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No.805
今日は予想外の大きな下げで押し…
2024/05/16 00:40
>>No. 804
今日は予想外の大きな下げで押し目買いの大チャンスだったね
改めて決算を確認したのだが、
四季報春号の25年3月期予想が経常益80億で減益予想だったのに、それを派手に上回る178億。
これほど大幅に上回るのも珍しい。
ここは貸し出しは法人向けが中心だが順調に伸びている。
ただ他の地銀に比べても特筆するほどではない。
それより驚くのは、有価証券の含み益が208億から639億まで一挙に3倍も増えている点。
うちわけを見ると、増大分の3/4は保有株式によるもの。
この巨大に膨れ上がった有価証券評価益の一部を実現益として計上し、2024年3月期対比2倍超の連結利益を達成するとある。
資本政策を見ると「バーゼルⅢに対応するため今期は自己資本比率を引き上げる策をとる」とある。
具体的には、追加の株主還元、積極的な自己株買いを実施。
要するにどの面から見ても想定外にポジティブなもので、株価にはまだ十分に織り込まれていない。 -
No.255
想定を超えるサプライズ決算 …
2024/05/16 00:29
想定を超えるサプライズ決算
価格が決算発表後もあまり大きく上がっていないという指摘もあるが、この1年間は右肩上がりを続けてきて株価は2倍になっており、2018年2月以来の高値で上場来高値更新も時間の問題。
これだけ上げてきたのに、なお超割安のバリュー株。
しかも成長性が高く、株主還元もしっかりなされている。
言うことないよ。 -
No.265
なぜx86がサーバー市場から駆…
2024/05/14 12:11
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No.1015
GPT-4o 瞬時の映像(動…
2024/05/14 03:07
GPT-4o
瞬時の映像(動画)と音声の認識とかして英語では人間より流暢にリアルタイム会話して会議に参加する。
話している内容もさらに賢くなった。
チャットとはもはや言えない。
とにかく速い、反応速度がGPT4の5倍ほどになった。
安い。値段がGPT4Turboの半額。 -
No.657
HBM3/HBM3e向けの受注…
2024/05/13 19:25
>>No. 640
HBM3/HBM3e向けの受注が出来るのは、事実上は日本マイクロとフォームファクター(米国)の2社だけだよ。
まあ、TOWAやディスコのような競合なしのレイヤーマスターでないのは確かだけどね。 -
No.1356
TSMCを売った理由は「地政学…
2024/05/13 18:40
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No.631
検収基準だろうから、売上に計上…
2024/05/13 18:19
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No.502
多分、日本マイクロさんの場合も…
2024/05/13 17:22
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No.1299
この会社の場合は通期ガイダンス…
2024/05/13 17:11
>>No. 1292
この会社の場合は通期ガイダンスはこれ以上は下がらないという下限なんだよ。
半導体関連の場合、正確なところが予想困難なので、ここもディスコのように四半期ガイダンスのみにとどめて通期非開示にするのが順当だがね。 -
No.613
当然のことながら足下の1Qより…
2024/05/13 17:04
>>No. 576
当然のことながら足下の1Qよりも、2Qガイダンスの方が遥かに重要。
四半期単独では
2Qガイダンスの売上142億、営業利益34億、経常利益34億はいずれも過去最高。
YoY増益率54%、QoQ増益率36%と伸び率は半端ない。
営業利益率は24%に達し、これも過去最高。
どの面から見ても超絶内容・
なお、下期は非開示だが、今期は下期偏重であることを考えれば寧ろポジティブ。
通期業績でもコンセンサスを大きく上回るのは確実。 -
No.1278
日本での報道はされていないよう…
2024/05/13 16:06
>>No. 1265
日本での報道はされていないようだが、CoWoS(H100+HBM3数個の2.5Dパッケージ)の生産・出荷が受注の急増に対応しきれていないので、TSMCが緊急に関連製造装置を発注というニュースがあり、それが引き金になって、関連株の株価が大きくあげたようだ。
先月末のSKhynixの超絶決算、先週末のTSMCの超絶月報により、先月末から始まったHBM3/HBM3e関連株の上昇の流れがさらに加速しつつある。
本日の株価
TOWA +20.8% (5月+44.6%)
日本マイクロ +3.2% (5月+19.6%)
ディスコ +3.6% (5月+15.1%) -
No.582
その報道見たよ。 CoWoS…
2024/05/13 15:57
>>No. 561
その報道見たよ。
CoWoS(H100+HBM3数個の2.5Dパッケージ)の生産・出荷が受注の急増に対応しきれていないので、緊急に関連製造装置を発注というニュースだったね。
それが引き金になって、TOWAの株価も暴騰している。
先月末のSKhynixの超絶決算、先週末のTSMCの超絶月報により、先月末から始まったHBM3/HBM3e関連株の上昇の流れがさらに加速しつつある。
本日の株価
TOWA +20.8% (5月+44.6%)
日本マイクロ +3.2% (5月+19.6%)
ディスコ +3.6% (5月+15.1%) -
No.567
受注残の伸びというのは必ずしも…
2024/05/13 15:35
>>No. 557
受注残の伸びというのは必ずしもプラス材料とばかりは言えない。
生産・出荷が遅れて受注残の未消化が累積する場合はネガティブなのだから。
より重要なのは受注の動向。
生産・出荷は順調でも受注が急激に伸びているので受注残が増大というならポジティブ。 -
No.1265
日本マイクロの1Q決算出たが、…
2024/05/13 15:30
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No.1213
ショックは明日??? 金利の…
2024/05/13 14:56
>>No. 1203
ショックは明日???
金利の急騰は今日(朝から)起きたんだよ
前日 日経報道 「日銀は金利上げに先行して量的引き締め方向に修正」
本日 日銀が国債買い入れオペ減額発表
10年金利が0.93まで上昇し、昨年11月初旬以来の高水準
午前中 不動産株セクターは3%超の下げ -
No.1200
まあ、今日に関しては踏み上げに…
2024/05/13 14:52
>>No. 1148
まあ、今日に関しては踏み上げによる暴騰なんだろうね。
ただ、基本は先月末のSKの超絶決算、先週末のTSMCの超絶月報による上げだよ。
HBM3/HBM3e関連は全て爆上げしている。
先月末から上げ始めたわけだが、今日はTSMCの業績受けてさらに上げが加速している。
TOWA +20.1% (5月+43.7%)
日本マイクロ +3.5% (5月+20.0%)
ディスコ +3.1% (5月+14.4%) -
No.722
半導体株は全体としてはやや冴え…
2024/05/13 11:33
>>No. 666
半導体株は全体としてはやや冴えない展開だが、4月末のSKに続き、先週末に超絶月次を出したTSMC業績がさらに追い風になって、HBM3/HBM3e関連は月初から絶好調が継続しているね。
TOWA +14.9% (5月+37.4%)
日本マイクロ +4.5% (5月+21.1%)
ディスコ +1.5% (5月+12.7%) -
No.152
>サーバー(クラウド)への展開…
2024/05/12 12:30
>>No. 145
>サーバー(クラウド)への展開が期待される。
いやいや、もう昨年までに米国4台クラウドのサーバーは全てARMベースの独自CPUとなっていますよ。確認すればわかること。
AIサーバーは、H100+ARMベース独自CPU+大量のHBM3 が標準仕様となっている。
全てのサーバーでみても今期中にCPUはARMベースのシェアが8割に達すると見られていて、インテルはほぼ駆逐されつつある。
遅れているのはパソコンでここは未だARMベースCPUはMacのみにとどまっていて、シェアは10%台。
しかし、エッジAIの普及とともにARMシェアは4割以上まで高まっていくと予想されている。 -
No.942
前期の着地と今期のガイダンスと…
2024/05/12 12:16
>>No. 941
前期の着地と今期のガイダンスともに四季報と同じでサプライズはなかった。
ただ、ガイダンスは毎年非常に保守的で一桁成長なのだが、最終着地は大幅に上振れ必ず二桁成長となる。
22.3期 期初予想 +1.0% 実績+29.8% 期末増配
23.3期 期初予想 +4.8% 実績+21.3% 期末増配
24.3期 期初予想 +3.7% 実績+14.0% 期末増配
25.3期 期初予想+12.6% 実績 ?%
つまり、今期は期初から二桁成長予想で中計上修というのは、この会社としては極めて意欲的なもの。例年以上に期待ができるとみた。
割安高配当のハイパーグロース株…
2024/05/16 00:47
割安高配当のハイパーグロース株という非常に珍しい存在になっているよね。
東証の全銘柄見ても他には見当たらない。
今日のS高でもまだまだ超割安なので、水準調整はまだまだ続くよ。