アドバンスト・マイクロ・デバイセズ【AMD】の掲示板 2024/03/20〜2024/04/26

AMDは、短期的には調整ボックスに入ったようですね。金利値下げも2回以内というのが折り込まれつつあるようです。

4月下旬から次々と企業決算が出てくると、業績相場に移ってくるでしょう。
1Q決算ではNV一強の数字でしょうが、リサスーCEOの予測見通しのプレゼン次第。

中長期的に見ると、導入企業側もNV一強は望んでないし、MI300の推論アプリケーションなど価格性能比の強力さ、コストやエネルギーパフォーマンスも良好、結構企業が導入、あるいは興味を示している…などとしてパイパー・サンドラーのアナリストは195$に目標株価を引き上げた（4／6）。

Intelは国から莫大な補助金もらってるから、オオカミ少年のようにNVの1.5倍の性能のGPUを11月末までに出すぞーと叫んでるが、今さらシェアが取れるかどうか疑問。

従って、私はデータセンターへのGPU提供はNVとAMDの2社が中核を担うと思ってるので、AI市場の拡大とともに少なくとも来年度まではAMDの伸びしろは大きいと思ってる。