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(株)エル・ティー・エス【6560】の掲示板 2023/09/06〜2024/03/19
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>>323
ほんとにその通りで、下方修正は残念なものの、成長路線に変わりはありません。
中期経営計画が最悪達成できないとしても水準としては割安水準と考えます。
twitterで下方修正された今季のEPSで株価を推定している方がいましたが、もう3ヶ月後には来期が開始されることもあり、来期基準で考えるべきかと思います。
とはいえ、当然明日は下がるでしょうが、、、(泣)
たかとーる 2023年11月12日 01:38
今回の下方修正はHCSをM&Aしたことが原因なのは明らかなため、個人的にはそんなに悲観する内容でもないとみています。
HCS M&A考慮前の数値9.2億円はプラットフォーム事業-0.3億による修正のみで、本業のプロフェッショナルサービス事業は計画通りに順調にみえます。
(むしろ、新人受入・HCS子会社化の影響による売上げ減を上手く吸収している。)
プラットフォーム事業は正直だめだめですが、仮に中計の24年のプラットフォーム事業の営利3億が1or2億になったとしてもHCSの分で埋め合わせれるので営利20億達成できる算段は立ちます。
結局はLTSの業績は本業のプロフェッショナルサービス事業次第ですね。。