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2024/05/18 13:56
>>No. 79
半導体製造装置のシェアが高いとは言っても
市場規模は大きくないとこばかりだからな
単純に最も高い露光装置なんかは
ASMLに牛耳られ
納期がくそ長いことを考えれば
受注が全てだが今回の決算は悪すぎたわな
半導体は
チップの設計と製造をする主流をおさえんと
今週のGPT-4oやGemini進化を見ると
端末に各個人の秘書がいるような時代に
半導体売上は
Logicは2022/5ピークを超えており
今後も上昇トレンドが続いていくのか?
Logicに関しては悲観はないし
Mos Micro/Analogは上昇トレンド継続
肝心なMos Memoryは回復傾向にあるが
2022年次同程度まで回復せんとまだまだだと
Memoryメーカーの再編含めて
2024年が極めて肝要だよね
DRAM/NAND型メモリの価格と売上だわ -
2024/05/18 11:06
>>No. 48
ラピダス 2nm
いやいやハードル高すぎでしょ💦
豪語するのは自由,できんのは目に見えてる
米中半導体摩擦 台湾有事って
中国どうこうよりも
92歳モリス・チャンが亡くなった時の
TSMCの後継が最大の有事だろう
Foundryに何かが起きる?半導体業界の再編
彼は偉大な実業家だけでなく政治的力も絶大
🇺🇸🇯🇵も有事に備えて
補助金出すから工場作って
補助金出したんだから
ある程度言うことは聞いてねっていう保証を
担保できたことは非常に良かった
5%弱の売上しかない🇯🇵に工場建設
最先端の技術を追求するTSMCが
粗塩やARMと協業するからには理由あるよね
粗塩が伸びない理由探すほうが難しいのでは?
粗塩は先行投資
在庫調整で必死のメーカーとは違うわな -
No.304
Re:一方で課題もある。販売額(売上…
2024/05/18 06:18
>>No. 270
3,000株 ホールド
決算後は仕手にて大暴落を予定してたから
まずまず
露光装置はかつてはニコンが独占していた
何よりも高く納期が長いよね
日本の市場シェアが低下するのは
30年前の日本を見れば分かる
次の一手が極めてpoor
スマホ製造の国内ブランドを作れなかった
ここに尽きるような
TSMCの対日本売上は5%弱
今後も低下するのは分かりきってる
車どうする?
トヨタ・ホンダ・日産等
車載用半導体CUDA的なものは開発できんのか -
No.165
Re:Re:日本もスタグフレーション確定
2024/05/16 09:02
-
No.160
GDP見て 為替動向見たりする…
2024/05/16 08:58
GDP見て
為替動向見たりすると
日本の経済実質評価は
海外からすれば完全におもちゃみたいだ -
No.150
本当にお久しぶりです 12,0…
2024/05/14 06:17
本当にお久しぶりです
12,000株 ホールド
本日決算発表
変わらず応援しておりますぞ💪 -
No.54
おはようございます 10,00…
2024/05/13 05:58
おはようございます
10,000株 ホールド
本日決算発表 場中?
楽しみにしておりますぞ💪 -
2024/05/12 11:52
>>No. 76
2,000株 ホールド
この時期は個別で
実直に努力している企業を少しでも応援したい
決算内容確認
売上営業利益率が大きく改善
前四半期は非常に良かったですね
今期は通期増収増益も減配なし
変わらず応援しておりますぞ💪 -
2024/05/12 11:47
>>No. 68
1,000株 ホールド
この時期は個別で
実直に努力している企業を少しでも応援したい
決算内容確認
売上営業利益率が大きく改善
前四半期は非常に良かったですね
今期は通期増収減益も減配なし
控えめな予想からいつも通りの修正か
変わらず応援しておりますぞ💪 -
No.249
5,400株 超ロングホールド…
2024/05/12 11:24
5,400株 超ロングホールド
素直に騰がらんことは百も承知🫡
問題は何が評価されて下げ材料に❓
半導体関連事業は一服にあるこの時期
生成AI含めて新事業の半導体需要や市場規模が透明化してくる中,今後どれほどの事業規模が具体的に予想されるのか❓
バブルから実質数値(決算予想等)が重視され,生き残る企業の再評価が進んでいると言っても過言ではないよね😉
今まさに仕込み時 11,000程度まで下がるなら
涎が出るほど欲しい🤣
半導体関連は需給サイクルはあり,サイクル戻り需要の予想がしっかりつく頃は仕込みとして遅過ぎでしょ😭
🦅は買う3,000万しかないが
6146 6,000株はまさにこれに耐えてきた結果
中計に関しては,は❓という感じだったが
ここは仕込み時やろう
変わらず応援しておりますぞ💪 -
No.1890
5,400株 超ロングホールド…
2024/05/10 22:45
5,400株 超ロングホールド
『出尽くし感』『物足りなさ』
後付けよくあるあるフレーズ
売る時は何かしらの理由が欲しいわな
最も判断材料としてpoorなやり方
半導体関連どん詰まりのこの機に
決算は文句なし
狼狽して売る理由があるのか❓
機関も顧客と自身の生活がかかっとる
何としても…稼がなあかん💦💦💦と必死
良い企業の株なら黙ってホールドすれば良い
一応3,000万はSCREEN用に用意
押し目をしっかり判断していきたい
変わらず応援しておりますぞ💪
Re:Re:半導体銘柄と言っても様々種類が…
2024/05/18 19:33
買い煽りではないから悪しからず
一応 5,000株 ホールド
Maxは25,000株(分割前)ホールドだった
粗塩は
2018年 第一の変革 Custom SoCに注力
Solution SoCをBMと掲げる
第二の改革からBespoke SoC開発
2023-2027
CAGR 5.2%成長が見込まれるC SoC市場
市場規模を120億🇺🇸ドル
Appleは自社製品開発のためAppleを除くと
2023年 share 12%で第2位の粗塩
2022年からshareを伸ばしているのは粗塩だけ
粗塩のTarget Logic市場はあくまでASIC
NVIDIAはあくまでASSP(1,390億🇺🇸ドル)
NVIDIAとは市場はかぶらんと考えられている
目指すはBroadcomの駆逐🤣口が悪いな
TSMCの車載向け3nmプロセス『N3A』を採用したADASや自動運転対応C SoC開発着手,更に2026年の量産開始予定💦
更に更にはRISK-V coreの今後の実用性だろう
話題は尽きん
買い煽りではありませんので宜しく