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Apple 独自チップは、NVIDIA にとって何を意味するのでしょうか?

テクノロジー大手が依存するサーバーのほとんどにはNVIDIA チップが搭載されており、市場シェアの 80% を占めています。 しかし、テクノロジー大手のほとんどが自社開発の人工知能チップを開発しているか、又は開発を検討している。

その中でGoogleのAIチップ製品が最も成熟している可能性があり、Appleの自社開発チップの成功の歴史は重要な利点である。

Apple が自社開発したハイエンドチップはアップルのクラウドサーバーに常駐し、画像の生成、長文の要約、長文の電子メール返信メッセージの生成など、最先端のAIタスクを実行する準備ができているという。 iPhone、iPad、Mac は、ユーザーが見逃したメッセージの整理など、より単純な AI タスクをデバイス内で独自に実行できるようになります。

6月10日の開発者カンファレンスにて詳細が明らかに。Appleは約3年前にAIブームの後、独自のデータセンターチップの開発に向けてTSMCと協力し始めていた。3nm搭載/M4

NVIDIA とApple の熾烈な戦いの始まりか！

NVIDIA GPU アップグレード!
8 個の HBM4 TSMC N3 プロセス/R100 チップ

R100 は TSMC の N3 プロセスと CoWoS-L パッケージを使用
注目のメモリ（HBM）は、HBM4を8基搭載

GR200 もTSMC の N3 プロセスを使用

厳しい決算内容になりました。

兎にも角にも、株価上昇になる数字が欲しい

一昨年の勢いを取り戻すにには、サプライズ的業績が必要！

年初からデータセンター、AI、そして光ファイバーとテーマ性とトレンドで上昇してきており、
たとえ、一時的な調整があっても勢いを持続させるために必要である。

テーマはまだ終わっておらず、これから依然として活況を呈するだろう。決算の投資家の期待は高く、それを乗り越え続けることで株価の成長、これまで通り右肩上がりのチャートを示していくのだろう。

基本面は変わらず、依然として インフラストラクチャの構築に不可欠であり、長期的な勝者であり続けるだろう。上昇の波を止めることはできない！

>>No. 177

NVIDIA の主要な台湾サプライヤー

TSMC: 先端パッケージングCoWoS

ASE Investment Holdings:
NVIDIA AI チップ向けの高度なパッケージングのアウトソーシング

Honhai: キャビネット、コンポーネント
2017年からAIサーバーの開発でNVIDIA と協力

Wistron: CoWoS AI チップ基板
AI サーバー A100 および H100 HGX モジュールの主要サプライヤー

Quanta Group: GB200サーバー製造
第4四半期に出荷開始

チップの現在の進捗状況から判断すると、システム側は量産される予定です。大手クラウド サービス プロバイダーは新しい Blackwell アーキテクチャについて楽観的

来期増益を期待！

期待される次世代のエネルギー源フュージョン

COMPUTEX 2024（台北）は、6月4日から7日まで開催

1,500社の出展者が見込まれており、NVIDIA CEO 、AMD 会長兼 CEO 、Intel CEO を含む AI 大手 3 社が全員会議に出席します。

黃仁勳 氏は事前に、国立台湾大学スポーツ センターで「AI エコシステムの次の発展」に関する基調講演を行う。

また、NVIDIA 台湾のサプライチェーンと協議、今年の出荷確認も行なわれると思われる。

NVIDIA は台湾パートナー、Acer、Asus、Evergreen、Gigabyte、その他の主要な台湾メーカーが含まれ、NVIDIA テクノロジーを使用した新製品の展示に重点を置くことを強調しました。

連結経常利益急拡大！

年間配当は3円、3期ぶりに復配！

いずれも前期を上回り、過去最高を更新！

単純に好決算！
見通し問題なし！

株価はこれまで通り
緩やかな右肩上がり！

好決算にもかかわらず、売りたい輩のみ
皆が手持ち株の売り抜けを期待したが、それもできない。

往年の仕手化した時代もあったが、仕手筋さえ寄りつかない状況！

四面楚歌！

相変わらず注目度が高いマイクロ波化学

いくつかの大手企業と共同装置設置、既にフェーズが進んでいるが、株価に刺激するには業績のみ。

話題性や実証設備は昨年で織り込み済み、数字が無ければ、上昇トレンドへの回帰は困難な状況！

3時期待

驚愕
NVIDIA が初の勝利、IC 設計独占！
NVIDIA H100は昨年の売上高が553億米ドル

世界のIC設計企業トップ10が大幅に入れ替わるTrendForceの調査によると、NIVIDAが初めてQualcommを上回り、IC設計企業の総売上高の王座を堅持した。約 1,677 億米ドルで、年間 12% 増加しました。

2024 年、AI ブームが推進し、クラウド サービス プロバイダー (CSP) は大規模言語モデル (LLM) の構築を拡大し続け、AI 関連のアプリケーションがパーソナル デバイスに浸透すると予想されます。 AI PC およびその他の製品は、今年の世界市場で IC 設計業界の収益の年間成長率が上昇し続けると予想されます。

世界のIC設計企業トップ5を観察すると、1位のNVIDIA はGPU H100の売上の恩恵を受け、2023年の売上高は年間105%増の552億6,800万米ドルに達した。

中でも、AI アクセラレータ チップは今年の世界市場シェアの 80% 以上を占め、次世代の B100/B200/GB200 が引き続き収益の成長を牽引している。

経常利益51.7％
最終益97.8%
2期連続過去最高益を更新

通常であればストップ高決算
但し、ポンツーゆえに…,

明日を見てみないとわからない！

フジクラに追い風

アマゾン（ＡＷＳ）は７日、シンガポールにてクラウドコンピューティングのインフラ拡張に、今後４年間で計約１２０億シンガポールドル（約１兆３６００億円）を投資する計画を発表した。

アマゾンは、東南アジア全域でＡＷＳのインフラを構築する計画で、タイやマレーシアでの投資も最近発表していた。

シンガポールのフジクラグループ営業拠点としてASEAN、オセアニア地域での営業活動を主力事業として行っており、光ケーブルや光ファイバ用融着接続機器など恩恵。

売上の約7割を占める海外市場、今後のニーズ旺盛！

バフェットの「日本株投資術」
収益率415％達成

投資家ウォーレン・バフェット氏は、日本株の見通しについて、5月4日のバークシャー・ハサウェイ年次株主総会で、米国以外の市場にはほとんど投資しないと述べた。 「しかし、日本は数少ない例外です。」と改めて日本株の投資の魅力を称賛し、これまでの結果に非常に満足している。

バフェット氏は日本円債を発行することで、日本円為替レートのリスクを回避していることがわかります。統計によると、2020年にバークシャー・ハサウェイが日本株に初めて参入して以来、関連投資対象の累積利益は拡大し続けている。

今年４月末時点で平均収益率は４１５％に達し、同期間のＴＯＰＩＸ指数の収益率は９８％と２倍近くに達した。

今後も日本株への投資が拡大すると予想される！

AI元年となる2024年に新AI製品を発売する予定で、AppleのiPad ProにはAI性能を強化する新しいM4チップが搭載されると噂されている。また、スクリーンはApple初のAI駆動デバイスとなる予定で、MateBook X Pro 2024を海外向けに披露すると予想されている。パフォーマンス プロセッサ、初の AI ノートブックなど。

アナリストは、アップルの買いピークは第2四半期末から第3四半期だったと指摘している。

明日（7日）夜10時から開催されるアップルの春季カンファレンスでは、TSMCの3ナノメートルプロセスを用いた「M4自社開発チップ」が外部に公開される予想。AI分野への参入。

Appleの春季カンファレンスへのカウントダウン
新世代のiPadとApple Pencil製品が発表されるかどうかが注目を集めているが、イベントの主役はAIになるかもしれない。

「アップルは過去5年間、AIの研究開発に数千億ドルを費やしてきた。」

AIはテクノロジー大手での競争の焦点となっており、Appleは当然その中で後れを取りたくないと考えている。Macシリーズ全体が「フェイスリフト」され、Appleが自社開発したM4チップを搭載することになると大きな注目を集めている。

M4、この性能向上は今年末までに段階的に開始される予定で、その主役となるのがTSMCの3ナノメートルプロセスである。因みにNVIDIA は4ナノ使用でそれを上回っており、期待値が高い！

AI Macもそう遠くない！

中国の「メーデー」休暇は昨日終了し、5連休中の各地の景勝地は人出で賑わったが、地域間の人の移動は約13億6000万人、1日平均2億7000万人を超えた。 1日あたりの増加率は、流行前の2019年の同時期と比較して24.1%増加した。

旅行プラットフォームのシートリップによると、中国人はメーデー期間中に約200カ国、3000以上の都市や町へ海外旅行をし、注文数の伸び率は日本旅行の伸び率が上回った。日本行きの航空券も増加 予約数は2019年比で6割以上増加し、訪日中国人観光客の主な需要は「旅行＋ショッピング」となった

バークシャー・ハサウェイが第1四半期の営業利益が112億ドルに達し、前年同期の80億7000万ドルから39％増加したと発表

同社は株式の売却を続けており、一気に株式ポジションが減少している。最大の保有ターゲットであるアップルはピーク時50％から13％削減された。

Q1,200億ドル株式売却、27億ドルの株式購入
結果、株式ポートフォリオ規模は昨年末の3,540億ドルから3,360億ドルに減少

バフェット氏は2月、同社に大規模な取引がないことについて公に不満を述べていた。 近年、アレガニーの116億ドル買収、オクシデンタル・ペトロリアム株の買収など、積極的な買収を行ってきたが、十分な規模の取引を見つけるのに苦労している。また、現時点で海外投資はないと言っている。

この為、4月の円建ての社債発行計画に憶測が及んでいる。４日の財務報告書では、前四半期に総額２６億ドルの自社株を購入したことが明らかになった。

総合商社が軒並み堅調な値動きとなった昨日、三菱商だけが2.48%下落。決算は既に折込済み、目新しさがなく、高値で利食いが出た格好だ。

商社株全般に年初から右肩上がり、株価30%〜40％の上昇。5月に入り決算後は調整色が強まるだろう。今月は海外の税務対策で株売りが出やすい状況。