ひふみプラス【9C311125】の掲示板 2021/09/15〜2022/03/30

先月の月次運用レーポートを見ると、この１年来、TOPIXに完全に負けています。

銘柄数も国内外で３００近くに増え、資産残高の急増後、いわゆる「平準化」あるいは「平均への回帰」から脱することができていません。

つまり、中小型株運用で上げられていたパフォーマンスが資産規模の拡大で消滅。割高な信託報酬でインデックス並み、いやそれ以下の運用に追い込まれているのが現状。

個人投資家に対して極めて良心的なこの独立系投信も、運用成果の観点から解約せざるを得ないのは誠に残念。外国株式や債券を組み合わせたバランスファンドの設定など、企業努力は見られるが、肝心の運用成果が上がらなくては・・・。