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1106(最新)
夜泣きそばや 強く買いたい 5月8日 02:27
ヤブ蚊さん、N株屋の保有株割合増の情報ありがとうございます、この板でアルバイトのカキコ人を総動員で売り煽りしていたのはN証券だったんだわきっと?!株価を下げさせたい理由、腑に落ちました、それだけ、欲しい銘柄だったんだわ!
その「株探」にこんな▼▲①②コメントが、とても興味深いです
①▼
実はレーザーテックよりすごい「あの半導体株」で資産1億円突破
すご腕投資家さんに聞く「銘柄選び」の技 GGRさんの場合-第1回
『同社は、AI半導体で使われる広帯域メモリー(HBM)の製造やチップの製造に使われる樹脂封止技術を持つ。それらは、「コンプレッション成形」「レジンフロー成形」と呼ばれている
今や、➡︎同社の装置なしにはAI半導体の量産は困難と言われるほどで、それが同社株の人気化に拍車をかけている。』
▲
②▼
半導体製造の後工程で使用される樹脂封止装置を手掛け、グローバルで高いシェアを誇る。同社のコンプレッション成形技術は、大量のデータを高速で処理できるHBM(広帯域メモリー)の普及には欠かせないとされている。更に昨年9月には、レジンフローコントロールという➡︎新たな方式による生成AI向け半導体のモールディング装置の製品化を発表。➡︎その独自のポジショニングから大手半導体メーカーによる生成AI向けの巨額投資の恩恵を大きく受けると期待されており、株価調整局面では➡︎中長期目線の投資家による買い需要が高まることが見込まれている。
▲
私はTOWAは、何度も少しの益が出たら売ってしまって、これだけ上がってしまって、昨年のあの時の株価で持っていたらら・・・と思うと悔しい思いをしていた同社株、なんだか遠くにチラリと株価20,000が見えて来た感、本日はもう少しだけ投資したくなりました -
1104
H100/H200/BlackwellといったGPUはロジック半導体。
HBM3/HBM3eはそれに必須のものとして組み合わせる高性能メモリ。
セットとしてCoWoSなどで一緒にパッケージされるわけだから切り離せないとは言えるが、ロジックとメモリという違いがあるわけだからHBMがGPUの一部とは言うのにも無理があるだろう。
一緒にパッケージされるのだからという理屈で言うなら、GH100/GH200などのサーバー用のパッケージではARMベースのCPUもセットとして必ずNVIDIAのGPUと組み合わせるのだから、GPUとARMベースCPUも一体ということになる。 -
1102
どうもHBM3/HBM3eとGPUやAIーGPUを完全に分離して言っているようで、
HBM3/HBM3eは、GPUやAIーGPUの一部であると強調したが、まだ理解してもらっていない❓ -
1101
そうそう。
インテル負け組。 -
1100
そんなこと言ったら後工程+中工程の主役であるディスコとかも参加してないよ。
まあ、SATASは負け組インテルが主導するものだし、インテルと対抗するTSMCを重要をパートナーとするTOWAは参加しないんだろうね。 -
1098
まず、メモリテスタが大きく増えたのはもちろんHBM3関連の需要があったからでそれについてはちゃんと書いているよ。
HBM3/HBM3eについてはここのスレでも半年以上前から何度も書いてきたことなので、自分の過去の書き込みをチェックすればわかる。
ただ、アドバンテストがNVIDIA関連として昨年からマスgomiに囃されてきたのは、あくまでもGPUテスタとしての需要が大きいに違いないという思い込みからで、その点で過大評価があったのは間違いがない。 -
1096
なんでTOWAはSATASに参加しないの?
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1095
貴方の発言の一部は理に適っているが、大きな間違いある。
スマホ低調の期間に、SoCテスタの利益がどうして587億にも登っているかというと、正にGPUやAI関連の半導体製造増のためだから。
ー33%減はスマホの需要減のせいで、決してGPUやAI関連の半導体製造と無関係のためにー33%減になったわけではない。
もう一点、どうしてメモリテスタの売上+40%増だったのか❓
これもGPUやAI関連の半導体製造増によるもの。
AI開発のためにGPUを利用した経験者なら実感するはずだが、機械訓練段階も推理段階もGPU内臓メモリのサイズが速度に大きい影響を与える。
その影響はGPUプロセスコアの影響より大きい=特に大きな画像処理の場合。
なので、HBMはGPUの処理速度にとって非常に重要なファクターで、AI-GPUのためにHBMの製造量が高まったためにHBMのテスターの需要が増えたわけ。
つまり、アドバンテストはAI-GPUと無関係ではなく、とても密接な関係を持っているのだ❣ -
1094
先物微減だからヨコヨコかなぁ
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1093
リスクヘッジでしょうね
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1092
チー牛、チー牛٩( ᐛ )و٩( ᐛ )و٩( ᐛ )و
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1091
機関もやられる時は
やられます
株式相場は厳しい世界🌍
空売り踏み上げ相場
よくある事
優良ギバーおぢ銘柄を
やってしまうと
こわいこわい😱 -
1090
材料なしの窓開けの株価操縦ほんとよろしくないな
やってること陰湿すぎてまじチー牛やな笑 -
1089
ここって野村證券の子会社が155万株も空売りしている
相当損失がでるね(笑 -
1088
とりま、明日窓埋めて、再度決算に向けて上がってこう
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1086
アドバンテストとNVIDIAをどうしても結び付けたい人のようだね。
もしアドバンテストがNVIDIAのGPUのテスター事業で大きな利益を上げているとするならば、市場コンセンサスを下回るような減益決算など出さないよ。
直近1-3月の売上1360億円のうち、半導体テスタは2/3弱の915億円
そのうち、メモリテスタの売上が328億(YoYで+40%)、SoCテスタは587億(YoYで-33%)。
メモリテスタはHBM関連が好調で大きく伸びたが、SoCテスタは大減収となっている。
NVIDIAのGPU向けテスタはここに含まれるはずなのに、大きく減収しているのはなぜか?
それはSoCテスタの大きな部分を占めるのはスマホ向けでここが大不振だからだ。
つまり、アドバンテストをNVIDIA関連、AI関連と見るのは誤解に基づくミスリーディングなものであり、実際はスマホ市場の影響の方が強い企業なのだ。
NVIDIAの株価があがるとすぐに関連銘柄としてアドバンテストをあげるのは、半導体の知識に乏しい日経の記者とかに見られる傾向で、要するにマスgomiの責任も大きいのだが、彼らは逆にAI関連ど真ん中銘柄の方は殆ど話題にしないんだよね。 -
1085
TOWAは次のレーザーテックだあ
-
TOWAの受注は26年迄は満杯。設備増強で
28年には、中計の売上1000億を前倒しで達成の可能性‼️ -
1082
ypx***** 強く買いたい 5月7日 21:01
材料が集まって株価を押し上げてる感じだね。
欲しい人が多いから自然と上昇。
ここは素直に乗っかろう。
年内に20000は馬鹿げた妄想じゃないですよ。 -
1081
6315
TOWAギバーおぢ銘柄
空売り仕掛け組は
相当イライラしてるな、、
優良ギバーおぢ銘柄の空売り
お金が
どんどんどんどんなくなって行く
信用取引だから
追証払えず
超高値反対売買を強制
他人の不公はみつの味
我々クラスの
現物保有株式は
下がっても放置して
追証お仕置きもない。
立場がまるで違う
大株主ケンケンの笑い🤭
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