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No.959
SBI証券の予想EPS77.9…
2023/12/14 14:40
SBI証券の予想EPS77.9円だけど絶対こんなにEPS高くない。
東洋経済新報の業績予想なんて法人税すら考えてなくてマジであてにならん。
実際のEPSはせいぜい50円くらい。
実質PERは現時点でせいぜい10倍くらい。
この会社の業績はあまりにSEO頼みすぎてグーグル様のご機嫌一つで随分変わる。
ポータルサイトからの流入伸ばすとか言っておきながら最近の決算説明資料からはしれっとポータルサイト関係の指標を消していてあんまりうまくいってないのがうかがえる。
そんなリスクある会社には今の水準じゃ株価を下支えしてくれるようなホルダーが寄り付かない、触ってるのはほぼモメンタマーというのが実態でしょ。 -
No.708
まさしく実質PERは13倍とか…
2023/12/13 11:41
まさしく実質PERは13倍とか14倍程度と見積もるのが正解だと思う。
見た目ほど安くない。
最近まで赤字はいてた会社で税負担が軽くなってたのを忘れてはいけない。 -
No.846
香港のペースはかなり上がってる…
2023/12/13 10:32
香港のペースはかなり上がってるね。
10月時点では20万袋到達に1.5年かかってたのがECサイトオープン後は2カ月で10万袋売上。 -
No.660
また信用残が増えてるがもはや発…
2023/12/13 10:05
また信用残が増えてるがもはや発行済み株式の1/4以上の水準・・・
日中の取引全部信用なんじゃないのレベル
異常だろww -
No.22
ベイカレントあたりとのPERの…
2023/11/13 23:05
ベイカレントあたりとのPERの差は主に粗利率の差が評価に出てるって感じなのかな?営業利益成長の安定感は確かに随分違う。
直近2年くらいに限定すれば大分マシな気はするしKPIの推移はむしろ良くなっているように見えるけど -
No.585
アミューズメントの伸び的にガシ…
2023/11/10 17:47
アミューズメントの伸び的にガシャココ儲かってそうっすね。
1店舗当たり年間売上6000万~12000万くらいで1年で投下資本回収っぽいね -
No.773
クリスタはグラフィックソフトと…
2021/05/23 11:19
クリスタはグラフィックソフトとそれに付帯するインフラでユーザーを囲い込んでいくというシステムですので、明言こそされていませんが完全サブスク化自体は既定路線だと思います。ただ完全サブスクに移行するにはユーザーの納得感という意味でもう少しインフラの部分が色々と強化されるのが先かなという気がします。
アドビはアドビ製ソフト間連携を軸にしたクライアント・クリエーター間を結ぶインフラであるのに対して、クリスタはクリエイターの制作~出口までをサポートすることに特化したインフラですね。昔よりも個人発信の選択肢が増えた分クリスタインフラに潮流が向いてきている気がします。 -
No.320
一応セルシスは現会長の川上氏と…
2021/03/31 00:54
一応セルシスは現会長の川上氏と現社長の野﨑氏が中心になって立ち上げた会社だから株こそそんなに持ってないけど”サラリーマン社長”というのは違うと思う。
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No.362
〇〇を含め、という表現がそもそ…
2021/02/12 08:31
〇〇を含め、という表現がそもそも誤解を招きやすい言葉だけど、会社の意図としては下の方が正しいはず。
結果だけ見ればこの前発表された上方修正は新中経を既に大きく超過している。
ただ超過した分のうち幾らかががカンデラの販管費を削った可能性が高いので、決算見てみるまでは何にも言えない。 -
No.878
折角なのでポジトーク。 クリ…
2020/11/16 00:17
折角なのでポジトーク。
クリスタはペイントソフト市場においては多機能・低価格というポジションの製品だけれど、それ以外にもユーザーが自作した素材やブラシ・プラグインを販売・シェアしたり、質問・回答ができる知恵袋的プラットフォームにもなっているという他にはない強みがある。あとこういう多機能ツールって学習コストが大きくて初心者にはすごく敷居が高いんだけど、クリスタは概ねデファクトになってきてるからネット上に先生がいくらでもいるし書店行けば教本もたくさんある。(デジタルツールのシェアは書店の教本売り場に行くとよくわかる)つまりクリスタは使う人が増えれば増えるほどドンドン便利になっていく。
セルシスが時々教育・学生を意識したニュースリリースをするのはスイッチングコストの高さを意識しているからだと思われる。何より初学者にとって最初のペイントソフトになることを重視しているんだと思う。低価格であるということは学生さんにとってはありがたいことだよね。
サブスク版クリスタも良い。おそらく買い切り版クリスタを使っているにも関わらずタブレットで描きたいからサブスク版も課金したという人がかなりいる。もはや買い切り版が有料の体験版みたいな位置づけになってる。
それから作品を創る事だけじゃなくて、公開することのサポートにも力を入れていて、定着するかはわからないけどクリップスタジオシェアは結構面白い試みだと思う。将来的にこの辺りももっと洗練させてマネタイズしていければマジで敵無しのプラットフォーマーになれる。
総合すると、いろんな要素がうまい感じにサイクルしてて今のセルシスは一昔前からは見違えるようによくなった、将来に期待できる会社になったと思う。 -
No.589
galaxyやらアドビとの互換…
2020/10/10 09:50
galaxyやらアドビとの互換性向上やら、最近のセルシスさん勝負仕掛けまくってますね。多分仕事でも使う人増えるんじゃないかな
ただこのままだと近い将来アドビに買収される気しかしない -
No.97
人材派遣って利益出すの簡単なん…
2020/08/12 19:29
人材派遣って利益出すの簡単なんですよ。新規採用を控えればいい。それで見た目の成績は良くなる。ただ人材派遣業のサガとして、一定数が必ず辞めるから採用しないとやがて売上の維持すら難しくなる。この業界では大体20%強くらいは辞める。このコロナ情勢で20%売上を伸ばしつつ、他社が控えた採用を継続できた事の意味はとても重要。
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No.95
採用を継続した(増やした?)コ…
2020/08/12 18:03
採用を継続した(増やした?)コプロと採用を止めた夢真。見た目の決算は採用を止めた分利益が増えた夢真が良いが、施工管理派遣の収益は結局、人数×単価×稼働率。単価は両社700万で変わらんので、人数と稼働率が重要。施工管理派遣に限定すれば売上の伸びもコプロの方が10ポイント程高い。半年から一年後どちらが勝つかは明らか。
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No.796
正直こんな水準じゃ売る理由がな…
2020/05/18 10:09
正直こんな水準じゃ売る理由がない
成長エンジンのプラントは相変わらず人手不足だし、建設はコロナでも止まってないし、景気悪化でも真っ先にテコ入れされる業界だし
PERもまだ10倍にすら届いてない
ガシャココのTAMってどんなも…
2023/12/23 10:42
ガシャココのTAMってどんなもんだろうか?
大きめのショッピングモールには大体入ってもおかしくない集客力がありそうだし他のロケーションも含めて400~500店舗は堅いと思っている。
平均売上6000万/年、初期投資1500万程度(うち内装費100万)、初期投資は1年で回収できるくらいの限界利益率みたいだからこのまま店舗数が伸びていけば会社全体の利益水準にも無視できないくらいの影響はあるよね