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1007(最新)
ワシにとって損も得もないので、長文に付き合ってくれた礼がてら、外食株の目安を語るよ
今はコロナで、そのままは使えへんが、外食チェーン株の企業価値は売上規模と概ね一致する
呆気ないほど単純で「コイツ何ゆーてんねん?」って思うや知らんが、外食チェーン株の特質上そーなる
関門海じゃとIPO時の売上は50億規模で、IPOの売出し額での時価総額は60億ほど
IPOの結果は初値から2倍以上まで噴き上げたが
アレは最初からチョイと色をつけた額で、そもそもビミョーに割高
昨年にコロワイドからTOBとなった大戸屋はコロナ前で概ね売上250億規模
コロワイドのTOB提示額は3000円と、時価総額で230億相当じゃな
非上場ならカニ道楽あたりじゃと、今はコロナで売上100億と半減してるが
仮に一昨年にでも上場してたら時価総額200億そこそこの案件になったじゃろうの
ワシが昨春から参戦してたペッパーも、タネを明かせば単純な話
アレは当時40億近い債務超過で、業績も大赤字、更にはコロナ禍と、一見すると倒産まったなしの状況
ところがペッパーはステーキ事業の他に、売上100億規模のペッパーランチ事業を保有
コレを売り飛ばすと100億近い資金調達が可能じゃったんじゃよ
現実にはコロナ禍でペッパー事業も赤字になったし、85億での譲渡査定にとどまった
しかも買収後の業績に応じて金額が調整されるアーンアウト条項が付されており
その下限額であった70億、コレがペッパーランチの最終的な譲渡額
それでも債務超過40億ごときは十分に解消できたし、不採算のステーキ店かて
数10店からを畳める程度の資金にはなるでな
もちろん売上規模っつても、ペッパーランチや大戸屋は何年にもわたり
その規模でそこそこヤれてる実績があるからこその査定
売上30億ほどのチェーンが、上場前に10数店を新規に展開して売上40億になったからゆーて
その増えた売上10億に対しては、そんな査定は出来へんよ
ソレじゃと時価総額30億ほどの案件になるのが順当
コレを語って損も得もないってのは、やってみたら分かる
上記の考え方で、株価1000円が妥当と言える銘柄があるとしてじゃな
株価1000円時に1単元から手出しする場合でも、株価500円まで下げた時に
保有単価600円でついて行こうとすると30単元・投資額180万(含み損30万)にはなるでな
この例のように株価半額の展開なんて、業績がズタボロか、地合いがズタボロの局面
しかも優待利回りやらからすれば、クソみたいな条件で多量の株を抱え込むコトになる
タネの資金が300万やらじゃと、この知識を活かして勝とうとしたら
株価1000円が妥当な銘柄な銘柄が、750円は割ってからスタートせんとキツいよ
1単元1000円の想定じゃから、この程度の勝負で済むが
コレが1単元3000円やらの銘柄じゃと、一般的に言えば「そこそこ資金がある方」
と、言えるワシにしたかて、手に負えない勝負になるんじゃよ -
1004
初めまして。
ずっと読んでましたが、minさんが正しいと思います。たぶん同じ経営者なんだと思います。
monさんはトレーダーなんですね?
特に凄いっていうほどの知識ではないしなんか気持ち悪いですよ。
正直、minさんが言いたいことが本当にわかります。純粋に関門海を応援してるんだと思います。
人格財力とか書き込みしてるのはなんか論外です。
それこそネット弁慶の所業ですね。恥ずかしくないのでしょうか。
いたたまれず口を挟みましたが、関門海さんには本当に頑張って欲しいと願っています。 -
マジで失礼な奴。
おまえさんとは土俵が違うと言ったはずだ。
俺はいまロスにいる。
ど勘違いしてるならそろそろ謝罪しなさい。
関門海の社員に対して。
失礼にも程がある。 -
先日「店などしてへん」と無職ニートを激白したのに、山口氏と会ったコトあるのはホンマなん?
でも、ふつーは山口氏を見たかて、ドコの誰とも分からないじゃろ
トヨタの社長でさえ顔が浮かぶ人は少ないはず
ペッパーのクニオくらい前面に出てきたら、イヤでも顔を覚えるが(笑)
昔、関門海で働いてたとか?
山口氏と同年代なら、ぼちぼちリタイヤ無職で不思議ちゃうが
株の掲示板なので話を戻すと、椿台に政権が移った当時の評価は高くなかった
創業者の妻やらに過ぎず、経営の経験値があるワケでもない人物が舵をとるとなれば妥当な評価
とゆーかコレは山口氏かて大差ない
上場するのが有利な事業規模や時期、上場した場合に妥当な金額、コレらを判断して助言するのは証券会社らの仕事
上場ゴールってのは、証券会社からすれば顧客の関門海に対して、的確な助言したってコトに他ならないよ?
関門海に破綻懸念があった当時の問題点は、不採算事業と不採算店舗
コレさえ処理すればエエし、それを処理するための資金が必要なだけ
椿台はワシからみてカナリ安く株を取得してたし、当時の株価もその価格に寄せた
少なくともワシは椿台政権に対し、亡き夫の遺志を継ぎ、フグ専門でやり直し
関門海を再建なんて、かっちょエエ話とは思ってへんでな
山口氏に対しても、関門海を上場企業にまで育てた手腕は尊敬してるが
同じ上場企業のトップの中で比べるなら、別に「ふつー」って感じ
何の成果も出さなかったヤタガラス陣営に対しても
「まぁ、そんなモンじゃろ」って感じで「ふつー」って評価
ワシが関門海のIPOから今に至るまでで「さすが」って評価をしてるのは証券会社さん -
俺は創業者山口さんに会ったことがある。関門海を応援している。
おまえみたいな失礼なアホが掲示板にクソみたいな文章を書き込みしてるのが腹立って仕方がないだけ。
どっかいけマジで。
ワシとかジャロとかウザいんだわ。
小学生の作文以下なんだわ。 -
誰もおまえのことなんぞ心配しとらんし聞きたくもない。
自己中極まれり。
おまえ悲しい奴だな。
もう書き込むな、迷惑だから。
関門海さんにも失礼だわ。マジで。
アホはアホらしく大人しく家で爺でもしとけよww
あ、爺違いかww -
ワシはコロナで夏の予定が立たず、株も昨春からの銘柄が一段落ついたのでヒマなだけ
そもそも昨春に日経2万付近に下げるまで、2年近く相場もカキコもお休みしてたしの
因みに昨年じゃと春は奄美、夏は小笠原、秋からは沖縄と転戦してたでな
誰かさんみたく引き篭もってネットに粘着などしてへんよ
10年前と比べて5倍やらになってる銘柄がゴロゴロしてる今の相場で
必死こいてカキコせにゃならへんほどの勝負をしてる姿は、ワシには度し難いしの -
億トレの1人www
ウケルwwww -
言い訳がましいんだよ、ジジイキャラ君
おまえの写真なんぞきっしょいから見てないわw
答える気もないし。
アホらしい。
おまえナルシストか?
自己中が半端ないな。 -
そのハンネは2年ほど使ってて、ココしかカキコしてへんようじゃが?
結局あちこちに短期で凸っては、板ごとに専用ハンネでテキトーなカキコを書き散らしてるスタンスなん
外食チェーン株は、良くも悪くも優待目当てでノンビリやってる人らが株価を構成するでな
別に株で一儲けなんて考えるコトなく楽しんでる人が多数派じゃよ
ただIPO銘柄を見て、仮条件価格を予想できるような人には
ココじゃと8年前がボーナスステージ
何年かごとに、そーゆー株価になる銘柄が出るのが外食株の魅力
因みにカニはタカアシガニの幼体じゃった
アレは分かるはずあらへんが、包丁にも答えられなんだしな -
どえらい勘違いをしてるねぇw
ながながFLの話をしてるがそんなもん誰でも知ってるだろ。
俺が個人商店のオヤジに見えるのか?
浅いなぁww
土俵が違うよw
外食に投資するほどバカじゃないよw
おまえのようなウ〇コちゃんが面白くてさw
もっと上質な話できひんのかいな? -
ふぐバーガー食ったことないけど絶対買わん
可笑しいメニュー -
なかなか上がらんやん。
はよ売りたいんやけとま -
単にコーラを作るのに必要な額、まぁ製造業で言うトコの製造原価とする
その意味での原価ならLサイズでも10円ほど
その口ぶりじゃと「コーラなんて原価は10円以下、だから十分に儲けは出てる」的な発想じゃろ?
でもコンビニや自販機のコーラは、10円の品を利益率90%以上で売ってるワケとちゃうよ?
飲食物なんて人件費の塊じゃからな
マクドじゃと100円バーガーは、製造原価なら50円足らずでも
店で売るまでの人件費やらを加えた意味で言えば100円近くなので
バーガーは単品でナンボ売れたかて、殆ど利益にならへん
マクドのコーラは、その意味での原価なら40円ほどかと
ハンバーガーなどとのセット販売額からの推測に過ぎへんが
コカ・コーラ側は、自販機にチマチマ補充した場合には人件費が高くつくが
マクドらには原液をタンクで供給するので、乗っけにゃならへん人件費が激安
マクド側は、タダみたいな額でコーラ原液をゲットしたかて
そっから後の人件費を負担してるので、そこまでを踏まえての原価なら40円やらかと
100円バーガーにドリンクつけて200円なら原価140円と、コレなら儲かる感じ
「俺は店をやってて外食に詳しい」って思いから、外食株をやっておるワケじゃろ?
嘘をゆーてるつもりはないや知らんが、個人店の感覚を当て嵌めたかて
上場してるようなチェーン店とは別モノの話
実際に何年かやってみて、結果はどないなん? -
マジで読んでて腹が立つくらい文章が下手糞。頭が痛くなる。
おまえさん恥ずかしい奴ですな。
誰かに推敲してもらえ!友達おらんか、やっぱり。
ただの引きこもりくんだもんな。 -
おまえさん、コーラの原価知ってるのか?
コカ・コーラは自社の儲けを無視した原価でマクドに納入する?
は??
完全に利益出てるんだよ。
原価いくらか言ってみ?? -
おまえさんが書き込みした直後は誰も思う思わんを押さないが、おまえさんが暇で下手糞な長文を書くときに一気に増えるw。
面白い現象だな。そういうのを自演という。
まさかその程度の知識で有料チャンネルとかやってないだろうね。
詐欺レベルだぜ。ウケるんだけどww
ちなみに、賢い経営者であれば飲食店には手を出さない。
利益が低すぎる。特に居酒屋などはコロナ前から終わっていた。
ドミナント云々より、外食産業にもいろんな種類があって、個人店とファーストフード、中食、高級料理店を安易に同じ土俵で比較されるなんて意味が無いのよ。
おまえさん、マジで何も知らんよねw わらかすなよ
ゲーム感覚で投資ごっこやっとけ。人に蘊蓄云々いえるような教養は無いよ。
何回読んでも読みにくいし比喩表現が下手糞。
ど素人が色々いってるのは恥ずかしいよん。
業界の人間からしたらおまえは無知の極み。
所詮ググって得た情報止まり。
で、まだなんか言いたいわけ? -
ヒマなので長文追加
コンビニは1日800人やらが平均来客数じゃっけ?
2万店あるセブイレじゃと、推したい商品を1日1600万人に周知させる能力がある
3000店のマクドにも、そうした能力がある
故にコカ・コーラは自社の儲けを無視した原価でマクドに納入する
マクドがコーラ単品を50円やらで売って、コーラ側の売上を邪魔しないルールの中での話にはなるがの
コレでマクド側もバーガー単品では利益にならないが、コーラとセットなら利益を出せる仕組みを作れる
マクドってのは、スーパーらの利益が既に乗っかったコーラを
更に高く売るしかない個人店とは違う次元にいる
因みにマクドはノンホル
企業として評価は高いが、単純に株価がムダに高過ぎ
関門海も50店規模がある上場企業
セブイレやマクドには遥か及ばぬが、サントリーは株主として参加してくれてるし
酒類を扱う飲食チェーンには、どこかしらのビール会社が出資してる
チェーン店には、その規模なりに広告能力があり、食べログやらにカネ払って宣伝せにゃならへん店とはちゃうよ
関門海がカレーやエビの店を出した話は、ココに繋がる
「関門海 カレー」でググれば、当時の2ちゃんねるでスレが立つ程度には話題になってるのが分かる
個人店とちゃって「誰も知らない店」にはならへん
上場を取り持つ証券会社からすれば、IPOを成功させるのに
リピ客なんかつかずとも、半年やらでも話題性でもたせられる程度の新規事業は勧めるよ
ハッキリゆーて、外食チェーン株なんて大概は上場ゴールなんじゃから
当たってるかは当事者しか分からへんがワシ的にみて
フグ一本でやってきた山口氏が、自ら進んでカレー店を出してたってコトではあらへんかと -
珍しくこの話そのものには異論を唱えず、誰でも知ってる程度と捉えてるのじゃな
いちおー飲食店か何かをやってるのじゃろ?
潰さずにやれてるなら「黒字」じゃろうし、そこだけを抜き取れば
2年続けて赤字のペッパーフードやらより優秀な店
でも銀行やらの金融機関に「俺は上場企業以上の実績」と熱弁したところで
貴方の店が大量出店する資金を出すワケあらへん
個人店は、自宅兼店舗で家賃やら税金やらを圧縮できてて
忙しい時間だけ参加してくれる「家族」という労働力があって
ようやくヤレてるような店が溢れてる
自営では、退職金や年金に相当する部分を、自分らで貯蓄せにゃならんし
店の改修費用かて計画的に準備せにゃならへん
店舗や店主が年を重ねる度、ジリ貧になるのが自営業アルアルなのに
「今とりあえずヤレてる」と続けてるレベルの店が大半
そのレベルでの「黒字」は、出資するに値しない
今でこそ上場企業になってる関門海かて同じ
ココでドミナントの話に戻すよ
2000年頃でも10店20店やらを運営するチェーンにはなってたか知らんが
かと言って東京にまとまった出店するカネなど銀行は出してくれへん
だからこそ2005年になって株式上場し、株主として関門海に出資してくれるモンを募った
先にやってたゆーても、当時どっから資金が湧いてくる見込みがあったのかって話 -
だれでも知ってることを色々書いてなにが楽しいの?
流通の事なんも知らんくせに。
アホらしい。
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