マイクロン・テクノロジー【MU】の掲示板 2024/04/11〜

今後はAIブーム、生成AI分野、データセンターに高速DRAM（HBM）がもっと必要になる

HBMにもHBM,HBM2,HBM2E,HBM3といったように世代がある
HBM3型を先に出した韓国サムスン電子、韓国のSKハイニックスをマイクロンはHBM2E型で追ってる形だったが、本来次に発表するHBM3型を製品化せずに今年2月にHBM3E型を上記2社に先行する形で出した。
それがNVDAの最新GPU　H200に画像処理速度の低下を解消する形で採用された

それに合わせてアメリカは半導体生産拠点の国外依存を解消したい目的としてチップス法を通し今回マイクロンで言うとアメリカの2拠点に工場を新設するための1兆円補助が決まった。
マイクロンメモリジャパンという子会社で広島にも工場を作る
工業用水道なども今年度から整備予定（たしかディスコも広島に作るはず）

ということで色んな要因が重なってマイクロンがシェアを拡大するかも？って言う先行き良しという思惑とTSMCが決算の時に言った『半導体需要見通し引き下げ』が起因と思われるアメリカハイテクが下降トレンド入りしたかもっていう今の状況の見極め。
（※前回マイクロンの社長が次回決算はとんでもない事になるって言ってたのは加味してない）
こういういきさつを鑑みてどう捉えるかだと思います。
長くなってすみません