投稿一覧に戻る (株)東京精密【7729】の掲示板 2024/02/06〜 569 ヒッポ 3月12日 20:10 先月の、3Q決算説明会で、会社側は「次のサイクルで⼤きな成⻑が実現できるとの考えは変わらず」と述べています (IR資料 説明会資料(ノート付き)にもわざわざ記載されています) プローバ(ウェハ検査装置)そのものの仕組みや機能は、DRAM向けとHBM向けとで格別、異なりません(HBMはDRAMを積層して製造されるが、ウェハ検査は、DRAMを製造する工程で行われる検査です) プローバの供給者(東京精密)側からすると、顧客が買うプローバがDRAM製造のために発注されるものか、HBM製造のために発注されるものか、という話はもっぱら顧客サイドの事情という話になります。 したがって、顧客側の予定(HBM増産に対応するためプローバを発注見込み)を聞いていても、その話を、供給者(東京精密)側のIRのネタとして、アピールするということは控えざるをえないということになります(HBM製造に特化した装置や材料の話であればともかく、プローバはそういう装置ではないため) アウトサイダーとしては、事業環境と、会社側の「次のサイクルで⼤きな成⻑が実現できるとの考えは変わらず」というアピールから読み取るしかありません。 それが、ここの「出遅れ」の本質と思います。 返信する そう思う8 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ヒッポ 3月12日 20:10
先月の、3Q決算説明会で、会社側は「次のサイクルで⼤きな成⻑が実現できるとの考えは変わらず」と述べています
(IR資料 説明会資料(ノート付き)にもわざわざ記載されています)
プローバ(ウェハ検査装置)そのものの仕組みや機能は、DRAM向けとHBM向けとで格別、異なりません(HBMはDRAMを積層して製造されるが、ウェハ検査は、DRAMを製造する工程で行われる検査です)
プローバの供給者(東京精密)側からすると、顧客が買うプローバがDRAM製造のために発注されるものか、HBM製造のために発注されるものか、という話はもっぱら顧客サイドの事情という話になります。
したがって、顧客側の予定(HBM増産に対応するためプローバを発注見込み)を聞いていても、その話を、供給者(東京精密)側のIRのネタとして、アピールするということは控えざるをえないということになります(HBM製造に特化した装置や材料の話であればともかく、プローバはそういう装置ではないため)
アウトサイダーとしては、事業環境と、会社側の「次のサイクルで⼤きな成⻑が実現できるとの考えは変わらず」というアピールから読み取るしかありません。
それが、ここの「出遅れ」の本質と思います。