(株)フジクラ【5803】の掲示板 2024/04/19〜

TSMCの決算を機に、世界のウェーハファウンドリー産業の成長率は、従来の20％から10％程度に引き下げられた。(AI関連を除く)

市場は将来の利益が減少するのではないかと懸念、急激な下落につながった。但し、AI は依然として中長期的なトレンドであり、ポジションのレイアウトを再確認する必要がある。


テーマAI産業革命
全世界が昨年より旧型サーバーよりAIサーバーに移行しており、新規データサービスでは光ファイバーネットワークとAIサーバーが欠かせない。

AIサーバープロセッサの性能は今年2倍以上になると推定されており、関連需要が引き続き拡大している。出荷率は大幅に増加するだろう。

次世代AIサーバーに欠かせないのが、データ容量の増加、光インターモジュールの高速化、消費電力の削減、発熱高速冷却化などの諸条件で、フジクラは特化したCPOと冷却技術に優位性がある。

同社は2015年からディープラーニングの研究を開始し、2017年にはAIの事業化を目的とする組織を設立しており、実力は世界シェアトップである。

また、2025年中期経営計画によると過去最高益と年間配当金は過去最高となる見込み。次回決算は5月13日です。