日本好配当リバランスオープン【09312053】の掲示板

>>97

私もいろんなファンドに首を突っ込んでいるので、これまでにも他のファンドで信託金限度額に達したケースを見てきました。
多くの場合には、限度額に達することを見越してあらかじめ約款の変更手続きをしておいて、いつの間にか目論見書が改訂されている、というケースが多かったように思います。

私が経験した例外は、２つ。
一つ目は、三井住友DSの「高成長インド・中型株式ファンド」
ここは、昨年9月1日にやはり「信託限度額到達を理由に新規取引を一時停止する」とアナウンスしました。
その後、新NISA対応のためか、信託期間を「無期限」に変更したにもかかわらず、信託金限度額の引き上げ変更をせず、一時停止を解除しないままもう6か月になろうとしています。

例外の2つ目は、ここです。
お気づきかもしれませんが、ここは信託金限度額をすでに引き上げています。
〇1月31日付…「一時停止の予告」
〇2月7日付…「一時停止スタート」
〇2月8日付…「信託限度額引き上げアナウンス」
　　　　　　2000億円→3000億円（適用日は2月9日）
なお、引き上げはするが、一時停止は解除しない、とのことです。

新NISAスタートで、資金流入が期待できそうなタイミングなのにあえてそれをしない、という気配を感じます。

つまり、少なくとも今回は、「手続き上の理由」で変えられない、というよりも
うららさんのおっしゃる「もうこれ以上大きくならないで！」というほうが真実に近いような気がしてきました。