(株)レゾナック・ホールディングス【4004】の掲示板 2024/04/18〜2024/04/25

>>473

>https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240423574825/

-1-本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。2024年４月23日各位上場会社名株式会社レゾナック・ホールディングスコード番号4004東証プライム市場代表者名代表取締役社長髙橋秀仁問合せ先ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長山田亜紀子TEL(03) 6263 –80022028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ当社は、2024年４月23日付の取締役会において決議いたしました2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という｡）の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします。なお、本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、2024年４月23日付の当社プレスリリース「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株予約権に関する事項(１)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額本社債の額面金額と同額とする。(２)転換価額4,638円(ご参考)発行条件決定日(2024年４月23日)における株価等の状況イ．東京証券取引所における株価(終値)3,711円ロ．アップ率[{(転換価額)/(株価(終値))－1}×100］24.98％(ご参考)2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要(１) 社債の総額1,000億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額(２) 発行決議日2024年４月23日(３) 新株予約権の割当日及び社債の払込期日2024年５月13日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)



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