新光電気工業(株)【6967】の掲示板 2023/12/21〜

>>294

各社、新工場建設ラッシュですね。大手は1,000憶円とか2,000憶とかの大型投資かも。市場の成長が期待されますし、おまけに多層化、ファイン化が進み高付加価値化しますし。

新光はPCに依存する度合いが高いですね。おかげでINTEL及びAMDに対する依存率って、22/03期には47.0％、23/03期には39.9％ありました。24/03期は更に下がっていそうですね。PCの出荷台数が、巣籠特需で急増した21年の341百万台から、その反動減で22年292百万台、23年259百万台と落ちた影響を大きく受けてしまったようです。
PCの出荷台数は下げ止まって上昇に転じてますし、INTELの新型MPUなんてみるとヘテロジニアスインテグレーション構造で、４チップを１つのパッケージに納めてますが、かなり厄介な味の素が必要になりそうですね。PCの台数は増えなくとも価格ってのは跳ね上がりそうですし、PCのAI対応ってのが本格化していきそうですからパッケージメーカーは業績急改善では。

ともあれ、半導体はムーアの法則が成り立たなくなってきてますし、一方で高度化は特にはペースダウンはしていないようですし、ヘテロジニアスインテグレーションが一般化していきそうです。これって、パッケージに対する負荷ってのが飛躍的に高くなって行くのでは。配線パターンなんかも直にサブミクロン化するでしょうし、層数も20層を超え更に増えるんでしょうし、ビア径のシュリンクも更に進みそうです。味の素工場の投資額って、現在でしたら1千億とか2千億で済むんでしょうが、高度化の進展で跳ね上がるかも。