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(株)アイ・エス・ビー【9702】の掲示板 2023/06/01〜2024/03/31
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874
>>872
のれんの償却で、今まで法人税率が高くなっていた分がなくなるので 今期最終益は、前期と同じなんでしょう。特益・特損がなければ税率が37.5%予想なのでまだ保守的に思えます。
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875
>>872
この状況で冷静に決算資料分析、さすがです。
4Qの利益率減は広告費ですね、特にアリゲイトでしょうか。
その成果が今期に出てくれば良いですが。
3年後の375億だと、売り上げが伸びるようなM&Aを想定できません。
成長投資分からのれん分を引くと約24億。3年で割ると8億。
営業利益目標に加えると35億。営業利益率は9%越え。
伸びている、と言えばその通りですが、こんなものですか、保守的?、それとも自虐的目標?
絶好の買い場かもしれませんが、信用を無くさないでほしいです。
kaz***** 2月15日 09:54
ちょっと意味不明になってますね。
前期は最終利益に特損分が含まれているので、今期最終は現段階で前期と同じ。売上高成長率は保守的に見ているようで、増配も無いわけではない。