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No.275
今日も5000株くらい拾ってた…
2024/02/09 14:39
今日も5000株くらい拾ってたわ
目を放していたら、決算出てた
ストップ高で50000株弱捌いたのは俺だ。まだまだ、持ってるので、増配頼むぜ -
No.264
住友電工、古河電工、フジクラの…
2024/02/09 11:33
住友電工、古河電工、フジクラのワイヤーハーネスは10-12は、7-9に対して採算が急改善していて、説明会資料読むと、値上げが浸透とある
ASTIの営業利益利益も7-9に対して改善しているかな?
今の為替なら3qの為替差損は4q取り返してしまう
4qの為替差益は3.7億の見込みで、経常利益10億近くなるかも -
No.261
為替差損益が大きく実態が見えに…
2024/02/09 10:11
為替差損益が大きく実態が見えにくいが
EPS 600
BPS 7500
配当 120
がメドだろう -
No.260
住友電工、フジクラ、古河電工と…
2024/02/09 10:07
住友電工、フジクラ、古河電工とワイヤーハーネスの採算が値上げで大きく改善しているが
ASTIはどうなってんだろか?
2023/12末がドンピシャのドル安値になったので、為替差損が出る見込み
1円当たり320程度で3億円程か
3qのEPSは70円くらいで累積は550円
一方で、為替は戻しており4qは為替差損を全て打ち返す
2024/3 EPS800
と予想 -
No.191
スピード調整でこの辺でいったん…
2024/01/26 11:43
スピード調整でこの辺でいったんモミモミなのかな?
会社計画を着地は超過を見込んでるし、PER、PBR、現時点の配当利回りでさえ、売る気にはなれない
問題は、24/12期の配当がどうなるか?
26円程度しか織り込んでいない気がする
有利子負債比率が低いと、大増配のリーチ目なんだが
MBOは社長68才が80才位ならかなり熱いリーチ目になるんだが
→資産運用会社が借入して株式買い付け、非上場化で相続税を圧縮出来る可能性があるため -
No.180
厨房機器の売上とメンテナンスの…
2024/01/25 10:54
厨房機器の売上とメンテナンスの売上の割合はどうなってるんだろ?
全く、開示がないから分からないが、どの業界でもメンテナンスの利益率は高い
3月に10%の値上げを打ち出したが、そろそろ納期的には数値に出てくると思うのだが
しかも、ニッケルが暴落していてステンレス価格が下がっているのも、良い話 -
No.242
結論 3q決算でEPS580、…
2024/01/22 21:05
結論 3q決算でEPS580、24/3通期800円
実態はEPS600程度
為替差益差損、普通に四則演算すればわかるだろ
だいたい、1円あたり3500万円位だよ
但しヘッジを幾ばくかしてるから、為替差損は少し減る
良い子なら、分かるはずだけど、3qで赤字のイメージはない→会社計画の利益計画に沿えばね -
No.240
何か、PGMで集められている。…
2024/01/19 19:29
何か、PGMで集められている。一方で、FRMも売っている感じはする。
板を見ていると、面白い -
No.123
IRに特段の興味がなく、個人投…
2024/01/19 12:24
IRに特段の興味がなく、個人投資家に広く持ってもらえば、煩いアクティビスト対策になっていたはずなのに
何で、このタイミングでQUOカードを廃止する必要があったのか?
今回の決算で会社の意図が判明するのだろうか? -
No.238
為替が戻して、今期末ならEPS…
2024/01/18 18:40
為替が戻して、今期末ならEPS800円水準になってしまった
3qは為替がドン安値だから、瞬間的に為替差益が減るけどね
EPS800に対して、配当比率50%とは言わないが、マジメに株主に向き合って欲しい -
No.117
24/12期の配当はどうなるの…
2024/01/16 16:29
24/12期の配当はどうなるのか?株主優待を廃止して、配当金に一本化するとのことだが…
株主優待は最適単位の100株で
1年目QUOカード1000円、2年目2000円が貰える。これを配当金に換算すると、それぞれ10円、20円になる。
細かく言うと、QUOカードに課税されないから税金分得にはなる
現在発表されている23/12の配当金24円を基準に考える
1 24+10=34 QUOカード1000円考慮
2 24+20=44 QUOカード2000円考慮
3 24+2=26 QUOカードの全体でのコスト考慮
3については株主数にQUOカード単価1500円として計算。
44円を下回るなら、株主報酬が減る人が出るわけで、今の流れからしてどうなのか?という感じも…
全く読めんな~ -
No.91
今期についても、決算の着地次第…
2023/12/29 22:55
>>No. 90
今期についても、決算の着地次第だとは思いますが、増配はあり得ますよ
中間期に増配したじゃないですか?
過去には見られなかった動きでした。とは言っても、もう2円とかですかね~、終わった期については
注目は来期ですよね… -
No.89
今まで、増配を決算に前もって発…
2023/12/29 21:53
今まで、増配を決算に前もって発表されたことはありません
それより、QUOカードの優待廃止は、100株の人で二年持ってると、QUOカード2000円=一株当たり20円分だよね?
すると
今期24円+20円=44円
じゃないと株主報酬が減ってしまうパターンもあるわけで、そこを基準に考えて良いのか? -
No.205
しかし、PER4.8倍、PBR…
2023/12/27 00:06
しかし、PER4.8倍、PBR0.38倍、配当利回り3.14%
控えめに、いつもの20円増配して配当110円なら、配当利回り3.83%になる
いくらなんでも、安すぎる -
No.57
キャッシュはジャブジャブ持って…
2023/12/25 11:44
キャッシュはジャブジャブ持ってて、有利子負債は低位で、大逆風のコロナ禍でも赤字にならなかったんだから、もはや、資金を溜め込む必要は無いのだが
配当は50円くらいは、楽に払い出せるが
→だったら、MBOしたほうが割に合うとは思う
キャッシュアウトを少なくしたいなら、出来るだけ速い方が得なんだがなぁ
まぁ、普通に増配して長く持つのもありだからよいが
QUOカードの分配当に回すんじ…
2024/02/09 15:29
QUOカードの分配当に回すんじゃなかったっけ?
普通に配当50円出せるよね…