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株式投資サロン「株式投資で資産増加をめざしましょう。」part2の掲示板
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>>4382
krdさん
141Aトライアルは期待していましたが、一旦インして即刻利確しました。
押し目があれば再度インを考えています。
3月ＩＰＯで前期の決算が開示されていないため、分析数字が少ないのですが、私もkrdさんと同様の見方をしています。
6月決算企業で第3四半期（1～3月）は利益がかなり減少しました。
結果は下記のとおりです。
売上1739億円、営業利益38.8億円、純利益25.5億円
第4四半期の予想は（通期業績予想ー第3四半期までの累計）の差し引きで下記となります。
売上：1738億円、営業利益31.8億円、純利益12.8億円
流石にこの第4四半期の予想は上回る気がしていますが、8月の本決算発表前に上方修正がでるかどうかです。
上方修正が出ないと、株価は伸びないかも知れないと見ています。
goldfinger007
141Aトライアルの業績を見ていました。
IPO銘柄で四半期業績に関する情報が少なく、3Qが5月15日に開示されるまでは、１Qと２Qしかありませんでした。
営業利益が１Qが56億、２Qが60億でしたので、夢は膨らみ３Qが6４億なら３Q累計で180億ですから、通期予想の185億に迫り、業績予想の修正があると期待した向きも多かったと思われます。
ところが3Qの営業利益は開けてみるとわずかに38億で、予想修正はもちろん無し、株価は売られました。
その３Q（3か月間）の営業利益ですが、今回明らかになった前期実績に対して、対前+74.3％であって、２Q累計の+59.3％より、さらに加速していることが分かります。
また効率面で、３Qの営業利益率も2.2％、これは前年の1.4％を+0.8％上回る水準です。２Q累計では対前年+1.0％でしたので、季節性はあるものの、効率化のスピードは減速していないことが分かります。
これらの指標は、４Qに急減速するとは到底考えられず、したがって現在の業績予想は、いづれ修正される、そう見えます。仮に４Qの公表まで引っ張った場合も、足元が業績予想を上回って着地し、次期も増益となれば、まあ（たぶん）売られることはないでしょう。
PER30倍を買う理由は十分にあると思われます。