さわかみファンド【71311998】の掲示板

さわかみファンドのアベノミクス相場直前までの長期積立投資の結果を調べてみました。

　＜積立＞1999年11月～2012年11月の毎月10日に1万円を積立（計157回）
　＜一括＞1999年11月10日に157万円を全額投資
　　※ 評価額は2012年11月14日末時点（野田首相が衆院解散を明言した日）
　　※ 1999年11月にさわかみ投信は定期定額購入サービスを開始
　　※ ひろぎん証券のシミュレーションツールを使用

　さわかみ
　　＜積立＞157万円　→　125万6865円（▲19.94%）
　　＜一括＞157万円　→　154万6523円（▲ 1.50%）

　インデックスファンド２２５［三菱UFJ］（≒ 配当込み日経平均ー信託報酬等）
　　＜積立＞157万円　→　128万2224円（▲18.33%）
　　＜一括＞157万円　→　 80万5558円（▲48.69%）

さわかみで「長期積立投資」を行っていた場合でも、積立金は元本割れの状況にありました。
かつ、この当時でも、あれほど馬鹿にしているインデックスファンド（日経平均連動型）にすら負けていました。