東京エレクトロン デバイス(株)【2760】の掲示板 2024/04/05〜2024/05/07

>>695

8,000株　決算後コツコツと売り切りました
6,000-8,000円で売り切った株も合わせて
計2,000万程度の儲けがあり
改めてお世話になりました

投資スタンスの問題であり
良い会社であるのは間違いない👌
チャンスあれば再参戦予定します
ありがとうございました🙏

日本の半導体商社が曲がり角に来ているのは、既に10年以上前からの事です。ガラパゴスと言ったのは、海外では既に20年くらい前から、メガディストリビューターがデリバリーを担当し、REPと言われる「売り込み専門」の会社（売り上げゼロのコンサルみたいなもの）と棲み分けられています。
恐らく日本だけが、今の様なシステムを取っているようです。
テルデバが、半導体商社部門以外の売り上げを伸ばそうとしているのは、早く業態の変更をかけて行かなければ、RFPの導入がされない国内では、デリバリーに対する利益は今後も見込めないからだと思います。

今回、決算資料と一緒に掲載されている中期経営計画に、過去の計画も載っていますが、半導体商社以外の比率を上げる計画は、中々進んでいないのが現実です。全社の売り上げ数字は達成しているのですが、、、

早く半導体以外の比率を上げる事（現在の半導体商社部門の手を抜くという意味ではない）、その為にはたとえ減配になっても配当性向を保ち、新規事業に投資して行く、一時的には苦しくともそれを成し遂げた時、新しい将来が開けるのだ、と個人的には期待をしています。

そういう企業姿勢をどう評価するのか、全て市場そして各投資家ご自身の判断です。

まぁ市場はあくまで数字の結果次第ですよね。中身なんて、どうでも良いですよね。
利益がガンガン上がり、配当がドッチャリ出て、株価がドンドン上がる。
それだけですよね。良く分かります。

辛抱する期間が少し長くなるやもしれませんが、もう10年以上待ったので、個人的には全く問題ありません。

頑張れテルデバ！

>>885

>>世界中の自動車メーカーが誼を通じたがっている装置メーカーが本日も5%近い値上がり。
>>テスラ、トヨタ、日産、ベンツは既に交誼済みだ。言うなれば自動車業界のTSMCじゃな。ここが次の10000円示現銘柄だろうな！
>
>今日も強いな！ついこの間2800円で買ったのが4500円を超えてきた。 N村が目標株価5000円にしたが5000を超えてからが吊り上げ相場の始まりじゃろうて。

今日も強いな森精機！楽楽4700超えじゃな。
去年はエレデバ今年はDMGが尽くしてくれる。
銘柄選定さえ間違えなければ株は楽しいものよ！

半導体が持ち直してきているのにここは相変わらず連日の安値更新。40%も落ちる間に何回かは反発局面もあると思うのだが、反発らしい反発は1度のみ。大不祥事を起こしても短期間にここまで売り込まれるのはほとんど見たことない。

難しい解説もごもっともでしょうが、
企業の将来はともかくとして、
今の株価の明暗は、
信用取組みの善し悪しにかかっているのではないでしょうか。

ここ数日、急騰している銘柄は、
ほとんどは好取組で、
踏上げ的な要素も手伝っているとみたいところ・・・。

半導体商社が上げない理由：国策と直結しておらず、下流で在庫のリードタイムがあるから

世界中で半導体に対するニーズが高いけど、2030年にかけては「日本国内で安定的に半導体の供給ができること」が大きな目標として掲げられています。具体的には、国内の半導体メーカーの合計売上高を、現在の「約5兆円」から「15兆円以上」にまでもっていくことが重視されて熊本や北海道他多数の拠点で工場建設。
半導体製造・その装置、上流素材、お水系は国策と直結し未だに高いPER.

日本の半導体商社といえば海外の品を仕入れてアジアへドル建てで売るという流れで、国策である国内重視と違っているからエレデバの取ったPER20が限界なんだと思う。在庫調整による不安定さ、為替変動対策をしていることが逆効果になっている可能性もあるね。

半導体が国策となった現在の注目度は過去と比較になりません。そんな中で、投資家に取捨選択され、決算と将来性で生き残った企業が株価を上昇させます。日本に半導体が戻ってきた今のムーブメントに投資したい。
暫く、ここではない気がします。

今回の、商権喪失が恐らくTIだろう、と考える理由は、HPの組織図を見ると、廃止したパネトロンカンパニーの「西日本営業部」と並んで「TI事業推進部」というのがある為です。ご参考までに。

今こそ買って準備
半導体ブーム再燃

フーっ。何とかチョイ上げで終わりましたか。装置関係は今日は爆上げでしたが、商社絡みは、どこも概ねボチボチでしたね。

今週末のTELの決算がどうなるか、それで先行きが変わる様な気がします。当面の話しですがね。

テルデバの予算について、罵詈雑言が沢山出てますが、半導体業界の過去をあまりご存知ないんだろうなぁ、と思ってます。

50年に渡り、この業界は成長を続けて来ました。そして、少なくとも10年先まで、更なる成長を続ける事が予測されてます。しかしその道は、上げ下げを繰り返しながらの道である事は、過去の歴史を見れば明らかです。

株価で言えば、エヌビディアが、過去2回ピークの1/3まで下落した事は何度か書きました。今日爆上げしたレーザーも、21年に前回のピークの後下がり続け、戻すのに約2年掛かっています。TELがこれまでにやった爆下げは数えきれない程です。

半導体関連株とはそういうものであり、チャンスと同じくらい多くのリスクを持っているという事です。

また、日本の半導体商社は、ガラパゴス状態であり、現在はリョーサン菱洋の合併に見るように再編の途上にあります。何処が生き残って行くのか、個人的にはマクニカ、トーメン、ネクスティ、テルデバは10年先まで生き残ると思っていますが、絶対とは考えていません。また、他の商社が全て消えて無くなる訳ではなく、どこが残るのかが不明だ、という事です。

テルデバの中期経営計画とは、そういう状況の中で作られているのだ、と理解しています。

以上、能書き小僧の与太話でした。

親会社と異なる動きをして不思議ですね。
商材の扱いがあらためて復活！の見立てだと思うのですが。。

まだまだ下げ足らんようだ。明日も続落OK

明日はマクニカの余波もあるかな…。

大引け直前まで数千株単位で株価意図的に落としてる。
株価操縦にならないのかな？

14:30ぐらいから数千株単位で意図的に下げてますよね。
歩み値のキャプチャ。

なにこの屎株

いつからこうなったの

どこまで落ちるか検討もつかない

陽線で引けてくれれば、
少しは雰囲気変わりそうだが、
苦しいかな。

出来高少ないことから目を逸らして、適当なことを言うと
買って握ってれば儲かりそうなんだよなあ…
とはいえ自分は打診買いに留めてる