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岩谷産業(株)【8088】の掲示板 2023/11/10〜2024/02/09
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>>117
岩谷の今季予定最終利益(335億)の半分の利益(160億)が持分法適用で
コスモエネルギーホールディングスからもたらされる可能性があるので、
PERは12.5倍から8.8倍程度に低下、
時価5000億円でいいとして、株価は7141 → 8538円まで上がっても
いいかも知れません。ただ、単価が高い。
she***** 2023年12月2日 09:53
コスモは岩谷の持分法適用会社になるのではないかと思います。その場合、コスモの24/3月期の予想利益780億円の20%相当分を、岩谷の持分法による投資収益として、岩谷のPLに計上されることとなり、大変なことになりますね。