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No.595
10-12月期TSMC決算を起…
2024/05/18 08:13
10-12月期TSMC決算を起点としずっと独走状態だった日本マイクロニクス。この調整でTOWAと並ぶようになりました。そろそろ安いところは拾って良さそうです。
ちなみにそのあとはディスコ、東京エレクトロン、SCREEN、レーザーテック、アドテストと続きます。
この順番の意味、なんとなくわかりますよね。 -
No.901
大手エレキセクターアナリストだ…
2024/05/17 19:14
>>No. 894
大手エレキセクターアナリストだとソニーだ日立だNECだ村田、東エレ等々大型を中心に見るのでTOWAクラスはカバーが難しいですね。せいぜいいろんなセクター見てる中小型アナリストがカバーするかですね。
なので岩井とか大手がカバーしないレポートは希少価値があり見ると思いますよ。
あと勘違いしてはいけないのは、大手のアナリストが業績予想が当たってるとも限りませんしね。会社のつながりでいやでも買いのレポート書くとかしがらみが多いでしょうしね。 -
No.879
ここをカラ売りしてる個人投資家…
2024/05/17 16:45
ここをカラ売りしてる個人投資家って何%のリターンを期待してるのか聞いてみたいんだがね。
昨年夏から買ってる者は3倍になってるんだが、今カラ売りしてる人ってここから半値になるくらいの目標でカラ売りしてるのかなって。
ここの事業は今年より来年の方がいいことは皆わかってると思うんだけど😊 -
No.497
米国のインフレ鈍化の中、利下げ…
2024/05/16 20:52
米国のインフレ鈍化の中、利下げ期待が続く限り上昇トレンドになったと思います。
エヌビディアの決算は減収減益なんてないでしょうから、予想に届かなくて下がれば買い、予想以上のサプライズがあれば買い。どっちに転んでも買い、単なる通過点です。
米国金利が上がり続けることは足下ないので、カラ売りしている個人投資家は損が少ないうちに買い戻さないと大変なことになると思いますよ! -
No.482
高橋社長はやっぱり凄い経営者だ…
2024/05/15 21:46
高橋社長はやっぱり凄い経営者だなぁ。こういう方の下で仕事をする社員の方々は幸せですね。
これからも期待しています。 -
No.1157
言ってるだけ戦略と会社計画にし…
2024/05/15 21:39
言ってるだけ戦略と会社計画にしか見えません。
レゾナックとは違いすぎますね。比較しちゃいけないけど。 -
No.921
グロースの代表である半導体が下…
2024/05/14 20:44
グロースの代表である半導体が下げたのは、個人資金がグロース250銘柄にシフトしたからなのか。下がりきってたグロース250指数が朝から上げたまま下がらず引けて1%以上上がりました。(TOPIXは下げる場面もありました)長期金利上昇してるにもかかわらずです。これは利益成長を評価してのことだと思います。従って売られた半導体株も利益成長が高いのですぐに上昇に転じるはずだと思います。
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No.33
この会社の株価は今度のエヌビデ…
2024/05/11 09:22
この会社の株価は今度のエヌビディアの決算がどうなろうと関係ないと言ったら言い過ぎかもしれませんが気にしなくていいと思います。(エヌビディアが大きく減益になるとかは別ですが、それはあり得ないでしょうからね)
エヌビディアの生成AI半導体は足りないんです。その解消のためにまずHBM3社がどんどん量産してきます。その恩恵は続きます。そしてTSMCのパッケージ生産能力も上がっていくでしょう。日本にも拠点が出来るでしょうし。
エヌビディアだけではありません。アップルもいます。
そして将来生成AI半導体は自動運転向け出てきます。
設備増強のための資金調達についてはわかりませんが、先端ではほぼ独占状態の中、高い
市場成長性とともに売上利益を伸ばせるでしょう。 -
No.1236
2019年当時レーザーテックが…
2024/05/10 20:44
2019年当時レーザーテックが上がり始める頃、まだほとんどの人がEUVっていうことを知らなかった。知るようになってから本格上昇が始まりました。
こ -
No.1178
なんでサプライズを求めるんでし…
2024/05/10 19:29
なんでサプライズを求めるんでしょうねえ。
きちんと利益を出し続けてくれるなら長期で持てるんですよ。
生成AIなんてこれから伸びるのになんで今売ることを考えるのかわからない。
2030年までの成長をもう織り込みましたか? -
No.1088
今期はおそらくコンセンサスを超…
2024/05/10 17:17
今期はおそらくコンセンサスを超えてくると思うよ(上方修正)。来年いっぱいまで見てるので買い気配できても買い増ししてみようと思う。発表後下げるのを待ってたんだけどね。
とにかくCoWoS足りない、HBM足りない状況なんだからね。 -
No.569
TSMCのCoWoSのキャパシ…
2024/05/09 13:27
TSMCのCoWoSのキャパシティーが全く足りてない点、CoWoSに搭載されるHBMが不足している点。(HBM3社は利益が大きく取れるので気合い入れて量産してきます)
このことから考えてTOWAの上昇はこれからが本番です。 -
No.860
スマホやPCの需要が伸びないこ…
2024/05/03 23:09
スマホやPCの需要が伸びないことが半導体関連株が下がった直接の理由ではないと思います。それよりは中東問題での原油上昇からの再インフレ懸念や米国経済の堅調さから金利上昇したために上記の話題を口実に売っただけだと思います。
スマホやPCは、そのうち生成AI機能が搭載されるものが主流になるでしょうからそんなに心配しなくてもいいのではないかと思ってます。I-PEXも今のうち買っておいた方がいいのかなぁ -
No.406
maikoさん、いつもタイムリ…
2024/05/03 22:55
maikoさん、いつもタイムリーで的確な情報ありがとうございます。
プロの目線であるmaikoさんのお考え、TOWAと大阪有機化学保有の私はいつも勇気づけられております。 -
No.821
TOWAもマイクロニクスも最後…
2024/05/02 17:22
TOWAもマイクロニクスも最後は25MA近辺での攻防でしたね。
連休明け決算前にしてどうなるか楽しみだなぁ。
決算発表1/18起点ですね
2024/05/18 08:15
決算発表1/18起点ですね