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(株)あさひ【3333】の掲示板 2021/04/07〜2021/07/07
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992
>>990
売上と利益の分析ありがとうございます。
私もおなじような感じだとおもってます。
利益が材料輸入の関連で為替の影響をうけるので、円安しだいだと下振れしてもおかしくないですね。
過去の利益水準でも 1Q 80~90% 2Qで 10~20 3Q4Q 0ですからね。 電動サイクルしだいかな。
長期的にはあがると思いますが、短期では下田家が株うってて需給状況がよくないので、上昇力はなさそうですね。時間かかりそうと思います。
まあ 2月の優待までにはもどると楽観してますけどね。
eie***** 2021年7月6日 21:13
月次に誰もコメントしないのはガッカリしてるから?
月次の私見は出店4、退店0はプラス材料。売上84.6%は、昨年コロナ特需でハードルが高かったとは言え、マイナス材料。正直物足りない。
2Qこのペースでいくと、売上約170億、原価50%で見て売上総利益85億、販管費を1Qベースで見て77億=営業利益8億程度。新店がもう少し売上を乗せるとは思いますけど。
1Q営業利益が42億なんで、42+8=50億。会社発表予測が近似値に。上方修正も無く、このままではサプライズは無し。
通期予想通り着地(eps134)✕per15評価で株価2000円。いずれはこの辺りが適正株価として落ち着いていくのでしょうが、すぐには難しい。そんな所感です。
微損撤退して最低単元残し、資金を日本郵船に寄せようかと考えています。『そんな事は無い!』等、適切なご意見あれば、宜しくお願い致しますm(_ _)m