3,160
+20(0.64%)-
- 前日終値
- 3,140（05/16）
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- 始値
- 3,140（09:00）
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- 高値
- 3,170（10:29）
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- 安値
- 3,110（09:05）
掲示板「みんなの評価」
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775（最新）
大和証券のレポートです。ホールドで良さそうですね～
What's new: 5 月 7 日引け後、24/3 期決算が発表された。
Results overview: 売上高や営業利益は大和予想（営業利益 55 億
円）を下回った。ただし、医薬品の売上に大きな乖離はみられな
い。導出品に係る契約金やマイルストン収入などで構成される技術
料収入が 7.14 億円にとどまった影響が大きい。大和は技術料収入に
ついて会社予想と同額の 19 億円を予想していた。会社によると、自
社創製品の導出先の一社からマイルストンに係る契約変更の要請が
あり、従来契約で規定されたマイルストンは達成されたものの、そ
の一部が未収になっているそうである。それでも、大和の想定と比
べて、投資有価証券売却益が多く、当期利益は上回った。
Outlook: 25/3 期会社予想では営業利益が 42 億円で大和従来予想
（62 億円）を大きく下回った。研究開発費が 120 億円（前期比
26.7％増）も計画されている影響が大きい（大和従来予想 95 億
円）。会社は、新規導入による契約一時金の計上や新たな自社創製品
の臨床試験開始に伴う増加を見込んでいると説明している。それら
の具体的な内容を見極める必要はあってすぐに大きな期待は抱きづ
らいと考えるものの、今後の研究開発が順調なら、将来の収益機会
は従来想定以上に拡大する可能性もあろう。なお、25/3 期の技術料
の会社計画は 21 億円（大和従来予想 15 億円）。子宮筋腫治療剤リン
ザゴリクスの欧州発売に伴うマイルストン収入が大和の従来想定よ
りやや大きい可能性がありそうだ。会社によると 24/3 期に未収にな
ったマイルストン収入の計上は計画に織り込んでいないそうであ
る。また、会社予想では、特別利益が 100 億円で大和従来予想 60 億
円より大きく、当期利益も大和の従来予想以上となっている。計画
でも投資有価証券売却益が大和の従来想定より多いようだ。会社の
配当予想も 25/3 期は 1 株 90 円（大和従来予想 84 円）である。大
和は研究開発費、投資有価証券売却益、1 株配当の予想を 25/3 期は
会社予想と同水準、26/3 期以降も従来予想より増額修正する。
What we recommend: 残余利益モデルで算出している目標株価を
4,200 円に引下げる（従来 4,600 円）。達成予想期間は 2025 年 3 月
末。レーティングは「2（アウトパフォーム）」を継続する。複数の
新薬の売上伸長による営業利益の回復に伴って、中長期的な収益力
への幅広い投資家による評価が改善していくと引続き考えている。 -
774
3110で短期参戦(ΦωΦ)
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773
まだ下がりそうですね。手出し無用。
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769
運良く3190円で仕込めました。引けまでにあと数枚は仕込みたいですね。
美味しくなりそうです。👌 -
768
目標株価4200円らしいです
日系大手証券が5月8日、キッセイ薬品工業<4547>のレーティングをやや強気（2）に据え置いた。一方、目標株価は4,600円から4,200円に引き下げた。因みに前日（5月7日）時点のレーティングコンセンサスは3.33（アナリスト数3人）で「中立」の水準、目標株価コンセンサスは3,853円（アナリスト数3人）となっている。 -
767
アナリストのコンセンサスは会社計画の1.4倍ですね～
慎重過ぎる会社計画も考えものです・・・
キッセイ薬品工業<4547>の経常利益予想コンセンサスは、前週値の9,080百万円から14.4%下落し、7,773百万円となった。対前年実績で見た場合47.8%の増益予想から26.6%増益予想に下方修正された。会社予想値5,400百万円と比較すると、現在のコンセンサス予想は強気の見方となっている。因みにレーティングコンセンサスは3.2で変わらずのまま。 -
766
ボリ、出来高、スト、RSI共に
底打ち感出ましたね。
明日から仕込めそうです。🤔
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764
初めて聞きますね⁉️
医療関連は、好不況に関係ないディフェンシブ銘柄とは聞きますけど
キッセイは、好財務の優良企業
じっくりと上方修正と株主還元策を待つのみ
じっさい、決算は良いですからね -
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759
前回の急落時 去年の11月の時は、
１ヶ月程で窓埋めしたけど、
今回は どうなりますかね❓
因みに昨年11月の急落時、出来高40万株ほどでしたね
今回もほぼ同じぐらい
さて どうなるのか❓ -
757
sas*****
買いたい
5月8日 14:18
も少し下げたら買いたい。
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756
まるで赤字転落したような叩き売りされてますね〜
まぁ、中長期で見れば買い場なんでしょうけどね〜
いい薬、いっぱいあるから、どっか外資でも来て買収してくれないかな〜
まったく株主を顧みない極悪経営陣に天誅を💢 -
753
そう言いながら3枚3550円で買い増してしまった。朝令暮改というのでしょう。
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752
下げすぎと思うのなら、買い増しですね。私は株数をこれ以上増やすつもりはないので、ただただ静観です。
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751
もう分かんないっす((+_+))
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749
何が悪かったんですかねー？
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748
usa*****
様子見
5月8日 12:22
この決算内容でこんなに下げるか？？
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747
なんで落ちてるの？
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746
大きい窓を開けて急落ですね
叩き売られる決算でもないし
買いですね -
745
理論株価からしても割安ですからねえ。🤔
果報は買って待てですかね。
↓
https://kabubiz.com/riron/4000/4547.php
くじら
056*****
ara_rich
h31*****
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