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1111(最新)
いただきます!
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1110
エスフーズは外部株主もいる上場企業です。
支払いが滞って、倒産しそうなペッパーフードに更に掛けで肉を売るなんてことはできません。
そんなことをしたら、取締役の善管注意義務違反で取締役に会社に対する損害賠償責任が発生しますし、取締役がその損害を会社に填補しなければ、株主から代表訴訟を提起されます。
4/10に社長の株を担保にとって、その後緊急事態宣言で売上は激減しているのに、5月の支払いができるわけないでしょう(4月にMSワラントの行使もなく、新たな借入をしたというアナウンスもない)。
もう倒産は明らかです。
今ここの株を買っている人は、そういうことを何も理解していないど素人です。 -
1108
大体、4/10にエスフーズは社長の株を買掛金の担保に取っているのに、これ以上、今まで通り肉を売るはずがないでしょ。
19/12末時点の流動資産は、以下のとおり。
現預金25億円、売掛金23億円、未収入金16億円、その他11億円、合計75億円
19/12末時点の流動負債は、以下のとおり。
買掛金66億円、1年内返済長期借入金33億円、未払金10億円、預り金18億円、その他22億円、合計149億円
流動比率(流動資産/流動負債)は、0.50
すなわち、1年以内に支払わなければならない負債に対して1年以内に資金化される資産が半分しかない。
流動資産75億円に増資で得た資金17億円を足しても92億円で、流動負債149億円には届かない。
社長の株が担保に取られたということは、この買掛金66億円が期日通りに支払えなくなったということなの。
なお、ペッパーランチの肉にかかる買掛金は会社分割によってJPに承継されるので、ペッパーランチの肉については、会社分割後も引き続きJPにて仕入れが可能です。
JPは倒産しないので肉を降ろせますが、ペッパーフードは倒産するので肉を卸せないのです。 -
1107
休業した店の店員は既に全員解雇してたりしてな(笑)
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1106
なるほど!
確かに、今はとにかくキャッシュをかき集めるために在庫の肉を売っているのに、肉マネーで食べられたら意味ないですもんね!(笑) -
1105
馬鹿
潰れませんってアピールして近日使わせないためだろ -
1104
アホか。そんなの倒産を理由にお詫びのお知らせを一枚出したら終わりじゃん。
そんなものを根拠に株を買うとか、おめでたいというか、頭がお花畑というか。 -
1103
今日肉マネーの有効期限が1年延長になったり、クーポンが7月26日まで延長のメールが来たのに今すぐ閉店するわけねぇだろ!
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1101
415の1000玉助かりますか!
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1097
いきなりステーキ用の肉は、今ある在庫がなくなればそれで終了で、追加でエスフーズから仕入れることはできないと思われますので、食べたい方や肉マネーが残っている人は早めに営業している店を探して行ったほうがよいと思います。
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1096
HP今日更新されていて、営業店増えてるんだよね。今週で最後か・・・最後の肉を売りさばくための最後の煌めきか・・・
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1095
5chの「いきなりステーキ Part.25」のスレッドにこんな書き込みがありました。
371名無しさん@お腹いっぱい。2020/05/06(水) 18:57:06.37ID:uPyg+eVD
X-DAYは5/17
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/kbbq/1588423345/
これが会社関係者なのかどうか分かりませんが、もしそうだとしたら・・・
会社関係者が5chにしれっと書き込みって、ありがちですよね。
なお、5/17は日曜日ですが、日曜日でも法的整理(民事再生、会社更生、破産等)の申請を裁判所は受け付けてくれます。
実際に、土日に法的整理の申請をした上場会社は過去に何社もあります。
土日申請だと、株価が動かないというメリットもあります。
4/10に社長の株が買掛金の担保に取られ、4/30にペッパーランチの分社化を発表、5/1からいきなりステーキとレストランの大部分を無期限で臨時休業という流れから、法的整理に向けた手続が着々と進んでいるのが、私の過去の経験から手に取るように分かります。
悪いことは言わないので、一刻も早く株を処分したほうがいいと思います。
(どうしても優待が欲しいのなら、今売って6月下旬に買い戻せばよいのでは。もし上場していればですが。)
※あくまで私の個人的な見解であって、実現可能性を保証するものではありません。
※投資は自己責任でお願いします。 -
1094
業績無視の期待上げ相場が来たから、利確するチャンス到来
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1093
ワイは生肉が好きでワイルドステーキを
鉄板でよく焼かずにそのまま食うとる
しかし、休業ばかりの今の肉はヤバイ? -
1090
クンにお頑張れ
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1087
今日の株価急騰を受けて、ペッパーフードについてよく知らない初心者向けに分かりやすく解説した動画があったので、ご紹介します。
https://www.youtube.com/watch?v=wk4QB1U5g4M
今日株価が上がったのは、コロナで売り込まれていたレジャー株や、外食株などに資金が流入したことによる単なる連れ高です。
会社の業績が良くなるとか、どこかの会社に買収されるというわけではありません。
私は今月中に倒産すると99%の確度で自信を持っていますので、初心者の方はくれぐれもご注意ください。 -
1085
1Qの損益と純資産を試算してみました(詳細は、下記参照)。
1Qの営業利益は、約10億円の赤字。
前期末に計上されている繰延税金資産11億円が取り崩されて、当期純利益は約22億円の赤字。
前期末の純資産は6億円で、MSワラントで増加した資本が17億円あるので、1Q末の純資産は1億円(自己資本はほぼ0)。
ちなみに、4月と5月の当期純利益も同様に計算したところ、4月は約10億円、5月は約16億円の赤字となりました。
3月末は持ちこたえたとしても、現時点で債務超過の可能性は非常に高いと思います。
4/10に社長の株が買掛金の担保に取られたことや、上記の結果から、5月末の支払いまで会社がもたない可能性があります。ホルダーの方は十分にご注意ください。
■財務シミュレーション(金額単位:百万円)
(1)1Qの損益
1Q売上高の前年同期比は、ペッパーランチが96.4%、レストランが88.2%、いきなりステーキが66.7%で、全社の加重平均は72%。上期予想売上高は前年同期比85.4%。
1Qの売上総利益は、上期予想12,673/2×72%/85.4%=5,342
1Qの営業利益は、5,342-上期予想販管費12,635/2=-975(赤字)
1Qの営業外損益は、上期予想(49-78)/2=-15
1Qの特別損益は、上期予想-30/2=-15
1Qの法人税等は、上期予想190/2+繰延税金資産の取崩し1,074=1,169
1Qの当期純利益は、-975-15-15-1,169=-2,174
(2)1Qの増資(MSワラント)
1月払込額914+2月払込額781=1,695(3月はなし)
(3)1Q末(3/31)の純資産
前期末596+1Q当期純利益-2,174+1Q増資1,695=118
ちなみに、4月の売上高を前年同期比48.4%(PL65%、RE50%、IS45%)、5月を23.1%(PL65%、RE15%、IS15%)として上記と同様に計算すると、当期純利益は4月-951、5月-1,576となる(繰延税金資産の取崩はなしで)。
※一定の前提を置いた試算であって、数値の正確性・妥当性は保証しません。
※投資は自己責任でお願いします。 -
1084
JP株の評価とJP株売却後のペッパーフードの純資産について、試算しました。ご参考まで。
(1)JPの損益の状況(金額単位:百万円)
2019年通期実績(ペッパーランチ事業)
売上高 8,788
セグメント営業利益 1,225
全社費用* 431
営業利益 794
営業利益率 9%
* 全社費用の売上高に対する割合は4.9%と仮定(2019年通期実績)
(2)JPの資産負債の状況(金額単位:百万円)
資産1,500、負債350、純資産1,150
(2)JP株の評価(金額単位:百万円)
営業利益の5倍 3,970
営業利益の8倍 6,352
純資産の3倍 3,450
純資産の5倍 5,750
レンジ 3,450~6,352
非上場株の低流動性等を考慮して30%ディスカウントすると
レンジ 2,415~4,446
結論 35億円~45億円ぐらいか
(3)JP株売却後のペッパーフードの純資産(金額単位:百万円)
19/12末の純資産 596 a
増資払込額 1,695 b
1Qの純利益 -2,174 c
4月の純利益 -951 d
5月の純利益 -1,576 e
5/末の純資産 -2,410 f=a+b+c+d+e
JP株の売却益 3,350 g(売却価額45億円の場合)
JP株売却後の純資産 940 h=f+g
※数値の詳細は、私の財務シミュレーションの投稿を参照。
ただし、ペッパーフードには19/12末現在で建物・構築物92億円、機械装置7億円、器具備品6億円等の資産があり、いきなりステーキやレストラン閉店に伴う除却損や原状回復費用、賃貸借契約中途解約違約金等の発生により、純資産は大幅な債務超過となる可能性が高い。 -
1083
今日の急騰要因で初めて掲示板を見に来る人がいると思うので、再掲します。
私が考えるペッパーフードの今後のシナリオは、5月中に民事再生法等の法的整理を申請し、新会社JP株は売却、ペッパーフードは清算(上場廃止)というものですが、それに対するよくある質問を解説します。
質問1 新会社JP株を担保に新たに金を借りることはできないのですか?
回答 できないと思います。なぜなら、今現在の借入金が既にペッパーランチ事業の価値をあてにして実行されているものなので、分社化すると同時にその株式は既存の借入金の担保に入れさせられる可能性が高いからです(既存の銀行を害するような会社分割はできません)。
質問2 JP株を売却後のペッパーフードをエスフーズが買収する可能性はありませんか?
回答 ないと思います。なぜなら、質権を実行して社長の株を取得しても持ち株割合は28.7%にしかならず、過半数を取得するためにはTOBか、増資を引き受ける必要がありますが、不採算かつ継続見込みのない事業と莫大な借金が残った実質債務超過のペッパーフードを買収するメリットがないからです。
質問3 ペッパーフードが倒産するとしてもなぜ5月なのですか?
回答 4/10に社長の株を買掛金の担保に取られたことから、既に買掛金の支払いができなくなっていると思われます。民事再生法等の適用を申請した後もしばらくは会社を存続させるために資金が必要なので、申請は月末などの大きな支払いの前にする必要があります。倒産を決めた後にずるずると時間が過ぎるのは、債権者にとっても取り分が減るので不利益です。1Q決算の監査が終わる前に申請したいという意向も会社にあると思います。
質問4 JP株を売却後にペッパーフードが上場を維持することはできないのですか?
回答 できないと思います。なぜなら、残された事業は大部分が無期限休業中で、不採算かつ従業員の大量退職等により再開は困難と思われるからです。また、JP株売却後も実質債務超過は解消できないと思われますので(私のJP株の評価の投稿を参照)、資金が続きません。 -
1080
お客様各位
新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を受け、5月1日より一部店舗の休業や営業時間短縮など、
お客様にはご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
このような状況を受け
『2020年5月1日時点において有効』な
『肉マイレージカード』の
・肉マネー
・肉マネーボーナス
・肉マイレージ
・肉マネークーポン
『有効期限を延長』させていただきますことをお知らせいたします。
〇データ更新日
5月26日に有効期限を延長いたします。
〇有効期限
・肉マネー
・肉マネーボーナス
・肉マイレージ
2021年5月26日まで延長
・肉マネークーポン
2020年7月26日まで延長
株式会社ペッパーフードサービス
いきなりステーキ部門も残すんですかね?
話が合わない...
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