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1010(最新)
今年からの新NISAでの参加者増加、為替ドル/円円安への動き等あり、年始より日経平均順調に上げていますね。辰年の恩恵でしょうか?
コメ兵も今のところ良い感じですね。
株価に与える影響、ファンダメンタル、PER、インバウンド、為替円安、新NISA、個人信用買い残、空売り機関の動き等。
掲示板がだいぶ楽観的になってきましたね。総楽観は危険信号?小さな取り引きしかしていないジイが、多少売り買いしてもコメ兵の株価には影響はありませんが、少し心配です。。もともと臆病者たからかな?ハハハッ。
日経先物上げています。明日は上昇だと良いですね。(*_ _)ペコリ -
1008
新規で投資を検討する方向けに、ご参考まで。
★現在の実質的なPERは非常に保守的な計算で9.04倍★
(計算根拠は、下記参照)
■2024/3期通期の会社予想の修正(括弧書きは前期比増減率)
(百万円) 売上高 純利益
5/15の予想 100,000(16.1%) 4,000(7.9%)
8/14の予想 106,000(23.1%) 4,820(30.1%)
増減 6,000 820
増減率 6.0% 20.5%
■2024/3期上期の連結売上高の前期比増減率
上期 +34.5%
■(株)コメ兵の月次売上高の前期比増減率
3Q累計 +35.6%
(4月は+23.4%、5月以降8ヵ月連続で+30%以上、12月は+54.6%)
■2024/3期通期の業績シミュレーション
連結売上高の前期比増減率が、現在の会社予想+23.1%から+30%に上方修正されるとすると、今期の連結売上高は約1,120億円となり、現在の会社予想から60億円増加。
(3Q累計で+35.6%なので、非常に保守的な前提)
前期の連結売上高861億円×1.3=1,119.3≒1,120億円(今期の連結売上高)
1回目の上方修正では60億円の売上増加で純利益は8.2億円増加したので、今回も同額増加すると仮定すると、今期の連結純利益は56.4億円、EPSは約515円。
現在の会社予想の純利益48.2億円+8.2億円=56.4億円(今期の連結純利益)
56.4億円/発行済株式総数10,956,332株=514.8円≒515円(今期のEPS)
このEPSを基にすると、現在の株価4,655円のPERは9.04倍。
■目標株価シミュレーション
(倍、円)EPS440円 EPS515円
PER11倍 4,840円 5,665円
PER12倍 5,280円 6,180円
PER13倍 5,720円 6,695円
PER14倍 6,160円 7,210円
※前提条件
・現在の会社予想EPSは439.93円
・2回目の上方修正後のEPSを515円と仮定
・リユース関連7社のPERは最大最小を除くと10~15倍程度
・自社のPERの3年平均は11.5倍 -
1007
コメ兵の月次売上高は、前年同期比で4月が+23.4%、5月以降8ヵ月連続で+30%以上、12月は+54.6%で、期初から会社予想+23.1%を上回り続けて、12月には伸びが更に加速しています。
リユース7社の12月の月次売上高(不明を除く)は、89.0%から117.8%の範囲で、コメ兵の154.8%は断トツです。
それでいて、PERはリユース7社(最大最小を除く)が10.1倍から15.5倍に対して、コメ兵は10.6倍で、バリュエーションの割安さが際立っています。
株価はPER×EPSで表せます。
PERの上昇とEPSの上昇で、株価の上値余地は非常に大きいと思います。
■リユース関連PER比較(1/19現在)
トレファク(3093) 14.0倍(1/12に3Q増益発表)
バリュエンス(9270) 8.4倍(1/12に1Q赤字発表)
バイセル(7685) 32.1倍(11/14に下方修正)
ブックオフ(9278) 15.5倍(1/12に1Q増益発表)
ハードオフ(2674) 14.5倍(11/8に2Q微増益発表)
ゲオHD(2681) 10.2倍(11/10に上方修正)
シュッピン(3179) 10.1倍(11/8に2Q微減益発表)
コメ兵(2780) 10.6倍(会社予想EPS439.9円)
(3年平均 11.5倍)
■コメ兵の今期予想PER(株価4,655円)
会社予想 10.6倍(EPS439.93円)
四季報予想 10.3倍(EPS451.80円)
IFIS予想 10.3倍(EPS451.80円)
私の独自予想 9.04倍(EPS515円、売上+30%増)
■今後の材料
①2月6日? 1月月次売上高
②2月10日 中国2024年春節
③2月13日 3Q決算、上方修正、増配?(*1)
(昨年は2月13日に3Q決算、上方修正、増配を同時発表)
④その他 毎月中旬に日本政府観光局より訪日外客数の発表
*1 「2024年3月期は、第3Qの実績が通期の業績に大きく影響するため8月14日時点の業績予想を据え置き」(2Q決算説明資料P.37) -
1006
リユース各社の12月の月次売上高の前年同期比を見比べると、以下にコメ兵の伸びが凄いかが分かります。
■リユース各社の12月の月次売上高の前年同期比
トレファク(3093) 117.8%(今期予想+19.0%)
バリュエンス(9270) 不明(今期予想+18.4%)
バイセル(7685) 不明(今期予想+25.5%)
ブックオフ(9278) 109.9%(今期予想+4.1%)
ハードオフ(2674) 112.4%(今期予想+10.9%)
ゲオHD(2681) 不明(今期予想+13.4%)
シュッピン(3179) 89.0%(今期予想+9.7%)
コメ兵(2780) 154.6%(今期予想+23.1%) -
1005
リユースはまだ伸びると思うし、出店も順調そう。株価も割高感なく、今後に期待してます。
目先、春節で中国人がかなり来るみたいだから、爆買いして欲しいな。 -
1003
同じリユース業界のバリュエンスHD(9270)の業績は酷いですね。
ここの株価の足を引っ張らないで欲しいものです。 -
1002
ただ 強く買いたい 1月21日 09:33
月曜日は5パーセント以上あげますね
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1001
ありがとうございます。
参考になります。 -
1000
唯一懸念してるのが利益率かな
売り上げ伸びても利益たいして伸びてねーじゃん!ってのはとても印象が悪いからね
でも利益率の高い商材を多く扱ってる渋谷店もかなり好調みたいで少し安心できたかな
時計やダイヤの軟調な相場に関しても特に問題ないみたいな言い方だったね
頑張れコメ兵! -
999
2023年12月21日開催の個人投資家向け会社説明会の動画がありましたので、ご紹介します(HPに書かれていないので、知らない人も多いのでは?)。
https://www.youtube.com/watch?v=h4Adrq-Y4kY
コメ兵渋谷店は、想定どおり、むしろ想定を上回るほど好調とのこと。
下期偏重の季節性がある中でも、3Qは年末商戦で粗利率の高い小売の売上シェアが高い四半期とのことなので、12月に前年同期比154.6%という驚異的な売上高をたたき出したことで、2/13に出る3Qの決算は、過去最高益を断トツでぶっちぎる、とんでもない利益をたたき出しそうです。
2/13の3Q決算と上方修正、増配(配当性向連動)の発表が待ち遠しくて仕方がありません(笑)
金曜日に下がったので、月曜日は絶好の押し目買い、買い増しチャンスですね。
金曜日の米国株が大暴騰、日経平均CFDは36,269円(+305円)、グロース250先物も+3円(+0.44%)で、地合いも良さそうですし。 -
998
今回の「信用売り」の増加は焼かれると思う。その理由は、①株式相場全体が昇り調子であること ②世界的インフレと円安基調は続きブランド購買に寄与する ③個人の隠れ資産の流動化が進む 以上の三点から(株)コメ兵は伸びる。個人投資家は機関投資家に臆することなく持ち続けること。
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997
インテはファンダ無視してチャートだけ見て自動売買してるんじゃなかった?
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996
インテはまだ両建ての買いが集められていないのだと思います。
月曜上がればインテは更に苦しくなりますから買いで締め上げましょう。 -
995
まあ、どこの大口さんが、いじっているかは知りませんが、癖の悪い株だとは思う。
その内増額修正が来て、一本勝負有り!ってのを期待してます。 -
994
決算良くても大口様次第だから何とも言えないよね。我々弱者個人は大きな力には敵わないし(;^ω^)
信用期日が2月なのと、決算が2月、春節も2月。これに向けて週足と月足がやる気出してきたように見えるから引き続き応援するけど
ここは見ての通りボラ激しいし、今は素直に半導体についていく方が短期で利益上げれそうだよね〜(^ν^) -
993
昨年5月の本決算はモルガンが発表に合わせて仕掛けてきたんですよね。
この時は好業績発表であえなく退散、急騰の燃料になってくれました。
今回のintegratedやらは空売りの額がちがうんですよね。
薄商い、チャート、買い残数に目をつけてるのはわかりますが、業績、PERは気にしないんですかね。
ここは今の発行株式数と株価ならば、今後、株式分割も視野に入りますね。 -
992
月次も好調だし普通に買いだと思ってるけど
この空売りの量はちょっと警戒しちゃうよね
強気すぎる
ここの歴浅いからワイも大してわからんけど普通に決算良さそうだけどな -
991
そだね〜
来週更に売り増してきたら決算前の仕掛け間違いなさそうだから雲行き怪しくなりそうだし
とはいえ、月次156%、今年に入ってまだ1ヶ月経ってないのに既に6店買取と販売の出店IRだしてこのスピード感に強気で売り向かうのかな(笑)?
私はコメ兵応援のフィルタかかった素人だから売り向かうとは思えないけど、相手はプロだしね( ・ิω・ิ) -
990
空売りはいずれ買い戻ししないといけませんから現物買いで締め上げるのが正解です。
信用で買っても空売りの元になるだけだし逆日歩もつきませんからね。 -
989
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