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No.21997 私に言ってるのでしょうか?

2021/7/26 11:58 投稿者:牛乳

私に言ってるのでしょうか?

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No.21996 チャートで売買してる人は無理せ…

2021/7/26 9:22 投稿者:kar*****

チャートで売買してる人は無理せず分からない事は分からないと言った方が賢く見えるわね(笑

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No.21995 先週の調整で25日線にタッチし…

2021/7/26 9:14 投稿者:牛乳

先週の調整で25日線にタッチしましたね
半導体はピークを迎えたとの見方もあり、全体的に下落しました。
当面ひっ迫状態が続くと見られていますが、
2年後には解消されると見られています。

政府主体で半導体工場を作っている上に、
様々な企業も半導体工場に投資をしており
いつまでもひっ迫状態は続かないでしょう。

しかし2年後が株価に織り込めるはずもなく
業績が良い以上一方的に落ちることも考えにくい
決算も近づいているので株価は6000前後で安定飛行と言った所でしょうか。

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No.21969 毎日暑いわね。日中は健康に感謝…

2021/7/23 16:21 投稿者:kar*****

毎日暑いわね。日中は健康に感謝しつつビールが美味しいわ(笑)

将棋ってインドが発祥でその後中国ルートと東南アジアルートに分かれるんだけど、ゲームの完成度としては日本将棋が一番だと言われてるの。引き分けが少なくて勝敗がはっきりするとこや、一手の誤りで優劣が逆転してしまう娯楽性においてね。駒や盤などお道具も美しいし。ポーランドの女子が女流棋士として活躍してると思うけど、もっと世界でプレイヤーが増えても良いのになと思うわ。オンラインで世界中の人と対戦できる時代だしね。指導者不足や出版(翻訳)不足のせいなのかしらね。

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No.21968 karさん みなさま おはよう…

2021/7/23 9:36 投稿者:lal*****

karさん みなさま おはようございます😊

将棋のことは全くわからず、将棋格言というサイトでその都度確認するも、あやふやなままです😅
今回の”自陣深く打った攻防の角が遠見の明角に〜”は
なんとなく、日本の政治とか経済とかの進め方にも通じるかしら、とか妄想。
暑さのせいで妄想が止まりません😝

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No.21964 材料目白押し 新潟にパワー半…

2021/7/21 15:08 投稿者:the*****

材料目白押し

新潟にパワー半導体共同工場 経産省支援、23年度事業化
日刊工業
2021/7/21 05:00

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No.21963 5730自陣深く打った攻防の角…

2021/7/21 14:39 投稿者:kar*****

5730自陣深く打った攻防の角が遠見の明角になってくれたら良いわね。

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No.21962 調整終わりましたかな?!

2021/7/21 14:30 投稿者:釣りバカ

調整終わりましたかな?!

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No.21961 僕が投資に於いて最も重視するの…

2021/7/21 13:59 投稿者:kar*****

僕が投資に於いて最も重視するのは業績インパクト。図体が大きくて投資負担も大きいウエハメーカーよりニッチで小粒な山椒みたいな銘柄が僕は好きなのよ。

先端ロジック向け300mmウエハは当初歩溜も悪くて作れば作るほど赤だったとsumcoの社長さんのインタビュー記事を読んだことがあるけど、それだけファンドリーの品質要求がきついということよね。300mmウエハのeuv露光向けは例えるなら直径300mの球場でグランドの高低差は1mmだったか0.1mmが要求されるされるそうね。岡ちゃんの300mmファイナルポリッシャーも予定通り売れるはずよ(笑

こ...[続きを見る]

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No.21960 Re:逆に言えば、今期中に岡ちゃんの…

2021/7/21 13:37 投稿者:genomixxx

先日のTSMCの決算によるとプロセスノード比率は5nm18%、7nm31%で、またTSMCアリゾナの2兆円新工場も5nm量産とされています。
当然ロジックでしょうから、相対的にエピに強いSUMCOへの増産圧力は強く、チップに対する原価3%程度のシリコンウェハーの値上げ5割はTSMCは許容すると思います。希望的観測ですが、、、

直近までは装置として芝浦メカトロニクスを持っておりました。半導体相場ではSUMCOが最後に来ると思っておりましたが、ウェハー増産の話が出るならばウェハーポリッシャーのこちらが先に動くであろうと期待し入りました。工作機械のこちらで半導体...[続きを見る]

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No.21959 逆に言えば、今期中に岡ちゃんの…

2021/7/21 12:45 投稿者:kar*****

逆に言えば、今期中に岡ちゃんの業績サプライズがあるとすれば、それは300mmウエハポリッシャーではなくて機械の研削盤か、半導体なら200mmウエハポリッシャーだと思うわね。

半導体不足はまだ続く。だけどこの半導体不足は主としてレガシー半導体不足に起因するものでこの需給付近から直接的な勝者はゼロだと思う。そして間接的に最も恩恵を受けるのはウエハポリッシャー首位の岡ちゃんだというのが僕の読み筋。これが正しいなら200mmウエハポリッシャーが好調になると思う。シリコンパワー半導体も200mmのはずだから。

そしてフェローテックさんとかも20...[続きを見る]

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No.21958 いえいえ。今期の会社見通し(お…

2021/7/21 12:02 投稿者:kar*****

いえいえ。今期の会社見通し(おおざっぱな数字だけど笑)みてもそうだけど、売上は上下期半々でも若干利益が下期高く出るのは利益率の良い半導体関連が下期偏重だからと今期も見通してるからだと思うのね。

ウエハポリッシャーは単価も高いし、ユーザーさんも期末に納入して次期初から使いたいんだと思うわね。ウエハメーカーは日本企業のシェアが高いし、岡ちゃんの300mmウエハポリッシャーとかだと事実上二強くらいしかユーザーさんいないでしょうから、中華系みたいに今日発注して来週から使いたいとかそんなんじゃなくて、綿密な生産計画から事前発注するんだから、自ずからそういう季節性が出るんだと思うわ。

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No.21956 Re:岡ちゃんの半導体の業績にははっ…

2021/7/21 11:35 投稿者:genomixxx

ご指摘ありがとうございます。
IRさんに理由を確認してみましたところ、検収のタイミングを進行基準ではなく完成基準としているため、他社の決算が重なる2、4qに売上が大きめになる傾向があるとのことでした。ありがとうございました!

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No.21955 karさん、いつも詳細な解説あ…

2021/7/21 11:32 投稿者:j

karさん、いつも詳細な解説ありがとうございます。分かりやすいです!

こういう時にぎゅっと握りしめれ人が勝つんでしょうね😊
私は一枚も手放しません!

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No.21953 追加で買ってしまった。 手持ち…

2021/7/21 11:28 投稿者:いいねえ

追加で買ってしまった。
手持ちの駒は、銀、桂、歩
飛車、角は他に勝負しに行ってるし

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No.21952 あわてない、あわてない、 1Q…

2021/7/21 11:25 投稿者:いいねえ

あわてない、あわてない、
1Qまでは憶測だから

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No.21951 Re:Re:Re:先日IRさんにSPEのリードタ…

2021/7/21 11:20 投稿者:風の行方

ありがとうございます
グループ会社の岡本工機で
歯車量産しているから
産業用ロボットの歯車製造が忙しいかもしれない
と思ってしまい

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No.21950 下がりすぎだよね。

2021/7/21 11:14 投稿者:つぎは3236だよ

下がりすぎだよね。

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No.21949 まあ、いくらなんでもこの値段な…

2021/7/21 11:12 投稿者:discoromance

まあ、いくらなんでもこの値段なら買いで漫然と持ってれば勝ちだろう

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