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(株)コーセー【4922】の掲示板 2024/04/04〜2024/05/09
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>>44
さすがIRバイト爺さんだなぁー
まあ頑張れや!ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労 -
>>44
数字の上で、一番落ちているのは、ALPS処理水排出に炎上した中国ではなくて、「韓国TR」なんだよね。。。そもそも、中国の店頭販売は前年並みだったし、中国ECもわずかな下げでしかない。。。
韓国済州島の業者の問題で、韓国済州島→輸入代行業者→中国海南島のルートが通関処理が細り、それが在庫となった。。。ELも資生堂も、TRの在庫の減少の兆しが見えてきたことで株価も反転した。。。
コーセーも、時間差こそあれ、在庫の調整(改善)は来ると思う。。。決算説明会資料によれば、1Qはまだ影響が残るものの、2Qまでには大きく改善しているはず。。。 -
47
>>44
私が昨日まで心配してたのは26年売上5000億円達成のため2020年比莫大なマーケッティング費用と人件費増やしてるのではと危惧していた。荷造り運送費、人件費の若干のアップと一般管理費その他項目のアップはあったものの経費は概ね妥当なところまで抑えられていたことで安心した。
あとは日本とタルトの伸びに円安効果、一番大きいのは中韓TR売り上げの戻り。
機会あれば獲った狸の皮算用してみたい。
stst 4月4日 11:05
コーセーの2020年3月末通期決算業績と2024年12月末通期決算計画を比較した。
結論から言うとマーケッティングコストは-85億円、人件費増は+26億円に抑えられ
ており営業利益‐203億円は売上減‐157億円、売上総利益‐182億円の影響が大きい。
YUKOさんおっしゃるように欧米、日本の好調さに加えて中韓のTR分の売り上げが戻ることによって2024年後半から更なる売り上げ増が見込るのではないか?
それにつれ営業利益も上がり、ROEも9%実現しそう。