Ｋｕｄａｎ(株)【4425】の掲示板 2023/12/21〜2024/01/11

>>133

うしょ？！？！！！

>>133

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2023 年 12 月 22 日
各 位
会 社 名 Ｋｕｄａｎ株式会社
代表者名 代表取締 役 C E O 項 大 雨
（コード番号 4425 東証グロース）
問合せ先 取 締 役 C F O 中山紘平
（ TEL.03 - 4405 - 1325 ）

第三者割当てによる第 17 回新株予約権（行使価額修正条項付）の
発行条件等の決定に関するお知らせ
当社は、2023 年 12 月 18 日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議に基づくグロー
ス・キャピタル株式会社（以下「割当予定先」といいます。）を割当予定先とする第 17 回新株予約権
（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、2023 年 12 月 22 日（以下「条件決定日」といい
ます。）付の取締役会決議において発行条件等を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたし
ます。なお、本新株予約権の発行に関する詳細については 2023 年 12 月 18 日付当社プレスリリース
「第三者割当てによる第 17 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第三者割当契約の締結に
関するお知らせ」をご参照ください。
１．決定された本新株予約権の発行条件等の概要
（１） 割当日 2024 年１月 10 日
（２） 発行新株予約権数 16,000 個
（３） 発行価額 総額 3,632,000 円
（４） 当該発行による
潜在株式数
潜在株式数：1,600,000 株（新株予約権１個につき 100 株）本新株
予約権について上限行使価額はありません。
本新株予約権の下限行使価額は 710 円ですが、下限行使価額におい
ても、潜在株式数は 1,600,000 株です。
（５） 資金調達の額 1,884,432,000 円（差引手取概算額）
（６） 行使価額及び
行使価額の修正条件
当初行使価額 1,183 円行使価額は、本新株予約権の各行使請求の
効力発生日の直前取引日の東京証券取引所（以下「取引所」といい
ます。）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」とい
います。）の 94％に相当する金額に修正されますが、その価額が下
限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額と
します。
（７） 募集又は割当方法 第三者割当ての方法によります。
（８） 割当予定先 グロース・キャピタル株式会社
（９） その他
当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効
力発生を条件として、割当予定先と合意の上、本第三者割当契約
を締結する予定です。本第三者割当契約において、以下の内容が
定められる予定です。
・ 当社が、取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項及び
同施行規則第 436 条第１項から第５項までの定め並びに日本証
券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」
に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じること