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No.143
5月のニュースリリース(3物件…
2024/05/30 09:10
5月のニュースリリース(3物件の売却)だけでも40億円ほどの売上高はありそうな感じですね。
赤坂有楽ビル:約25~30億円ほど?
sapporo amabilis:約5億円(利回り6%計算)
プライム北24条:約6.5億円(利回り6%計算)
これ以外にも区分マンション等複数の売却はあると思うので、不動産投資開発事業だけでも最低50億円程度はいきそうですね。あとは6月に大型案件の売却があるかどうか。
少なくとも前期2Q単体の売上高:68億円、営業利益:14億円は既に射程園内に入っているんじゃないでしょうか。 -
No.57
Xで1Qの決算を見て鈍化を感じ…
2024/05/20 20:29
Xで1Qの決算を見て鈍化を感じたと仰られている方もいますが、何を見て鈍化と感じたのでしょうかね…
不動産売買なんて各四半期で売上高・利益が安定するわけないのに…
去年はたまたま安定していましたが、その前までは4Q偏重傾向が凄かったですよね -
No.48
ホテルを中心に簿価の低い(含み…
2024/05/19 21:00
ホテルを中心に簿価の低い(含み益がある)物件を保有しているので、安定して稼いでくれる間は私も長期保有する予定ですが、不動産開発事業の方ももっとスピード感を持ってやって欲しいなという思いが強いですかね…
ロードスターやレーサムあたりを目指して欲しいです -
2024/05/19 10:06
>>No. 44
私の考えもほぼ同じです。
マネジメント事業が前期Q1の特殊要因を除けば増加しているので安心してます。
利益率良いのを固定資産に振り替えて長期的に保有することは良いんですが、何にせよ総資産回転率が数年前と比較してかなり悪くなってますよね…
持ってても値上がるのかもしれませんが、それではROEは上がらないです…
来期の業績予想出しているのですから配当見通しも普通は出すべきかなと思ってます。 -
No.162
Re:ホテル優待銘柄でここ気になって…
2024/05/10 08:03
>>No. 160
ギャリア二条城、ダーワ悠洛、フォションホテル京都、ホテルエミシア札幌のいづれも泊まりましたが、ギャリアは価格も高い分サービスが圧倒的でした。サービス・価格含めコスパが良いなと感じたのはフォションですかね。2回目の宿泊時は空室だったこともありアップグレードしてもらえました。
関東に住んでいるので、個人的に毎年京都に行くのはしんどいですが、関西近郊に住まわれているのであれば十分価値があると思います。 -
No.195
Re:買い場はとっくに終わってるよ、…
2023/12/13 21:40
800まで下がるなら買いでしょうね。
増配の開示は今週あるでしょうし(IRに確認したところ開示しそうな雰囲気あり)、権利落ちも今月なので、権利落ちまで強いと思いますよ。
配当は固く見積もっても45~50円は出しそうだし、配当利回りから考えて6%程度なら少なくとも売られることはないと思います。来期の予想もそんなに悪くはならない(しない)でしょうし。
とはいえ増配狙いで売りたい人も一定数いるとは思ってます。 -
2023/11/10 08:19
あと1点言い忘れていましたが、
今期中期経営計画最終年度として、今期の当期純利益2,440百万円が達成できれば、役員・一部社員にストックオプションが付与されるので、何がなんでも達成してくるとは思ってますね。
それから逆算すると、配当性向30%で考えても配当は38円となりますので、少なくとも最低38円と思ってます。
ポジトークなのであしからず。 -
2023/11/09 18:40
REITからの撤退については、個人的に可能性は低いのではと思ってます。
まず筆頭株主がサムティである以上、単独で撤退はできない。
もしサムティがWMの株式を第三者に売却するとすれば辻褄は合ってくるが、そもそもサムティはホテル事業に力を入れようとしているところで可能性は低いのでは。
サムティ側からすると、安ければ買収することも一つの考えとしてあるんじゃないかなと感じています。
あくまでも個人的な考えですので、その旨ご認識ください。 -
No.880
Re:利用の 証券会社の「財務分析」…
2023/11/09 14:51
3Qで通期計画の数字くらいまで持ってくるんじゃないですかね。ホテル売却でそれなりの利益が出ると思っています。(コロナ禍にホテルの評価損を出してますので)
4Qでは土地売却で大きな利益が出ることは見えてますし、配当は40円を超えてくるんじゃないですかね。
上方修正が3Q抱き合わせなのか、12/中旬になるかは分かりませんが…
個人的には確度は高いと思っています。 -
No.399
1年前の通期決算時は、下期の営…
2023/08/07 23:21
1年前の通期決算時は、下期の営業利益予想が5.5億円で、実績は6億円でした。
5月の通期決算では、下期の営業利益予想は7.6億円。
何を言いたいかと言うと、会社が稼ぐ力は年々と増しており、下期の営業利益予想を見ても確実に利益を上げられる体質になっていると思っている。
あとは毎度保守的に見積もっている上期の数字がどこまで持ってこられるか。
1Qについては、アドテックの売上高は大きく伸びそう。MCJの”原材料および貯蔵品”が大きく増加していたのと、会社側の売上高予想がかなり強気なため。
ただ、MCJ向けのものは粗利益率が低そうだからそこまで利益には影響が無さそうとは感じているが…
信用買残が多いから、好決算だった場合でも翌日以降売られる可能性もありそうだし、正直株価は単純に上がるとは思ってないけど、決算の数値に対してはかなりポジティブ。 -
No.724
Re:株主総会での質疑応答があったの…
2023/06/28 00:11
私も会社に対しての不満は少なからずありますね…
Investor Questionsの更新頻度もそうですし、株主優待制度に関する情報も古いままで更新されてないですし、ちょっと中途半端感は感じちゃいます…
なんか良い方向に改善してるのに勿体無いです。 -
No.723
コロナ流行しそうだから業績悪化…
2023/06/27 23:18
コロナ流行しそうだから業績悪化するだろうっていうのは少し短絡的じゃないですかねー
今はインバウンドで海外観光客が入ってきてるわけだし、今までのコロナ流行とは違うと思いますけどね。
国が水際対策しだしたら業績に影響は出てくると思いますが…
決算説明動画をしっかり見られてる方ならピンとくるとは思いますが。 -
No.977
社長だけ反対数が多いですね 熱…
2023/06/26 23:08
社長だけ反対数が多いですね
熱血さはものすごく伝わってきますが、有言実行が…って感じでしょうか。
大口を叩かずに、着々と一つずつ改善して信頼を回復して欲しいですね。
期待はしているんですが -
No.649
来週株主総会行かれる方いますか…
2023/06/22 22:35
来週株主総会行かれる方いますかー!?
仕事の都合がつけば是非行きたいのですが、そもそもどのくらいの方が参加されるのか…
会場のキャパは60人程度みたいです… -
No.165
Re:子会社から徴収する経営指導の対…
2023/06/12 12:14
>>No. 163
決算説明資料に経営指導料について記載があるのは、以前(経営指導料変更前)と比較して各事業会社ごとのセグメント利益の見た目が悪くなったからだと思います。
経営指導料を変更した経緯は、連結決算では黒字だけど単体決算では毎年赤字だったからではなかったかな…
会計知識はないので、その点はよく分かりませんが… -
No.534
Re:幹細胞を用いたメディカル事業?…
2023/06/07 07:34
椿山荘の中にあるN2クリニックみたいなイメージなんですかね…
再生医療はほとんど保険適用が効かないため、富裕層と相性が良いんでしょうか
詳しい内容が聞きたいですね! -
No.243
3月に特別優待狙いで購入したも…
2023/05/08 10:57
3月に特別優待狙いで購入したものの、順調に上がりすぎてて売りたくても売れない、、
信用分も現引きするかな😇
ビーロット大名ビルは満室稼働中…
2024/05/30 09:45
ビーロット大名ビルは満室稼働中みたいだけど、どうするのかな?
売却すれば結構な利益出そうだけど、天神まわりの地価上昇は凄いし、固定資産に振り替えるのもありだと思う。