掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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202(最新)
トリプルハンバーガーにはよ戻してくれ…胃が痛くなるぜ
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配当支払いは6月24日か。微減撤退してたが、配当金入ると実質微増になったなぁ(笑)。
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上げたり下げたり、それが商売とはいえ、イヤハヤ、クサツトルナア
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> たまたま休みとなり朝からゆっくり静観。
> 先ほど10,490でget!
> 久しぶりの104万円台。さて、どうなりますか(笑)
その投稿後下げに転じ、ryo氏からクスクス笑いを頂戴してしまった! が
本日余裕を持って利確させて頂いた。そこで自慢の一言。どうだ、見たか!(笑) -
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私は次の決算待たずして上方修正必至と判断しています。
電子部品含め半導体関連の将来に向かっての展望は稀有壮大。しかも国策事業銘柄。
多々ある業種の中で今後最も期待される分野であること今更言うまでも有りません。下げた押し目と低位放置は迷わず買い!と判断しています。 -
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SOX5%を超す上げ。波及効果期待!
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>>NY、利下げ期待からとはいえ元気なことよ。ナスダックとsp500は高値更新。
>>エヌビデイアにいたっては時価総額アップル抜いて世界二位!SOXそして日経先物上昇。 日経もあやかりたいものだが(笑) -
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ryo***** 強く売りたい 6月5日 20:53
クスクス🤭
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やむを得ない...好まないが売りでも参入した。
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今日はもうだめっすね。
明日以降の爆上げに期待 -
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10380まで下がると思ったのになあ。
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たまたま休みとなり朝からゆっくり静観。
先ほど10,490でget!
久しぶりの104万円台。さて、どうなりますか(笑) -
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トリプルチーズハンバーガーだったのに😭
ホールド安定 -
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○「ことしの半導体市場規模 予測を上方修正 去年比16%増見込む」
世界の半導体メーカーでつくる業界団体「WSTS」が4日発表
特に、AIの運用に使うデータセンターの設備投資の拡大で、「メモリ半導体」は去年と比べて76.8%増加する予測
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240604/k10014470941000.html
○モルスタが空売りIN -
180
ヒッポ氏の会社説明会を根拠としての鋭く且つ説得力ある投稿、謹んで拝読させていただきました。
紹介内容を熟読玩味すれば、会社の安易な業績予想をしない慎重で手堅い説明からは、むしろこの後業績上方修正を充分期待ないし推測させうるものだということがよくわかりまして、なるほど!と思わず膝をたたきました。
また、PERのアドなどとの対比についてもまさしくおっしゃるとおりで、ここは何故か以前から20数倍台がせいぜいで60.70倍もある他と比べ市場の評価が低すぎると嘆息していました。日経この辺り全く触れずで公平さを欠いた記事だと貴方に強く同感しています。
工場新設など先を見たチャレンジ精神も旺盛で将来の業績の劇的な変動を予測.期待させてくれました。おそらく多くのホルダーは貴方の投稿を拝見して安堵したことと思います。
時宜を得た投稿!改めて感謝させていただきます。ありがとうございました‼️ -
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そもそも、今期売上高に占める生成AI関連の割合が1割弱というGDアナリストの予想についても大きな疑問符。以下の会社説明に対して、かなり独自(恣意的)。
2023年の受注高は、半導体関連861億円、計測348億円(計1209億円)
生成AI関連受注高についての会社の説明は以下のとおり。
○2023上期:主に7-9月期に約60-70億円の受注計上、ロジック/HBM比4:6
(2023.11.2の2Q説明会より)
○2023下期:80億円程度、受注構成は、ロジック/HBM比1:2
(2024.5.10の決算説明会より)
○2024上期の予想:生成AI関連につき、2024上期も、2023下期と同水準の受注環境を想定しているが、顧客の発注タイミング(月単位での発注)との関係で、上期後半の案件の期ずれリスクを考慮。想定規模の半分程度のみ上期業績予想に織り込む(2024.5.10の決算説明会より)
○2024下期の想定:上期で生成AI関連の引合が一段落するようなことは想定していない(2024.5.10の決算説明会より)
○2025年上期に新工場(名古屋工場)竣工(同社が優位性を持つ高精度グラインダーを増産/ハイブリッドボンディング向け/これは前工程へ投入される洗浄機能付き/価格高い)。会社は「想定市場規模を考えると、これで十分とは考えておらず、すでに名古屋工場の次の工場を検討する段階に入っている」としている) -
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日経の記事がいい加減すぎる件について(笑
東京精密の生成AI関連の売上げの割合が1割弱(GDアナリストの推計)というのは、ディスコ、アドテストに次いで3番目にAI貢献度が高い企業という位置付けですよ。
そして、この日経記事の眼目は、エヌビディアのPERが利益増大によって約60倍から30倍台に下がったのに対して、ディスコやアドテのPERは50倍を超えている状況だから、両者の株価のパフォーマンスは連動しないのだ、という話。
したがって、話の流れから言えば、AI関連の売上げ貢献度が高い(3番目)にもかかわらず、いまだPER20倍にとどまっているチャンス銘柄(東京精密)という話になるはずなのに…やれやれですわ。
10700円台での買い増しは狙っていたのでまあええけど。 -
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