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No.177
既に中古再販というのが目新しい…
2024/04/18 10:26
既に中古再販というのが目新しいテーマではなくなったこと、中古再販は国策!と思われていた(実際はそんなことはなく、証券会社が言ってるだけ)ものが逆に税法上の訴えを国税からされていること。
これらから、普遍的な不動産銘柄と同等の株価水準に移行しているタイミングなのが、現在のカチタス株。
カチタスの競合はその他の中古住宅ではなく、物件の価格帯的にも新築建売会社になる。それらの平均的なPERは10倍以下、PBRは1倍以下となっている。
中古再販自体の上場レベルの競合はまだそれほど多くないので、PER13倍、PBR1.5倍程度が落ち着く水準と考えた時に、PER13倍での株価は1500円。PBR1.5倍の時の株価は750円。
こうしてみると、PERで考える場合とPBRで考える場合での剥離が目立つ。これはつまり、資金回転率がかなり良いということで、基準として考えるのはPERで考えてよさげ。となると、株価は1500円前後が妥当ってことで、現在の建売各社がズタボロ決算出す中でそこまで悪くない決算出してるカチタスは相対的にいいよねってことで、1800円くらいなら許容されるのかな?って書きながら思ってきた。
2000円↑を望む、4000円くらいから塩漬けにしてるのはただただセンスがないから株をやめたほうがいいとは思うが。 -
No.147
事業の改善とか言ってるのおもろ…
2024/04/06 12:13
事業の改善とか言ってるのおもろいw具体的になにすればいいの?www
中古住宅を再生して販売するなんていうありふれたビジネスモデルを全国規模でやっている、仲介との関係性構築が全国規模でしっかりなされている、そのため競売仕入れから脱却が出来て高い利益率を得られるようになったということが特徴の会社。成長率は低いけど毎年右肩あがり、優秀な社員が独立するのはこの会社に関わらずいくらでもある。
よーするに、良い会社なことは間違いがないが、無知な初心者どもが高値で買いまくった結果、株価がとてつもなく割高になり、株価が下がっても損切りできない初心者塩漬けマンも多く、長期間の株価調整中の真っただ中である、ってだけなんだよ。
悪い会社だから株価が上がらないんじゃない、良い会社ではあるが割高すぎる株価が調整段階にある、これが今の状況の本質。もっと勉強しような^^ -
No.142
pbrが4倍近い不動産銘柄を買…
2024/04/02 13:47
pbrが4倍近い不動産銘柄を買う人間が悪いんだよなぁ。
会社はよくやっている。国策銘柄だの、証券会社に煽られた無知な人間たちが高買いしていった結果、余りにも高値圏で吹っ飛んで、現在適正株価に調整中なだけ。
勉強不足を会社のせいにするなよ^^カチタスは良い会社だぞ。 -
No.94
全ての銘柄がpbr1が「本来の…
2024/03/12 17:31
全ての銘柄がpbr1が「本来の株価」なんだとしたら、なぜそもそもpbrなんて指標が存在し得るのか😂
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No.93
俺が言った通りだろ?^^ …
2024/03/12 10:22
俺が言った通りだろ?^^
っていうよりは、緩和解除観測からの不動産全体下げの影響がでかいよな。まぁ、どのみち今の状況で不動産買って塩漬けしてる奴は一生株で勝てないわけだが -
No.844
配当が良い→減配リスク 不動…
2024/02/28 11:04
配当が良い→減配リスク
不動産市況はまだこれから→不動産市況は現状最悪、これ以上悪くなりようが無いという意味ならまぁあってるかな?
なんかこう、何も考えずに買って、「上がって!頼むから上がってくれ!なぜ上がらない!経営陣が悪い!俺は悪くない!」って言ってる奴らばっかりだよな(笑) -
No.839
ヤバいくらい低い成長性の会社だ…
2024/02/26 19:37
ヤバいくらい低い成長性の会社だけど、このpbr倍率の低さと、不動産業界に関わるものなら「さすがにあと数十年は飯田グループは潰れねーだろ」って信頼感あって、二つがあわさるととてつもない割安に見える。
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No.838
っていうか、既にホームトレード…
2024/02/26 19:35
っていうか、既にホームトレードセンターがあるし、仕入れはともかく販売は自社で全部やるになっていくでしょうね。
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No.827
いや、そんな面倒くさい長文書か…
2024/02/20 09:30
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No.132
単年度の決算だけで「クソ決算だ…
2024/02/19 11:15
単年度の決算だけで「クソ決算だから下がる!」って言ってた情弱バーチャマンがいたよな(笑)
結局、去年は余りにも建売が売れない年で、でもそれはコロナバブルの反動だったり、リセッション入りの前の先行指標だったというだけ。その結果、確かに単年度の成績は悪いんだけど、別にすぐにこの会社が倒産するわけでもないってなって、その会社の株が本来いるはずの場所よりも安くなりすぎているなら、出尽くしによる上げが発生したということよ。あの決算でこうなるなんて謎とか言うのはほんま初心者。
とはいえ、この会社の株価のいるべき位置は3500円以下だと思うから次の決算に向けてまたジリ下げしていくんだろうけど。 -
No.593
俺は現在不動産会社経営していて…
2024/02/15 22:04
俺は現在不動産会社経営していて、業界歴15年程の人間だが、戸建て需要の波の下の時になると「もう戸建は終わり」って何度も言われてきた。でも、戸建て需要なんて人間が存在する限り無くならなくて、結局サイクル的に戸建需要がまた上がってきて、それにともなって会社の利益も回復、株価も上がって~ってのを何度も繰り返してる。
飯田なんて、まぁいうてあと何十年も残る会社なのは間違いないんだから、長期で見れる人間なら、こういう事件が起こった時に仕込むのは悪くないんだが、欲を言えばあともうちょっと下げて欲しいかね(笑) -
No.592
確かにハチミツ事件はあるが、業…
2024/02/15 22:00
確かにハチミツ事件はあるが、業績的にも相当ひどいからな。売上高がここ数年一切成長していないのが厳しいよ。さすがにこの水準になってくるとpbr倍率的にも買いたくなるが…。
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No.46
2月14日 21:39 >>…
2024/02/15 18:05
2月14日 21:39
>>1122
他の銘柄も、売上↑利益絶望銘柄は決算後出尽くし上げしたあと、3日目くらいからジリ下げしてるので4500までは到達しないとみてる。欲かかないで明日の寄りくらいで利確しといたほうがいいと感じるが、まぁそれは自由やな!
オーウンパウスはやっぱさすがな売り上げと利益出してきたから、ガッツリ利幅とりたいならそっちかもな。
完全完璧に予想通りで自分で自分が怖すぎるぜ…(;^ω^) -
No.3
やっぱり下げてきたな。こっから…
2024/02/15 09:21
やっぱり下げてきたな。こっからヨコヨコ展開で需給の歪みを解消しつつ次の決算までジリ下げ展開になりそう。決算出尽くしした銘柄は全部同じ動き。
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No.1129
飯田は売上がずーっと上がってな…
2024/02/14 23:44
飯田は売上がずーっと上がってないからね。不動産建売市況において、売上成長が無い、低いは最悪なのよ。
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No.956
だから、カチタス出身で現再販会…
2024/02/14 23:43
だから、カチタス出身で現再販会社の社長だって…。思い入れはあるけど、良い修行させてもらった良い思い出しかないぞ(´・ω・`)
100回くらいカチタスは良い会社、でもそれと株価が割高なのは関係ないって言ってるのに、なーんでここの住民は「株価にマイナスなことを言うやつは全員敵」っていう発想をするんやろな…。カチタスの悪口なんて一つも今まで言ったことないのに(´・ω・`)
俺の過去レスに答えが全部のって…
2024/04/23 12:36
俺の過去レスに答えが全部のってる^^