ＤＣＭホールディングス(株)【3050】の掲示板 2023/09/30〜

>>429

改めてググってみました。
やはり、わたくしが間違っていたようでうす。
<(_ _)>

●株主優待目的で保有している株

株主優待目的の株は、課税口座のまま保有していた方がいい場合があります。株主優待のなかには、長期保有することによって株主優待の特典が増えたり、よりグレードの高いものがもらえたりすることがあるからです。こうした銘柄を売却して新しいNISAで買い直すと、長期保有の記録がリセットされ、株主優待の上乗せがなくなってしまいます。

こうした銘柄を買い直すときには、「先に新NISA口座で同銘柄を購入してから、課税口座の銘柄を売却」すればOK。同一住所・同一氏名の株主に対して一つの株主番号が割り当てられるルールなので、その株の保有が途切れなければ、同一の株主番号が継続します。