(株)メンタルヘルステクノロジーズ【9218】の掲示板 2024/01/12〜

PER10倍とか15倍とかだったら諸手でテンバガーあり得るかも？なんて言えるんだけどねPER50倍超だからね。いうても。

現在、産業医の養成研修・講習を修了した医師は約９万人（実働は推計約３万人※）。そしてMHS事業については産業医登録数1,549名のうち340名の厳選された産業医が稼働中（2021年12月末現在、通過率21.9%）。今MHS事業の売上は2021年の売上2倍なので凡そ700名程度？産業医のそれの2％程度のシェアかな。後5倍くらい（10%）はいけそうな雰囲気カナ。

産業医シェア10％程度までは狙えるだろうから、売上は後5倍程度。100億ってところか。で、利益は20億。さもありなんかな。ただこれ、当期利益に引き直すと15億とかそこらへん。しかもストックオプションで希薄化2割って所か？

時価総額100億だからPER7倍程度。それに希薄化入れて実質8-10倍か。上記を達成して。成長率なくなった時にいくらでこの銘柄は取引されるか？って感じだな。
うーん。ビミョー。PER15倍とか20倍とか？

これだと5年でMAX2.5倍とかだからな。まぁ悪くはないけど。眉唾多すぎなんだよな。もっと安くなってもらわないとな。