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No.1016
DSS投与で作ったIBDモデル…
2023/12/27 21:42
>>No. 980
DSS投与で作ったIBDモデル動物では効果があったから、ヒトにいってるんですよね。ヒトとモデル動物とで大きなギャップがあったかもですね、医薬品開発ではよくあること。ヒト試験に移行したから効果があるはずだ、なんて確証バイアスでしかない。期待はしたらいいけど、結果・データが事実。少なくとも2例目まではピュアスタットを投与しても著効はしてなさそう。動物で効いて、ヒトではなぜ効かなかったのかの考察が、リカバリーできるかの点で大事。用法・用量のせいなのか、ピュアスタットの生体内安定性のせいなのか、そもそもモデル動物とヒトで病態メカが違うのか、などなど。
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No.979
事実を認識すること、そこから何…
2023/12/27 19:31
>>No. 977
事実を認識すること、そこから何が起きているかを推測すること、自由にしたら良いと思います。事実や各人の推測に基づき、どのように自分の行動に反映するか、ここはそれぞれ考え方・リスク認識・持っている知識が違いますからね。
情報交換・意見交換はたくさん自由にしたら良いと思います、無い方が問題。
医師も同じ人間で、学んだ病態メカニズム及びピュアスタットの想定作用メカニズムから、何が起きているのか推測しているに過ぎない。少なくとも肉眼で分子レベルの現象は見れませんから。 -
No.24
カルナバイオは低分子医薬品であ…
2023/12/17 09:18
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No.40
毎月のバーンレート2.4-3億…
2023/12/15 07:45
毎月のバーンレート2.4-3億(売上あるため)として、ランウェイ14-17ヶ月、24年11月-25年2月まで。
この間にP1bが完了し成功報酬マイルが入るかが論点でしょうか。
ギリアドの治験スピードはトップクラスと想像しますが、さすがに苦しいですかね。 -
No.400
ギリアドにとってはカルナの上場…
2023/11/09 20:37
ギリアドにとってはカルナの上場時価総額はどちらでもよく、むしろ安い方が交渉時に有利と思います。最近NASDAQ時価総額150億程度のOrchard therapeutics をKYOWAキリンが650億円前後で買収しましたので、事業リターンを一番にするメーカーにとっては、上場時価総額は気にされないのでは思いました。将来的に価値があると判断すれば株価以上のお金を出すという。
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No.1016
併用パターン多いし、適応癌種も…
2023/10/16 19:56
併用パターン多いし、適応癌種も多いし、免疫疾患への適応拡大もあるとなると、進捗見合いでギリアドによる買収は十分あり得ますね。過去事例見ると500-1000億は目指せそうです。
’13 Onyx Pharma(売上290億)→買収7500億
’16 Genfit(0.7億)→800億
’17 Galapagos(160億)→6900億
’20 Pionyr(0.1億)→1600億 -
No.704
0.05%ホルダーです。こうい…
2023/09/22 21:44
0.05%ホルダーです。こういう個人が1000人集まれば、会社コントロールに対する影響力大ですね。
医療機器ベンチャーの買収相場は、治療用機器なら売上の3-5倍です。3DMには売上200億円の蓋然性を示していただき、PSR5倍の1000億円での、ボストンなど大手医療機器メーカーへの買収も、株主としては考えるべきイグジットだと思っていますよ。経営陣はシェア低くインセンティブ低めでしょうが。 -
No.114
今期売上予算をほぼ達成したのは…
2023/09/08 21:45
今期売上予算をほぼ達成したのはバイオ銘柄としては重要なのに、それ以上はないんでしょ、と天井を見られたんですかね。或いはそういう心理が罷り通るとの想定で売ったとか。まぁ従来より臨床効果強いというエビデンスを示すしかないんでしょうね
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No.126
医療機器VBの出口はM&Aがリ…
2023/08/14 21:44
医療機器VBの出口はM&Aがリーズナブルだが、ここも早い段階で買収されたらよかったのに。VBが販売までやるのは、新規に人件費かかるしやり方知らないし時間かかって効率が悪い。すでに営業人員を持つメーカーに買収されるなら、VBの粗利=買い手の営業利益になる。
当社が買収を目指さない理由は経営陣の持ち分が数パーセントと低く、リターンが無いからなのかな。株主が分散していて、一つにかたまって意思決定できないなら今の経営体制を続けられるからね。
闇深いのは、SAPでは大して汎用性無いのに有るようにみせていること。再生医療とか、核酸医薬とか、創傷治癒とか、耳触りのいいこと言っているが、いつまで引っ張るつもりだい、と。クリングルもそうだが、一つのモノを広げようとするとどうしてもゴリ押し感/無理してる感が出てくる。まぁ効果はあるけどすでにもっといいものがあるよねと。 -
No.913
改めてQ&Aを見てましたが、 …
2023/07/24 13:25
改めてQ&Aを見てましたが、
①販管費については、縮小率わずか13%と大幅とは思えない水準にもかかわらず、繰り返しコピペ回答で、考えてます感をアピール。
②経営責任に対する質問については、社長給与30%減をコピペ回答するか、そもそも真っ直ぐ回答していないケースが散見される。ここ辺は誠実さに欠ける印象です。
株主構成記憶していませんが、個人株主で集まって議決権行使の方向性をまとめるなどできないんですかね、発行会社の危機感をさらに醸成すべきとの思いからでした。 -
No.588
全部見ていませんが、Q5の質問…
2023/07/20 22:59
全部見ていませんが、Q5の質問には強く同意。上場する、パブリックカンパニーになる=予実管理ができていると認められた証なのに、いざ上場するとできていない、もはや退場しな。コピペの回答もやめれ。
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No.298
今回の特許査定と治験開始とは、…
2023/07/09 13:33
今回の特許査定と治験開始とは、どのように関係してくるのでしょうか?治験開始自体には特許成立は必須ではないのかなと認識していましたが、違うでしょうか?
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No.13
CDI治療薬承認の見直しなのか…
2023/05/04 08:25
CDI治療薬承認の見直しなのか、戻していますね。これはどれだけ売れるのか、これを柱にキャッシュフロー維持できるのか、ネクストパイプラインの成功確度、IBD治療薬は無効結果出ているが改良目処あるのかなど、色々気になります
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No.290
ギリアドのGS-9911ですが…
2023/05/01 14:51
ギリアドのGS-9911ですが、22年12月までのINDを目指していたと認識していましたが、まだ進展ないですよね??
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No.828
もっと言うと、現状の止血材とし…
2023/03/26 20:18
もっと言うと、現状の止血材としてでも十分に訴求点はあると思っています。なぜなら先行品はパウダー状で被覆性低く、視認性悪く、操作性が悪いというのがある。よって、付加的な効能・再生効果のヒト実証はそこそこ・アンメットな特定疾患のみでよく、止血材としては売りやすい内視鏡領域にフォーカスすべきと思っています。
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No.826
なぜJ&Jが組織再生を主張しな…
2023/03/26 20:05
なぜJ&Jが組織再生を主張しないと思いますか?不要だからですよ。J&Jの絆創膏の訴求点は傷口が残らないこと、常にウェット状態を保つことでこれを実現している。その裏には成長因子の滞留があり、組織再生促進作用がある、ここまでは一般人には不要な説明だからでしょう。下記リンクのスライド17-19あたりが答えでしょうか、重たくてすみません。。
ttps://uonuma-medical.jp/koide/cmsdir/wp-content/uploads/2021/02/d2_20160729_tmm1_gaisyou_suzuki.pdf
僕は再生医療ベンチャーで8年R&Dをやっていたので、解像度は高い認識です。
具体的にはどのようなことを想像…
2024/02/20 22:13
具体的にはどのようなことを想像されていますか?思考停止しないでくださいね。