掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
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588(最新)
ついでに言うと、
モノのインフレはとっくに終わっており、既に少しデフレ気味。
サービス価格と家賃および帰属家賃がPCE/CPIが高い原因の7割とかだが、それは先ほどの先行指数データの通り、急速に下落していくのは確実。
いま、インフレ率が高くなっているのは①自動車の保険料と、②医療費だが
①保険料は各州の政府の承認に時間がかかったから。車の価格が上がったので保険料も上がるのが当然だが承認に時間がかかっただけのことでそれが今、一気にきているだけ。経済的な理由ではなく人為的な行政プロセスの問題であり、本質的なインフレではない。
②医療費も同じ。各病院が各保険会社に人件費上昇などを反映した医療費の値上げを交渉していたがそれが最近になって承認されているから。本質的なインフレではなく、承認プロセスによる遅効性。
なお、①②ともにPCE/CPIへの影響はそれほど大きくなく、コアCPIは4月に3.6%だったが試算したところ年末には2.7%とかに下がる見込み。1%の下げは大きい。
年末には米長期金利は3.5%付近まで下げて、グロースにはかなりの追い風としか思えない。 -
587
親切に教えてあげますよ。
左が米ZORI新規家賃指数、全米の新規家賃のインフレ率を大手のZillowが毎週、発表しているもの。平均賃貸契約期間は14ヶ月程度で徐々にこの新規指数がCPIとかの家賃コストに反映されていく。
右がアメリカのIndeed掲載賃金のインフレ率。平均賃金に8ヶ月程度先行する傾向あり。
4月のPCEとCPIが大人しかったのは、これらが徐々に反映されているからなんですよ。
そして、これを見るともう明らかにアメリカのインフレは本質的には終わっており、それぞれの遅行係数をもってCPIやPCEに織り込まれているだけのこと。
夏秋にはこの辺がもっとCPI/PCEに取り込まれて、米長期金利は低下、円高になりグロースは上がる。賢い機関投資家はこれを見ている。現状維持バイアスだけの人は今までの動きが続くとだけ盲目的に思っているが、実は金利とインフレによって作られた相場なので、今後はこの辺の先行指数が示すように逆流していくのは確実。このデータは極めて重要だが特に日本では報道されておらず、日本の報道レベルの低さを改めて感じる。
なお、日本の長期金利なんて米長期金利に比べると変動はごくわずかだし、米インフレ低下するので円高にもなり、日本のインフレ率も低下するので、日本の長期金利もそんなに上がらない、たぶん下がる。
グロースは5年どころか5ヶ月とかのレベルで戻りだすのでは?この先行指標が大きく反映されて米長期金利は年末にはかなりの低下をし、グロースも少し遅れるかもしれないけど徐々にあるいは急速に回復する。
現状維持バイアスの塊で見ないで、なぜ金利が高いのか、インフレが原因ならその先行指標は定量的にどうなっているのか、それはどれくらい遅行してインフレ指標に取り込まれるのかをデータと理論で深く考えることが本質だと思っています。 -
586
ウルトラまん 強く売りたい 6月1日 11:56
グロースは5年くらい停滞するかもね。
空売りも住み着いてるし、無理でしょう。 -
585
長期金利が上昇すると、配当妙味のないグロース銘柄は売られてしまう。業種に関係なく全般的に売られてしまう。グロース銘柄の掲示板は愚痴だらけになる。
だが、売り込まれたところが仕込みチャンス。材料を見極め、夏枯れ相場で少しずつ仕込めば、10月下旬から花が咲くだろう。 -
584
2800円の抵抗強いけど、今回の上昇波で突破してほしいな
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580
ここは癖がツぇーのよ。ガチホ1択
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579
新興株のことですな!
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578
>おっ
>寄ってくる寄ってくるww
>またバイトいって来るわ
>二人で仲良くね
えー3人で仲良くしようよー -
577
でも結局 窓埋めるんでしょ !?
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576
嬉しいけど、どうしたこの上がり
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574
おっ
寄ってくる寄ってくるww
またバイトいって来るわ
二人で仲良くね -
572
上下でとってるんちゃうかな??
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570
久しぶりに値上がりランキングにはいっているのー
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569
去年の6月、あっという間3880を付けましたよね。少し癖のある株ですので今からどういきますか。。。
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おそらく空売り機関と個人の空売りの買い戻しでしょうね!大量に空売りしていたから!
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仕手何動かしてるのでしょ
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はるパパ 強く買いたい 5月30日 10:42
本当に今日の上げは何?下げていたので買われるのは理解できますが。何か出るのかな?
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562
何があった?謎の逆行高
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561
少し面白い動きをしていますね。さてさて今からどう行くでしょうか。。。
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