24％」（図参照）。

トレアロは、コロナショック直前から直近安値まで「25％超の下落」。
15％ルールで運用停止した時点からも既に10％近く下落し、低迷を続ける。
かたや、古典的アプローチでは同期間に「20％弱の上昇」。


「25％超の下落」!!!

「ダウンサイド・リスク・マネジメント」なる概念が生み出した、
「リーマンショック・クラス」の未曾有の下落である。

この大失態に対し、なぜ説明責任を果たそうとしないのか？
期待させた運用と真逆の結果ではないか。


＜補足＞
三菱UFJの説明によれば、トレアロは、長期的かつ平均的な傾向を見ると、
資産配分は高・低リスク資産＝50%：50%となる傾向にあるとされます。